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FED提振全球股市施压金价,澳元创一周新高,待中国重磅数据指引
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FED提振全球股市施压金价,澳元创一周新高,待中国重磅数据指引

2019-07-12 14:48:13 来源 -- 作者

FED提振全球股市施压金价,澳元创一周新高,待中国重磅数据指引


周五(7月12日),亚洲交易时段外汇市场再度由美元波动主导,美元指数下跌0.19%报96.89,强于预期的美国通胀报告未能压抑对美联储本月将降息的猜测,美元兑其他所有G10货币均走弱。商品货币和欧系货币均表现强势。

周四美联储主席鲍威尔在国会发表的证词,他称由于通胀和失业率之间的关系断裂,降息存在空间。在上周的就业报告突破预期之后,美国6月份消费者价格涨幅又超过了预期,凸显出经济的强劲势头。澳元创一周新高,扭转了此前经济悲观带来的弱势局面。但现货黄金并未因美元走弱而上升至1420上方,因全球股市在美联储宽松背景下表现出牛市的格局。原油市场则继续受到墨西哥湾产量削减以及充满未知的中东局势的支撑,徘徊于一个半月的高位。

稍晚,将有IEA公布月度原油市场报告以及美国钻井平台数据对原油产生一定影响,另外,中国将公布重要的进出口数据,预计对澳元等商品货币产生进一步影响,也将反映全球贸易局势潜在的变化。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,英镑兑美元延续反弹,汇价现报1.2545,日内涨幅0.18%。 美元指数持续走低,刷新日内低位至96.88,跌幅扩大至0.20%,好于预期的通胀数据不改美联储本月可能强化降息的预期,美元短期表现弱势。但同时,瑞士信贷表示,在可预见的未来,英国政治仍将拖累英镑,欧元兑英镑有望升至0.9100左右的年内高点,英镑兑美元有望压低至1.2300,即从目前位置跌逾200点。

亚盘时段,澳元兑美元三连涨,汇价报0.6999,日内涨幅0.36%,创一周新高至0.7002。尽管美国公布的消费者物价指数强于预期,但分析师认为,这基本不会改变美联储的降息预期,美元依旧回落至97下方。商品货币继续走高,澳元则创一周新高。展望未来,澳联储的进一步行动将影响澳元,预计2019年将进一步降息,并认为需要在财政政策方面做更多工作。也不应低估澳储行2020年进一步放松货币政策的风险。而全球贸易局势充满不确定性,也逐渐对全球经济产生明显的负面影响,或带来澳元趋势性的交易机会。另外,市场等待稍晚的中国进出口数据,料将对澳元产生一定波动。

亚盘时段,现货黄金窄幅交投,金价现报1406.81美元/盎司,涨幅0.21%。受益于美元指数回落至96.9附近,而隔夜美国公布的消费者物价指数强于预期,令市场怀疑美联储是否会如预期大幅降息,现货黄金一度回落至1400附近。但分析师认为,这基本不会改变美联储的降息预期,美元依旧回落至97下方。但降息预期强化了风险资产的潜在收益,全球股市再度走高令无息资产黄金吸引力减弱。美联储决策者定于7月30-31日举行政策会议,届时投资者将寻找联储放宽货币政策的进一步线索。富拓外汇首席市场策略师Hussein Sayed表示,升穿1438美元可能会引发更多的买盘,1500美元是交易商关注的下一个目标位。

亚盘时段,国际油价上涨。美油报60.62美元/桶,日内涨幅0.68%;布油上涨0.75%至67.01美元/桶。尽管OPEC预测明年对其的原油需求放缓,但在美国生产商在墨西哥湾风暴来临前削减当地原油产量近半后,油价徘徊于一个半月高位。由于热带风暴“巴里”周四加剧,石油公司关闭了每日100多万桶的石油生产,相当于墨西哥湾产量的53%;这场可能在本周成为飓风的风暴正在穿过墨西哥湾中北部。OPEC周四预计,在竞争对手增产的同时,明年全球对其原油的需求将下降,表明尽管OPEC与盟友延长了限产协议,仍将再度出现供应过剩的局面。投资者还关注中东的紧张局势。

财经数据

时间 区域 指标 前值
15:00 中国 中国6月贸易帐-人民币计价(亿元) 2791.20
15:00 中国 中国6月出口年率-人民币计价(%) 7.7%
15:00 中国 中国6月进口年率-人民币计价(%) -2.5%
20:30 美国 美国6月PPI年率 1.8%
20:30 美国 美国6月核心PPI年率 2.3%
次日01:00 美国 美国7月12日当周总钻井总数(口) 963
次日01:00 美国 美国7月12日当周石油钻井总数(口) 788
次日01:00 美国 美国7月12日当周天然气钻井总数(口) 174

财经事件

16:00 IEA公布月度原油市场报告。

22:00 美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)就经济问题接受访问。

亚洲时段消息回顾

日本强化对韩国出口管控,双方今举行首次工作磋商;

当地时间12日下午两点左右,日韩两国政府将在东京就日本对韩国强化出口管制举行工作磋商。应韩国政府要求,日本政府将对实施出口管制的目的和过程进行说明。韩方强烈要求日方撤回强化管制的措施,但日本政府无意应答。有分析指出,这次会谈只是停留在确认事实的层面,双方难以弥合分歧,对立将陷入长期化。这是本月4日日本强化对韩国出口管制以来,双方首次举行的工作磋商。(央视新闻)

美国本财年前9个月预算赤字增23%,政府或将再次停摆;

① 当地时间11日,美国财政部公布的一份报告显示,美国本财政年度前九个月的预算赤字较2018年同期增长23%,达到7471亿美元。分析称,由于美国国会和特朗普政府未就新预算达成一致,政府在10月1日新预算年开始时或面临停摆风险;

② 美国财政部公布的报告显示,截至6月份,当前财政年度赤字较2018年同期增长23.1%。联邦支出增加至3.36万亿美元,同比增长6.6%。预算收入同比增长2.7%,至2.61万亿美元,两项数据均为预算年度前九个月的创纪录水平。特朗普政府预测,截至9月30日,整个预算年度赤字将超过1万亿美元,高于2018年7790亿美元的赤字;

③ 美国国会预算办公室(CBO)预测,2019年将出现8960亿美元的赤字。CBO预计,从2022年开始,赤字将超过1万亿美元,到2029年,将保持每年超过万亿美元,有分析称,赤字激增反映了多种因素,包括2017年底美国总统特朗普在国会推行的1.5万亿美元减税政策以及2018年初国会批准的数十亿美元的额外支出;

④ 报道指出,由于美国国会和特朗普政府还未能就新预算达成一致意见,提高了10月1日新预算年开始时,美国联邦政府可能再次停摆的可能性。(中新网)

新加坡经济意外收缩,因全球经济恶化;

① 新加坡第二季度经济意外收缩,全球经济恶化导致该国出口持续下滑。依赖贸易的新加坡第二季度GDP折合成年率环比下降3.4%。相比之下,第一季度增长率为3.8%,外媒调查经济学家的预估为增长0.5%;

② Maybank Kim Eng Research Pte.驻新加坡经济学家 Chua Hak Bin表示,“我认为数字会很不好,但这是难看,技术性衰退的确有迹可循。我们原本认为可能很浅,但现在的风险是它可能是比较深的”;

③ 新加坡严重依赖贸易及其在区域和全球供应链中的复杂整合,使其容易受到世界增长放缓和全球贸易的影响。出口在过去几个月已经受到重大打击,5月份出口出现自2013年初以来最大幅度的下跌。

担忧霍尔木兹海峡遭掐断,伊拉克寻替代方案;

① 伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪9日说,鉴于伊拉克原油出口严重依赖霍尔木兹海峡航运,一旦这条航道遭掐断,国家经济势必遭受重创。随着海湾局势紧张,伊拉克政府加紧研究石油出口渠道的替代方案;

② 阿卜杜勒·迈赫迪在每周例行记者会上说:“伊拉克原油出口通道数量太少。眼下,伊拉克大多数原油经由南部终端实现出口”;

③ 阿卜杜勒·迈赫迪说,“我们需要拓宽(原油)出口渠道”,伊拉克政府因而正在研究潜在的短期应急方案以及长期替代方案,包括加快两个与原油相关项目的推进速度。其中一个项目涉及修建伊拉克南部通往约旦亚喀巴港的输油管道,伊拉克内阁已责成石油部对这一项目作可行性研究;另一个项目涉及在伊拉克南部建造一处离岸原油设施,阿卜杜勒-迈赫迪没有详述项目细节。(新华网)

美国安全与环境执法局:截至当地时间周四上午,美国海上钻探商已关闭了100万桶/日的墨西哥湾石油产量,占总产量53%,天然气产量下降占45%;

Rystad Energy:对上游数据的年中评估,2019年上半年新发现的原油当量为67亿桶;

① 全球常规油气发现继续显示出良好的增长前景;

② 深水油田的发现占到已发现储量的一半,可以推断,深水地区高风险的前沿油田重新回到了勘探者的视野之中;

③ 俄罗斯、圭亚那、塞浦路斯、南非和马来西亚的海上发现,推动了今年国际勘探开发公司的气田和油田大发展;

④ 此外,今年到目前,英国原油月平均开采量为12.23亿桶,较2018年的8.27亿桶增长了35%左右。

市场观点

花旗:美国干预汇市有可能触发新兴市场股票的超级买盘;

① 关于美国可能干预汇市的不断升温的议论,正在让策略师们日益提高警觉,但是却有可能让新兴市场投资者感到莫大的兴奋。外媒汇编的数据显示,发展中国家股市的走势眼下与美联储贸易加权美元指数走势的负相关程度最高。花旗集团分析师在7月11日的一份报告中称,这种状况意味着,一旦美元走软,除了美股外,这些股市可能会从中获益最多;

② Jeremy Hale等花旗策略师在报告中说,“美元若是从当前水平下跌10%,那无疑将会触发新兴市场股票的超级买盘,新兴市场股票与美元的负相关程度尤其高,也就是说,美元涨,它便跌;美元跌,它便涨”;

③ 特朗普一再抱怨指责其他国家在外汇上的做法,由此使得美国可能干预汇市打压美元的市场猜测日益升温。高盛集团和法国兴业银行的策略师都已在近期的报告中发出警告,称美国这么做的风险正在不断加大。

高盛看好印度卢比和菲律宾比索,套利交易卷土重来;

① 高盛表示,由于全球环境更为偏鸽,高收益国家的货币,如印度,菲律宾和印尼,表现应优于韩国等开放型经济体。Danny Suwanapruti写道,更为宽松的全球央行正在使新兴市场套利交易再次受到青睐;

② 美联储的鸽派立场应会让美元和核心利率走低,这应该为亚洲货币升值铺平道路,泰铢应该跑赢大盘,因为相对偏鹰的中央银行,黄金价格上涨,政治风险降低,韩元应该表现不佳,由于韩日贸易冲突,以及偏鸽的韩国央行和国内增长放缓,高盛建议交易包括,看涨印度卢比,看多菲律宾比索与看跌韩元。

财经网站Fxstreet:金融压力指数连续第4周下降,市场对美联储降息预期加大;

圣路易斯联邦储备银行金融压力指数连续第四周下降,截至7月5日当周降至-1.377,为17个月以来的最低水平,该指数是测试市场金融压力程度的指数。金融压力持续下降,表明市场对美联储7月31日降息25个基点的预期逐渐加大。市场预期美联储年底将降息至少一次以上。

法国兴业银行:美元兑加元料将回落至1.26;

① 法国兴业银行周四发布研究报告指出,倾向于在当前价位做空美元兑加元,同时还将继续持有欧元兑日元的空头头寸,目标看向116;

② 除了做空美元兑挪威克朗、做空欧元兑日元和做多澳元兑美元以外,我们还倾向于在当前价位做空美元兑加元。美元兑加元走势依然滞后于两国央行的利差表现。目前看来,加拿大央行已经确定要打破和美联储同步的枷锁了,因此该货币对存在回落至1.25的风险;

③ 另一方面,考虑到美加两国经济表现得不同,美元兑加元可能比其他货币而言将受到购买力平价(PPP)因素得影响。鉴于估值模型显示加元依然较为廉价,因此美元兑加元最终肯定会回落至1.26。

管理着1520亿美元的逆向投资者称10年期美国国债收益率或涨至3%;

① 富兰克林邓普顿首席投资官Sonal Desai对美国经济抱有乐观的看法,这也说服她在美国国债市场上与华尔街主流观点背道而驰。虽然华尔街许多人预计收益率下降,但她相信10年期美国国债收益率年底前可能会从目前的略高于2%上升到3%。她说,应该会出现上述情况,因为一系列表现强劲的报告会促使投资者迅速重新评估经济的健康状况;

② Sonal Desai说,“我们不应低估市场重新定价的速度,”近期历史显示迅速波动是可能出现的:10年期债券收益率11月份时在3.25%,本月则一度暴跌至1.94%,此后已攀升至2.14%。“10年期收益率今年会达到2.50%、2.60%和2.75%吗?为什么不会呢?”经济“健康状况令人难以置信的好”;

③ Desai发现评级为BBB的美国企业债存在“精选”机会,这些债券将在收益率上升的情况下有良好表现。本周在国会听证会上,美联储主席鲍威尔发出了美联储准备降息的信号。他的证词使Desai对基准美国收益率“可达到”3%更有信心,因为“市场和美联储在推动收益率走低方面都过头了,为反弹创造了条件,”她说。Desai预计美联储官员在7月31日降息25个基点,而届时更“明智”的做法将是按兵不动

高盛:美联储如果在7月降息50个基点可能会是一个冒险举动。因为它会向投资者暗示,美国经济情况远差于预期,一些紧急措施或正在酝酿;

澳新银行:央行正在大举买入黄金。在地缘政治紧张局势升级、宏观不确定性加剧和经济周期趋向成熟期之际,黄金仍是一种价值资产。市场预计全球将同步采取降息行动,这将令无息资产黄金变得有吸引力。

澳洲国民银行:澳洲经济增长将继续低于趋势水平;

预计未来几年澳大利亚的经济增速将继续低于趋势水平,今年的增速将为1.7%,之后的每一年都将小幅提高至年均2.3%。整体增长低于趋势水平,就业增长放缓,失业率逐步上升,就业市场出现小幅恶化,闲置产能进一步增加。因此,我们对通胀的预期依然温和,到2021年底,核心通胀率才会触及澳洲联储目标区间的底部。因此,我们预计2019年将进一步降息,并认为需要在财政政策方面做更多工作。我们也不会低估澳储行2020年进一步放松货币政策的风险。

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