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全球经济前景向好,商品货币涨势喜人;英镑七连阳,静待英欧谈判声明

2020-06-05 15:03:19 来源 -- 作者

全球经济前景向好,商品货币涨势喜人;英镑七连阳,静待英欧谈判声明


周五(6月5日)亚洲时段,美元指数连续十日下跌,英镑兑美元七连阳,但英国和欧盟的谈判人员本周进展甚微,双方关于未来贸易协定的谈判仍陷于停顿。此轮谈判将于周五正式结束,双方若未能缩小分歧,将增加英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩的压力,迫使他们本月晚些时候会晤时直接干预以打破僵局。澳元兑美元七连涨,风险偏好情绪依旧高昂,商品货币集体走高,此外,大宗商品整体走高,投资者对全球经济的看法颇为乐观。国际油价重心继续上移,一名欧佩克代表称,欧佩克与非欧佩克产油国与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,油价表现出韧性。

本交易日主要关注美国非农就业数据、加拿大就业数据、英欧谈判声明。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,英镑兑美元七连阳,汇价现报1.2655,涨幅0.44%;美元指数依旧弱势,因市场风险偏好情绪依旧高昂,但英国和欧盟的谈判人员本周进展甚微,双方关于未来贸易协定的谈判仍陷于停顿。据知情人士透露,作为6月关键期限之前的最后一轮谈判,双方在关键问题上仍然相距甚远,紧张气氛并没有显著改善;此轮谈判将于周五正式结束,双方若未能缩小分歧,将增加英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩的压力,迫使他们本月晚些时候会晤时直接干预以打破僵局。

亚盘时段,澳元兑美元七连涨,汇价现报0.6996,涨幅0.78%;风险偏好情绪依旧高昂,商品货币集体走高,美元指数弱势交投于97下方,此外,大宗商品整体走高,投资者对全球经济的看法颇为乐观,Wells Fargo Securities称,由于全球经济显示出更多复苏迹象,未来几个月10年期美国国债收益率将攀升至1%以上,到今年年底可能会最高达到1.5%。

亚盘时段,现货黄金整体回落,现货黄金现报1709.52美元/盎司,跌幅0.27%;美元指数连跌十日,对黄金构成支撑,但避险需求有所降温,由于周三出炉的ADP数据大幅好于预期,市场对非农的预期中值有所上修;目前市场对美国非农人数变动预期中值由-800万升至-750万,失业率中值由19.5%降至19.1%。道富银行东京分行经理Bart Wakayabashi表示,尽管失业率处于历史高位,但市场仍不乏风险意愿。不过所有人都警惕人气会发生变化,因此把止损单设得很窄。不过市场并没有非常确定的把握。

亚盘时段,国际油价重心继续上移,美油现报37.59美元/桶,涨幅0.48%;布伦特原油现报40.3美元/桶,涨幅0.8%;油价一度承压,美伊局势有所缓和,此前伊朗方面释放了被其扣押的美国人质,此举得到美国总统特朗普的赞赏,并引发了投资者押注美国对伊朗制裁措施可能有松动前景,而这将在未来增加全球石油市场供给,美国总统特朗普告诉伊朗,他们现在可以达成比2021年更好的协议。但一名欧佩克代表称,欧佩克与非欧佩克产油国与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,油价有所反弹。

财经数据

财经事件

时间待定 OPEC举行联合技术委员会会议评估当前减产措施的实施情况。

欧佩克代表:欧佩克将在当地时间周六下午两点(北京时间周六20:00)开会,欧佩克+会议在当地时间周六下午4点(北京时间周六22:00)召开

亚洲时段消息回顾

与伊拉克的谈判取得突破,OPEC+势将延长减产措施

①OPEC+利害攸关的谈判终于取得突破,势将延长减产协议以支撑油市,且可能最快于本周末举行会议签署协议。
②据一位代表称,经过将近一周的争论, OPEC+主要成员国俄罗斯和沙特终于与拒不配合的伊拉克达成临时协议。两国不仅敦促伊拉克停止减产作弊,甚至令其对未能遵守减产份额做出弥补。
③在这份有待正式签署的协议下,OPEC+将把创纪录的减产限制再延长一个月直至7月末。全球基准布伦特原油小幅走高,逼近每桶40美元。
④自4月以来,OPEC+的减产措施推动布伦特油价上涨了一倍。随着油价上涨,埃克森美孚和荷兰皇家壳牌等主要能源公司也恢复了活力,并减少了盛产石油国家预算中的财政漏洞。
⑤如果OPEC+不能在本月达成协议,那么才刚刚从新冠疫情中缓慢复苏的石油市场下个月每天将增加数百万桶的原油供应。随着美国页岩油产量开始恢复, OPEC对需求复苏的审慎管理至关重要。
⑥此前有报道称,OPEC和非OPEC产油国将原定于6月10日的部长级提前至周六(6月6日),以讨论延长石油减产协议。

OPEC代表:OPEC将在当地时间周六下午两点(北京时间周六20:00)开会,OPEC+会议在当地时间周六下午4点(北京时间周六22:00)召开;
注:OPEC会议为第179届OPEC成员国半年度大会,OPEC+会议为包含俄罗斯在内的第11届OPEC和非OPEC国家部长级会议;因为疫情,均为为视频会议,原定时间分布是6月9日和6月10日;会议将讨论延长石油减产协议问题

欧洲央行刚拿出6,000亿欧元,市场又开始渴望更多刺激方案

①欧洲央行刚刚宣布最新刺激措施,以帮助欧元区经济度过数十年来最严重的危机,经济学家和策略师就已经开始呼吁更多政策。
②欧洲央行将紧急购债计划增加6,000亿欧元(合6,800亿美元),总额达到1.35万亿欧元。除此之外,还有其他措施。但荷兰银行经济学家Nick Kounis认为,这并不足以消化今明两年的政府融资需求。Banque Pictet & Cie的Frederik Ducrozet预计,欧洲央行9月份将再增加5,000亿欧元火力;摩根大通的Greg Fuzesi认为第四季度会增加7,500亿欧元。
③欧洲央行行长拉加德周四在官方声明发布后表示,官员们决心确保欧元区有充足的货币支持。她说,随着今年经济可能收缩近9%,政府和货币当局共同努力恢复经济状况至关重要。她还说,债券购买计划的关键部分是将通货膨胀率恢复到略低于2%的目标。最新的情景假设预测到2022年价格涨幅仅1.3%。
④瑞穗国际欧洲利率策略主管Peter Chatwell表示,“如果没有通胀达标的现实可能性,市场将希望更多政策,2022年的通胀预期明显低于目标,确实意味着未来会有更多刺激。”

日本央行调整购债频率后提高5-10年期关键债券购买量,从此前的3700亿日元增至4000亿日元

日本央行提供3400亿日元的1-3年期国债购买;日本央行提供3200亿日元的3-5年期国债购买;日本央行提供4000亿日元的5-10年期国债购买。

欧洲央行扩大并延长购债计划,给衰退的欧元区经济再打一剂强心针

①欧洲央行周四批准扩大经济刺激计划规模,幅度超过预期,以提振因新冠病毒大流行而陷入二战以来最严重衰退的经济。
②在采取了一系列应对危机的措施几个月后,欧洲央行再次扩大了印钞计划规模,以缓冲今年可能高达12%的产出降幅,尽管各国政府在限制措施导致企业关停的同时,仍在创纪录支出来保住就业。
③欧洲央行此举也被视为对德国宪法法院的藐视。就在几周前,德国宪法法院曾试图限制欧洲央行的权力。欧洲央行明确表示,它不会听从各国法院的命令。
④周四的决定将欧洲央行的紧急债券购买计划延长至2021年中,并将计划规模扩大6,000亿欧元,至1.35万亿欧元。这应能让欧洲央行买下欧元区政府为抗击疫情而发行的大部分新债。
⑤三位消息人士透露,欧洲央行政策制定者周四在讨论扩大大流行病紧急资产收购计划(PEPP)购债规模时,在扩大5,000亿还是7,500亿欧元的问题上展开了辩论,最终宣布的数字是一个折中结果。
⑥欧元区二线国家的公债收益率下跌,表明这些措施将给意大利和西班牙等国带来更大的提振,这两个国家均受到疫情的严重打击,正因高负债举步维艰。

日本4月家庭支出降幅创纪录,就业风险打击消费者信心

① 日本4月家庭支出以创纪录的速度下滑,新冠疫情导致人们无法旅行或外出就餐,而未来就业岗位流失可能增加,也打击了消费者信心。黯淡的数据将使决策者承受压力,要防止经济出现更大幅度的下滑。预期这个季度经济将进一步滑入衰退。周五公布的政府数据显示,4月家庭支出较上年同期下滑11.1%,为2001年有可比数据以来的最快下滑速度。3月降幅为6.0%。不过分析师预估中值的降幅更大,为15.4%。许多分析师预期消费在4月或5月已经触底反弹,因为上月解除了全国封锁措施之后,企业陆续恢复营业。不过他们说,由于企业和家庭对于支出仍很谨慎,复苏将会缓慢而脆弱;
② 农林中金总合研究所首席经济学家南武志表示,“除非研究出有效的疫苗,否则在可预见的未来不会出现强劲复苏,” 周五的数据显示有亮点也有不足。数据显示,在酒吧、机票、酒店和游乐园方面的支出下滑大约90%,因民众不得不待在家中。另外,该数据显示,居家令政策刺激了意大利面支出增长70%,速食面支出增加43%,口罩等卫生用品支出增加124%。

受访经济学家:5月非农减少830万,失业率升至20.5%

①接受道琼斯调查的经济学家预计,非农就业人数将下降830万人,失业率将达到20.5%,是大萧条以来最高水平的两倍多;
②不过,需要指出的是,尽管市场预期悲观,但本周三率先出炉的美国小非农ADP数据却意外大幅好于预期,这令一些业内人士对非农数据的表现依然抱有一些期待。

巴西新增逾3万新冠肺炎病例,成全球第2个确诊数超60万国家

根据巴西卫生部当地时间4日晚公布的最新数据,该国单日新增新冠肺炎确诊病例30925例,累计确诊614941例,巴西成全球第2个确诊数超60万的国家;新增死亡病例1473例,累计死亡病例34021例。目前巴西死亡病例已超过意大利,位列全球第三。目前巴西新冠肺炎病例确诊总数居全球第二位,仅次于美国。据巴西当地媒体3日报道,已有2000名巴西人报名参加了英国牛津大学开发的一种新冠病毒疫苗的临床试验,这是这种候选疫苗首次在英国之外的国家进行人体测试。(海外网)

西班牙7月将重开与法葡陆地边境
 
据央视新闻消息,根据西班牙卫生部发布的最新消息,截至当地时间4日,西班牙累计新冠肺炎确诊病例达到24万0660例,累计死亡病例2万7133例。西班牙政府当天宣布,将从7月1日起解除与法国和葡萄牙之间的陆地边境限制。西班牙全国范围内的国家博物馆将于6月9日重新开放,并将免费开放至7月31日。

航运情报公司Kpler:5月份欧佩克+减产幅度为860万桶/日,减产执行率为89%;

美国总统特朗普告诉伊朗,他们现在可以达成比2021年更好的协议;

塔斯社:OPEC+将于6月6日举行部长级会议

① 俄罗斯塔斯社援引参与谈判的未具名消息人士的话报道称,OPEC秘书处已安排于6月6日周日举行OPEC+部长级会议。会议原定于6月9-10日举行
② 塔斯社称,“能够在本周末举行会议是因为伊拉克意识到了减产的难度并承诺会在7月份迎头赶上”。此外,OPEC+技术委员会和部长级监督委员会将于6月17-18日举行会议。

机构观点

财经网站Forexlive:5月非农减少750万,失业率为19.1%

①财经网站Forexlive的分析师Adam Button预测,美国5月非农减少750万(前值减少2053.7万),5月失业率19.1%(前值14.7);
②此外,他还预测美国5月平均每小时工资年率位8.5%(前值为7.9%),美国5月平均每小时工资月率为1%(前值4.7%),美国5月平均每周工时为34.3小时(前值34.2小时)

富国策略师:随着经济重启,美国国债收益率距1%仅一步之遥

Wells Fargo Securities称,由于全球经济显示出更多复苏迹象,未来几个月10年期美国国债收益率将攀升至1%以上,到今年年底可能会最高达到1.5%。Mike Schumacher等策略师在6月4日的一份报告中写道,未来几个月美国政府更多的债券发行以及美联储购买量减少,也将帮助推高收益率,并延长近期曲线变陡趋势。他们的目标是到年底两年期与10年期收益率之差扩大到75个基点。美国国债本周下跌,推动基准收益率升至3月以来未见水平,因为在疫情引起封锁之后,全球更多的经济体重新开放。但由于史无前例的刺激计划需要资金支持,并且担心第二波感染可能会阻碍全球复苏,因此许多策略师预计收益率将在一段时间内保持在当前水平附近。

欧元出现近十年来最长的涨势,警告信号响起

①即使投资者重新展现对风险的胃口,近十年来最长的欧元涨势也有逐渐消退的风险。欧元周四连续第九天攀升,是自2011年以来的最长涨势,先前欧洲央行扩大其紧急购债计划以应对新冠病毒大流行的经济影响。欧元升至近三个月高点1.1362美元,比5月25日的低点高出4.5%以上。
②欧元兑美元和其他货币飙升,并升破关键阻力位,但一些策略师敦促谨慎行事,技术指标也在闪烁警告信号。
③ING银行策略师Petr Krpata通过电子邮件表示,欧洲央行引发的欧元反弹后继无力。他说,欧元的任何有意义的涨势,应该更多来自美元的熊市趋势,而非欧洲央行额外的影响。
④基于相对强弱指数,目前欧元兑美元似乎超买。与此同时,随机指标显示,随着这个货币对接近其今年以来高点1.1495,在接下来的交易日中上升动力可能会减弱。
⑤花旗集团全球外汇分析主管Ebrahim Rahbari仍然看涨欧元,但认为现在是获利的好时机。

高盛:美国经济前景取决于有多少就业者长期失业

① 高盛分析师预计,美国5月非农就业人口将减少725万,略低于市场此前预期的800万,但4月就业人数降幅将被进一步上修,因此,5月失业率水平将升至21.5%的空前高位;
② 然而,该机构指出,减少的就业人口既可能是暂时因为疫情无薪休假,也可能是永久性失去工作,区分这两部分暂时无业人口,对研判经济后市走向非常重要,因此,就业报告的细节,连同此后夏季经济解封之后数个月非农报告中显示的就业人数恢复速度,将进一步揭示经济所受的持续影响水平。

五矿经易期货:仍倾向于认为金银还需整理蓄势,建议维持偏多思路

市场风险情绪改善,欧美股市继续上涨,欧洲推复苏基金刺激计划,美元下跌,人民币前期贬值,近期则受美元回落以及消息面影响,重新走升;贵金属小幅反弹,黄金基金净多小幅回落,白银净多小幅走高,净多整体位置偏中性,白银内外价差偏低;近期黄金受负利率预期降温以及技术压力位回落,而短期地缘政治博弈预期的兑现也不利于黄金继续走高,但白银则受复工后的需求提升以及修复金银比的需要而走势好于黄金;由于通胀预期低迷导致实际利率近期难以向下突破,我们仍倾向于认为金银还需整理蓄势,建议维持偏多思路,白银弹性更佳,但回落买入为主,过高不追,黄金支撑参考1680-1700,关注基金净多、持仓、交易所库存,消息面关注美联储动向、国际关系等。

经济前景悲观,分析师预计欧洲央行9月再加码5000亿刺激

①周四欧洲央行的购债计划,加上德国出台的庞大支出计划,以及欧盟雄心勃勃的财政方案,是欧元区20年历史上最大规模的协调行动。但欧洲央行工作人员将2020年欧元区产出的基线预测大幅下调至萎缩8.7%,而3月份时他们的预测还是小幅增长0.8%。
②欧洲央行预计2021年经济将有所反弹,增长5.2%,但拉加德表示,风险偏向出现更糟糕的结果,GDP可能萎缩高达12.6%。这可能意味着欧洲央行的刺激行动还没有结束。
③Pictet Wealth Management策略师Frederik Ducrozet表示:“我们预计,9月份将决定将PEPP的规模再增加5,000亿欧元,至1.85万亿欧元。我们怀疑,脆弱的复苏将需要一段时间的稳定干预。”

美国银行:美国5月非农料减少800万,未来几月有望增加数百万个就业机会

①美国银行的经济学家Ethan Harris预计,美国5月份非农减少800万,5月就业数据出现意外的可能性大于4月,因5月就业数据与就业岗位重新招聘以及持续裁员交织在一起;
②从所有指标来看,无论是失业率还是裁员,这都应该是最后一次月度就业报告出现负增长,下一个数字将是正数,未来几个月将增加数百万个工作岗位;
③Ethan Harris的假设是,在接下来的3到6个月里,只有大约一半失去的工作机会会恢复;美国失业率应该在9月份前将至13%,年底前降至11%  

巴克莱:美国5月非农减少700万,失业率升至17.5%
 
①巴克莱的首席美国经济学家Michael Gapen预计,美国5月非农会减少700万;该行仍然认为,5月份美国失去了大量工作,失业率上升到17.5%;
②不过,从6月份开始,应该会看到就业人数出现净增长,这是好消息;可能的坏消息是,就业复苏可能是缓慢的。

彭博调查:美联储下周按兵不动,收益率曲线控制终将实施

①美联储官员在下周的会议上不太可能宣布任何新举措,但许多经济学家预计他们将在今年晚些时候转向收益率曲线控制,操练自二战以来美国从未使用过的工具。
②接受彭博调查的经济学家中,刚刚超过半数的人表示预计美联储最终将为某些期限的国债设定目标收益率。在有此预测的经济学家中,大多数人预计可能会在9月宣布,目标则是2年或5年期收益率。
③在5月29日-6月3日进行的调查中,绝大多数受访者预计美联储下周不会调整基准利率。跟4月份一样,经济学家们预测美联储在2023年之前不会将利率从零下限上调。他们还预计,此次会议在利率或资产购买的前瞻指引上也不会有变化。
④观点并非一致。少数经济学家预计,就算美联储没有宣布增加购买债券的意图,至少也会表示新阶段的到来。
德银证券高级美国经济学家Brett Ryan说,这次会议将标志着从疗伤向康复的过渡,这意味着国债购买将从恢复市场功能和流动性转变为传统的货币宽松政策,让金融财务便利更快的复苏。

方正中期期货 :OPEC+会议难有惊喜,近期油价走势冲高回落概率较大

隔夜消息面有关OPEC+会议的消息仍然没有明确说法,有消息称,OPEC+与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,如果与伊拉克的意向性协定得到确认,欧佩克+可能在周末进行会议,同时有欧佩克代表称OPEC+将联合技术委员会会议调整至6月17日,联合部长级监督委员会调整至6月18日,目前尚未有官方明确消息。另外,据悉沙特阿美把7月份的官方销售定价至少推迟到周日公布,沙特官价的调整某种程度上也反应其在油价上的态度。整体来看,关于本次OPEC+会议,我们仍然倾向于认为此次会议不会给市场太多的惊喜,近期盘面走势对利好结果已有一定的预期,因此近期油价走势冲高回落概率较大。 

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