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美国CPI恐打压美元?警惕德拉基讲话搅动汇市

2019-06-12 15:01:22 来源 -- 作者

美国CPI恐打压美元?警惕德拉基讲话搅动汇市


周三(6月12日),因美国总统特朗普抨击美联储利率过高,美元走弱,提振金价,现货黄金刷新两个交易日高位,而油价则受贸易局势打压以及美国API原油库存意外大增影响而下挫,美油、布油均刷新4个交易日低位。

日内重点关注美国的CPI数据,美国经济疲软是近期市场的主要话题之一。从预期来看,剔除了能源和食品价格的核心CPI仍和前值一致,但是CPI年率小幅下降。

如果市场解读为近期油价回落使得通胀下降,对于美元的利空可能相对有限,但是如果核心CPI和CPI年率均出现回落,这将会对美元构成利空。

另一方面,欧洲央行行长德拉基将发表讲话。鉴于上周末有媒体报道称欧洲央行可能考虑降息,德拉基讲话将受到高度关注,料短线左右欧元波动。

此外,晚间美国将公布EIA原油库存数据。之前,EIA预测下周公布的原油库存将会大减,如果符合预期,可能会给原油一定的动力。凌晨,美国API公布的数据显示,截至6月7日当周API原油库存意外增加485万桶,预期减少47.2万桶。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,欧元兑美元震荡上行,汇价报1.1339,日内涨幅0.11%。欧元若出现类似2017年的强劲反弹将刺激欧洲央行降息,若欧元上涨5%-6%将开始冲击欧元区核心CPI。然而,由于美联储对降息的态度不明朗,令美元空头感到失望,欧元兑美元不太可能出现如此大的涨幅。汇价上行阻力关注1.14关口,下方支撑留意1.1300-1.1290区间。

亚盘时段,英镑兑美元窄幅震荡,汇价现报1.2727,日内涨幅0.02%。英国首相之位的最热门人选鲍里斯·约翰逊于周三上午正式启动他的角逐之旅,此前承诺无论如何要让英国在10月31日脱离欧盟。周四英国保守党大选的投票初步结果出炉,英镑将迎来波动,投资者需密切关注约翰逊的最新言论动态。汇价上行阻力关注1.2760一线,下方支撑留意1.2670一线。

亚盘时段,国际原油持续走低,美油、布油均刷新4个交易日低位。美油报52.23美元/桶,日内跌幅1.93%;布油报61.16美元/桶,日内跌幅1.82%。因受累于美国API原油库存意外大增,以及对全球经济放缓可能削弱原油需求的担忧。EIA将2019年全球石油需求增长预估下调16万桶/日,至122万桶/日。但石油输出国组织及其盟友将延长减产协议的预期料限制后市跌幅。美油上行阻力关注54.00美元关口,下方支撑关注53.00美元关口。

亚盘时段,现货黄金震荡走高,金价报1336.25美元/盎司,日内涨幅0.70%,刷新两个交易日高位。美国PPI数据表现差于预期,美国总统特朗普再次督促美联储降息,美元反弹受阻,短线面临重回跌势的风险。金价的回调守住了1320重要支撑,短线下行风险显著减弱,存在震荡上攻的机会。上方阻力关注1342.80美元一线,下方支撑先留意1325.80美元一线。

财经数据

时间 区域 指标 前值
16:00 中国 5月社会融资规模(亿人民币) 13592
16:00 中国 5月M2货币供应年率(%) 8.5
20:30 美国 5月未季调CPI年率(%) 2
20:30 美国 5月未季调CPI指数 255.5
20:30 美国 5月未季调核心CPI年率(%) 2.1
20:30 法国 5月商业景气指数 98
22:30 美国 截至6月7日当周EIA原油库存变动(万桶) 677.1

财经事件

16:15 欧洲央行行长德拉基发表讲话

17:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话

亚洲时段消息回顾

澳洲6月消费者信心指数较前月下降0.6%;

① 周三公布的调查显示,墨尔本研究院和西太平洋银行的6月消费者信心指数较前月下降0.6%,之前两个月均上升。该指数6月较上年同期下降1.4%至100.7,表明持乐观看法的人士略多于持悲观看法的人士;

② 稍早公布的数据显示,澳洲经济第一季增速为10年来最慢。经济疲弱促使澳洲联储将利率降至纪录低点1.25%,并且保留在未来几个月内进一步放松政策的可能性;

③ 澳洲西太平洋银行资深分析师Matthew Hassan称,“考虑到本月央行降息,该调查结果令人失望,表明不断加重的经济忧虑超过了降息之初的提振作用,” 衡量未来12个月经济状况的指标下降4.7%,衡量家庭财务状况与上年同期比较情况的指标下降2.4%;对未来的乐观情绪略微增强,衡量未来五年经济前景的指标上升1.0%,衡量未来12个月家庭财务前景的指标上升3.1%;

④ 降息的影响为有抵押贷款的受访者信心改善2.8%,租客和有自己房子的受访者信心下降,西太平洋银行衡量房价预期的指数6月跳升22.7%至2018年8月来最高,“整体而言数据显示消费者认为政策变动明显有利于价格前景,但从购买力来说结果喜忧参半”。

英国工党提出跨党派动议,力图避免无协议脱欧;

① 据外媒12日报道,英国工党提出了一项动议,试图阻止未来的英国首相违背国会议员的意愿,推动无协议脱欧;

② 工党表示,将在6月12日进行强制投票,如果该动议获得通过,议员们将能够立即立法,以避免2019年10月底出现无协议脱欧的局面。该动议得到了部分保守党议员的支持;

③ 工党脱欧派发言人斯塔默爵士表示,下一任首相“试图在没有达成协议、没有得到英国人民同意的情况下让英国退出欧盟”,而议员们“不能袖手旁观,我对那些不同意英国脱欧或暂停议会的议员们的建议是,支持这一动议,并从国家利益出发采取行动”。

法国总统马克龙表示支持德国总理默克尔竞选欧盟委员会主席;

① 当被问及他在欧盟高层职位谈判中的立场时,马克龙表示,欧洲需要强有力的人物,需要具备个人信誉和技能的人来填补这些职位;

② 马克龙表示,有四个关键职位: 欧盟委员会主席、外交事务高级代表、议会主席和理事会主席,他喜欢两个男人和两个女人,欧盟需要性别平等;

③ 迄今为止,默克尔一直支持德国的曼弗雷德·韦伯,并没有表示对自己的职位有兴趣;韦伯是欧洲人民党(EPP)的代言人。

阿联酋能源部长:OPEC+“非常接近”达成减产协议;

① 阿联酋能源部长Suhail Al Mazrouei在蒙特利尔举行的一次活动中表示,OPEC及其盟国非常接近达成一项延长石油减产的协议,因市场仍面临高库存。不论该组织决定在6月底还是7月初举行会议,目前看来达成协议都已经没有挑战,因为美国库存水平高企意味着需要延长减产措施至少到今年年底;

② 他说,“从当前的市场状况来看,我不认为达成协议会有什么挑战,”库存水平“将决定我们继续执行当前协议还是延长协议至少到年底”;

③ 在距离OPEC提议举行的维也纳会议只有两周时间,该组织及其盟友还仍难以敲定确切会议时间,俄罗斯提议改期到7月份;无论会议时间定在哪天,“召集大家开会就很好”。

韩国央行行长李柱烈发出信号,未来可能降息;

① 韩国央行行长李柱烈周三上午发表一番央行将“适当”应对经济变化的谈话,相当于政策方向的转变。韩国财政部长李柱烈告诉当地媒体,货币政策似乎总体上迈向宽松的趋势,一些民间经济学家也有同感;

② 三星期货公司在首尔的分析师Theo Huh 表示,“李柱烈今天所说的是一个明确的信号,即韩国央行改变了立场,财政部长的评论看起来就像支持这一点,”他预计第四季度将会降息;

③ 韩国政府债券攀升,3年期国债收益率下跌4个基点至1.5%,10年期国债收益率下跌5个基点至1.63%,李柱烈在为纪念央行成立69周年而准备的声明中表示,韩国央行将密切关注外部不确定因素,对经济变化作出“适当”回应;

④ 在韩国央行于5月31日维持其基准利率不变之后,李柱烈表示,国内经济正在复苏,下半年也将继续复苏,央行需要考虑金融稳定以及全球经济状况。他当时说,现在不是以降息来应对“现状”的时候。

中国5月CPI涨幅连续三个月处于“2时代”,5月CPI年率增速为2018年2月以来最高。

市场观点

万神殿宏观经济:因可能遭欧银干预,欧元想再涨6%难度大 ;

① 万神殿宏观经济称,欧元若出现类似2017年的强劲反弹将刺激欧洲央行降息;该机构认为,欧元上涨5%-6%将开始冲击欧元区核心CPI;

② 然而,由于美联储对降息的态度不明朗,令美元空头感到失望,欧元兑美元不太可能出现如此大的涨幅。

摩根士丹利、花旗就交易放缓发出警报;

① 在6月份开局不佳之后,华尔街高管继续发出客户活动下滑已经抑制了交易和投资银行收入的警报。摩根士丹利首席执行官James Gorman表示,“如果我们的业绩能胜过第一季度,我会感到非常惊讶,过去两周非常艰难。在那之前,表现还行。我们整个季度的证券业务不会很糟糕,但你必须对当前形势现实一点”;

② James Gorman表示,宏观交易遭遇了尤其大的“挑战”,而并购活动“不稳定”;花旗集团首席财务官Mark Mason则上表示,公司第二季度固定收益和股票交易收入可能较一年前出现“中等个位数”百分比的下降,而投资银行费用收入降幅料将位于10%-20%区间的中段;

③ 本季度市场因特朗普多方面贸易冲突的最新情况以及美联储的可能行动前景而发生波动;高盛集团首席执行官David Solomon周二接受CNBC采访称,这个季度市场“涨涨跌跌”,但他不予预测该公司的交易收入。

加拿大丰业银行前瞻美国5月CPI数据;

美国CPI增速可能略微放缓。季节性因素对CPI的影响比较温和;美国汽油价格在CPI的权重略低于6%,而5月价格较4月略有下降,与去年同期相比,汽油价格增幅从4月的+3.25%降至5月的-1.5%;整体而言,基数效应(由于上一年度数据偏低或偏高,使得本年数据出现高增长或大幅下降)或将导致CPI年率降至1.6%。

花旗:维持美联储今年可能按兵不动的预期;

花旗银行个人金融银行财富管理部投资策略部主管吴晶晶称,即使美国经济数据走弱,美联储最早也可能到7月才采取行动;鉴于美国当前经济表现,该机构目前依然维持美联储今年可能按兵不动的预期。

机构对金价走势判断出现分歧;

①道明证券称,金价将继续高位盘整,直到下一个催化剂出现,刺激其继续上涨;

②德国商业银行认为,经历了上周的大涨以后,金价在目前的位置上可能有点“摇摇欲坠”;

③ 蒙特利尔银行预测称,由于持续的关税威胁,金价可能会企稳。

施罗德投资:美联储年内再次降息的概率越来越大;

① 施罗德投资管理有限公司债券基金经理单坤在最新发布的一份报告中指出,进入6月,投资者关注的重点依然在倒挂的美国收益率曲线上,美国经济未来两年进入衰退的看法越来越真实,年内再次降息的概率也越来越大;

② 单坤认为,全球贸易形势的变化,加速了投资者进入避险模式。欧元区经济依然全面疲软,贸易风险增加,英国脱欧的问题迟迟不能解决,欧洲央行的货币政策依然保持鸽派,结果就是德国和英国的国债收益率屡创新低。

澳洲国民银行:澳大利亚疲软的就业数据将凸显7月澳联储降息的风险;

① 澳洲联储一再强调失业率对近期政策的重要性,因此周四的就业市场数据对金融市场至关重要。澳洲联储预计该报告会显示就业市场强劲,因联邦政府的竞选雇佣的临时工增加了就业;

② 预计就业人数将增加4万人,5月失业率降小幅下降至5.1%;如果预测错误,失业率录得再次上升,那么7月份澳洲联储降息的风险将增加。

荷兰国际集团分析师:美国和墨西哥达成协议后欧元兑美元升势停滞,由于市场对美联储的定价已经偏鸽派且本周缺乏利好欧元的因素,欧元兑美元自此上行空间相对有限。

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