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亚太市场随美股惨烈下跌,美CPI数据伴OPEC月报晚间唱双簧

2018-10-11 17:55:59 来源 -- 作者

亚太市场随美股惨烈下跌,美CPI数据伴OPEC月报晚间唱双簧


周四(10月11日)亚盘时段,美元指数震荡下行,不过目前有所反弹,收回了日内部分跌幅。

美国股市昨日出现了可能是近半年以来最惨烈的跌势,而前一段时间风光无限的美元指数与国际原油价格也一同惨跌。市场做出如此反应的原因在于,在美国经济数据持续靓丽的背后,投资者却开始嗅出了不详的征兆,对经济繁荣究竟还能持续多久感到格外担心。

此前国际货币基金组织(IMF)称贸易战将损及全球增长,科技股反弹失去动能,令美股昨日失血800点,美元出现急挫。受美股连带影响,全球股市连续四日遭抛售,亚洲股市挫至17个月低位,欧洲股市跌至六个月低位。其中日经225指数盘中一度跌逾4%,收盘跌3.5%;沪指收盘跌至近四年新低。

受此影响欧系货币出现了回升,尤其是英镑在脱欧进展良好的情况下再现冲高之势,但随后回吐涨幅。

尽管黄金也出现了反弹,但是由于新兴市场货币仍继续承压,同时中美贸易紧张局势仍在发酵,因此黄金的涨幅仍比较有限。

日内关注美国的CPI数据以及OPEC月报。

★亚洲时段外汇行情回顾★

亚盘时段,美元指数现报95.307,跌幅0.2%。

当地时间周三(10月10日),今年以来最强的五级飓风“迈克尔”在美国佛罗里达州西北部登陆,这迫使正在出席竞选造势活动的美国总统特朗普也关注起灾情影响,并承诺会在此后第一时间前往灾区视察。

与此同时随着美债收益率持续走高以及近期美国政治事件频发也加剧了市场对于美国经济前景的担忧情绪,这导致标普500指数跌幅扩大至2.5%,为4月份以来最大,纳斯达克指数日内跌幅达到3.00%。受此影响,美元开始走弱。

尽管昨晚公布的美国9月PPI月率及9月核心PPI年率均与预期相符,但是并未改变美元的颓势。而一直不满美联储持续加息的特朗普更是打破常规的连续两日炮轰美联储。特朗普讥讽道,觉得美联储已经“疯了”,已犯下了不可饶恕的错误,非常不认同美联储的所作所为,这更加剧了美元的跌势。

对此凯投宏观的美国经济学家亨特表示:“我们认为,美联储加息的累积效应,特别是市场利率的飙升,将开始对利率敏感部门造成越来越大的冲击。如果我们是对的,美国的经济增长继续放缓,很有可能到2020年初,他们肯定会开始考虑是否真的不降息。”

与此同时中美贸易局势的不断恶化也正触动着市场的敏感神经。因中美贸易摩擦可能对美国经济造成负面影响,美联储未来可能被迫更加谨慎。早些时候特朗普曾威胁称,如果中国对目前的关税,以及美方在两国贸易战不断升级的过程中实施的其它举措进行报复,将对另外2670亿美元的中国进口商品加征关税。

此外美元持续上涨或导致新兴市场不得不去杠杆化并对美国经济产生负面溢出效应,因此美元和美国实际利率将在2018年第四季稍作喘息。

日内关注美国CPI数据,这将是本周投资者最为关注的经济指标。外媒调查显示,美国9月CPI年率料上升2.4%,上月为增长2.7%;9月核心CPI年率料上升2.3%,上月为攀升2.2%。

尽管如此,这一数据并不排除意外增长的可能性,主要因美国近期实施的关税计划可能会推高物价,从而令美国物价出现至少9年内的最快增速。这可能会对美元形成支撑。

亚盘时段,欧元兑美元现报1.1549,涨幅0.27%。受昨日特朗普炮轰美联储施压美元的影响,近日较为颓靡的欧元迎来了升势。不过市场人士表示,欧元空头仍握有王牌。

意大利执政联盟领导层未理会金融市场压力以及来自国会预算监督机构的批评,声称他们对于扩大赤字支出计划寸步不让。这加剧了市场对意大利新政府预算目标中财政可持续性的担忧。意大利甚至有官员称,意大利债信评级遭评级机构下调是有可能的。

多数市场观察家认为,美元涨势似乎告一段落,但可能更多地只是让欧元暂时喘口气。一旦意大利债信被调降至垃圾级,可能会引发一场全面的欧元区危机,不排除欧元届时上演类似“英镑在英国公投脱欧后出现的暴跌行情”。

日内关注欧洲央行行长德拉基、欧洲央行执委科雷在国际货币基金组织(IMF)与世界银行年会上的发言。

亚盘时段,英镑兑美元现报1.3212,涨幅0.17%。尽管关于英国脱欧的消息起起伏伏,但是总体上是处于向好的进程中。

昨日欧盟首席脱欧谈判代表巴尼耶表示,正在尽全力达成脱欧协议来实现有序脱欧,欧盟委员会承诺会尊重英国宪法的完整性,同意不能在爱尔兰和北爱尔兰边境进行这些检查,仍然对英国保留在关税同盟持开放态度,来消除大量的海关检查。这意味着欧盟对于英国脱欧的立场有了进一步的松动,这有助于推动英国的顺利脱欧,因而英镑再次出现回升。

不过考虑到此前英国在与欧盟的谈判中多次上演惊险戏码,因此还不能持完全看好的立场。巴尼耶警告英国首相特雷莎·梅,只有她放弃关键的红线,并同意建立关税联盟,才能避免北爱尔兰出现硬边界,因此双方仍有出现摩擦的可能,但是这对于英镑的利空作用可能随着脱欧日期的临近变得越来越有限。

不过周三公布的英国8月GDP月率不及预期和前值,尽管今年夏季英国经济成长幅度超过预期,但是总体上仍落后于历史趋势,因此英国央行能够加息还需要更多的数据支持。

对此,英国央行首席经济学家霍尔丹周三表示,英国经过数年的薪资成长迟滞后,过去一年来薪资增长迎来“新黎明”的迹象已有所增强,但上升步伐料将有限。

目前需关注英国内阁将于下周二举行的会议,届时脱欧的问题将是讨论的重点。

亚盘时段,澳元兑美元现报0.7072,涨幅0.16%。昨日美国股市下跌了800点,因风险厌恶情绪使得澳元兑美元一度跌至3个交易日低位0.7044,但随后出现回升。此外中美贸易的紧张关系有所发酵也使得澳元承压。

不过全球外汇资本分析师Gibbs认为,随着大宗商品本周走强,澳元将会获得一些支撑。Gibbs表示,今年迄今为止,澳元对全球金融市场压力指标的反应更为积极,在金融市场压力加大的背景下,与澳大利亚相关的大宗商品,尤其是能源领域的价格,将与澳元的大幅回升保持一致。据悉,澳大利亚正推动采矿业实现强劲的盈利能力。

目前澳元上方最直接的压力是0.7090,任何时候只要明确站上这个点位,澳元将有进一步反弹的可能。展望未来,如果澳元兑美元上破0.7130的阻力位,那么澳元的修正涨势可能会加快。

亚盘时段,美元兑日元现报112.21,跌幅0.04%。周三美国股市下跌了800点,避险情绪也波及到了亚洲,日经指数下跌近4%,因风险厌恶情绪推动日元全面走高。这使得美元兑日元创出隔夜低点于111.96,一度失守112关口,短时间上行的走势已经明显的减缓了。

8月核心机械订单增长6.8%,高于路透调查预估中值显示将下滑4.0%。核心机械订单被视为衡量未来六至九个月企业资本支出的指标。7月时核心机械订单激增11.0%,为2016年1月以来最大增幅。

日本8月核心机械订单在前一个月劲增后意外增长,表明随着企业投资新设备和软件以因应劳动力短缺,资本支出料将成长。

此外今日公布的日本PPI数据也均好于预期,与核心机械订单数据所反映的企业资本支出呈现出扩张的状态一致,都对日元形成了支撑。

今日需关注日本央行行长黑田东彦将出席国际货币基金组织与世界银行年会,此次会议将持续至10月13日,黑田可能或对本国的货币政策做出阐述。

亚盘时段,美元兑加元现报1.3038,跌幅0.19%。美元兑加元今日总体走势比较清淡,但是昨日在美元失血的情况下,美元兑加元却大幅拉涨。
这是因为在伊朗受制裁断供影响已经大部分为市场消化的背景下,投资者面对股市惨跌和经济失速预期,开始进一步看空原油需求前景,这还得到了日内EIA月报的支持,该报告下调了需求预期,却上调了产量预估。于是原油价格在日内重挫3%,而与油价关联密切的加元显然难逃一劫。

对此加拿大丰业银行分析师指出,随着油价跌至新低,加元看似很脆弱,疲弱的房屋开工数据,也迫使人们重新评估加拿大央行的紧缩路径,并通过更广泛的利差来令加元承压,加央行可能会在10月份的声明中保留“渐进”这一措辞。

该分析师还指出,加元隐含波动率正在趋同(短期上升),并提高了在一系列时间范围内对冲加元走软的溢价,美元兑加元的公允价值目前位于1.33区间中下端,短期技术面呈看平至看涨立场。

★原油期货方面:EIA月报令油价大失血,日内关注OPEC月报★

亚盘时段,美原油现报72.26美元,跌幅1.26%。周四亚盘时段,油价承压大幅走低。油价周三下跌约2%,为一周多来最大跌幅。因市场对美国采取更强硬的货币政策和全球经济增长放缓的担忧,令飓风迈克尔和伊朗制裁对原油供应的威胁相形见绌。

与此同时,特朗普对媒体表示不满74美元/桶的油价,打算加快对德州输油管线建设批准,以缓解美国输油管道的瓶颈,扩大美国原油的出口。

早些时候国际货币基金组织(IMF)下调了对2018年和2019年全球经济增长的预测,引发了对石油需求可能也会下滑的担忧。

而今日凌晨公布的EIA月报也表示,将2018年全球原油需求增速预期下调6万桶/日至152万桶/日,同时预计美国2018年原油产量增速为139万桶/日,此前为131万桶/日。EIA认为美国原油产量将继续上升,但是需求将减少的观点引发了市场对于原油过剩的担忧,因而施压油价。

而北京时间04:30美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至10月5日当周API原油库存增加975万桶,预期增加264.7万桶;汽油库存增加335万桶;精炼油库存减少353万桶;数据公布后,美油短线进一步扩大跌幅。

知名金融博客零对冲表示,上周原油库存大幅增加,而本周数据同样显示API原油库存猛增975万桶(远超增加250万桶的预期;录得20个月来最大增幅)。

日内关注北京时间23:00公布的EIA原油库存数据,上一周的意外大增使得市场预期本周将会缩减至217.33万桶,但从API公布的数据看,不排除再次利空的可能。

而在今日北京时间18:00至20:00之间OPEC也将公布月报,可能会公布减产执行率等一系列指标,这对于一窥OPEC实际闲置产能状况与增产空间具有重要参考意义。

★贵金属方面:美元走弱黄金趁势反弹,千二关口依旧重压重重★

亚盘时段,现货黄金现报1193.44美元,跌幅0.09%。10月11日亚洲时段,现货黄金开盘后回吐昨日部分涨幅,一度下挫3美金,日内跌幅达0.21%后企稳回升。昨晚美股遭遇黑色星期三,道指收跌800点,标普跌超3%,均创2月以来最大单日跌幅。受此影响,VIX恐慌指数飙升至20以上,处于近半年来高位,黄金在避险买盘的推动下逆势走强,并一度收至1195美元附近。

尽管当下美国各项经济指标强劲,昨天公布的9月PPI环比上涨0.2%,扭转上月意外下滑局面,但这些掩盖不了美国严重的双赤字问题,未来只能通过滥应钞票来解决。而中美贸易问题持续发酵对于美国经济的损害也开始显现,因此避险情绪的回升并未能使资金回流美元,这使得日元以及黄金受到支撑。

而特朗普连续两日的炮轰美联储的做法也加深了市场对于美国经济状况的疑虑。与此同时欧盟首席谈判代表巴尼耶称英脱欧协议“有望”下周达成,爱尔兰需边检,这使得欧系货币中以英镑为首涨幅迅猛,带动了黄金的反弹。

不过市场人士表示,尽管黄金昨日趁势反弹但是并未能突破1200美元关口,上方压力依然非常明显。如果近日收盘能够收于1198.5美元上方,那么黄金将有进一步反弹的可能。

总体而言目前黄金的走势依旧疲软,因中美贸易仍在持续的发酵中,与此同时新兴市场货币因美元走强均明显走弱,这也是限制金价回升空间的关键因素。

★汇市行情★

名称 最新价 涨跌 涨跌幅
美元指数 95.33 -0.19 -0.2%
欧元美元 1.1551 0.0031 0.27%
英镑美元 1.3204 0.0008 0.06%
美元日元 112.32 0.05 0.04%
澳元美元 0.7076 0.0021 0.3%

★A股再现千股跌停潮,沪指收盘跌至近四年新低★

上证综指周四收盘下跌142.38点,跌幅:5.22%,报2583.46点;
深证成指周四收盘下跌486.60点,跌幅:6.07%,报7524.09点;
沪深300指数周四收盘下跌157.48点,跌幅:4.80%,报3124.11点;
创业板指数周四收盘下跌84.82点,跌幅:6.30%,报1261.88点;
日本东证指数收盘下跌3.5%,报1701.86点;
日经225指数收盘下跌3.9%,报22580.86点;
澳洲股市指标S&P/ASX200指数周四收盘下跌2.66%,报5888.70点。

北京时间15:20,美元指数报95.365。

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