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科技股“黑色星期五”!标普纳指六连跌,英伟达狂泻10%,奈飞惨跌9%

2024-04-21 05:44:36 来源 -- 作者

科技股“黑色星期五”!标普纳指六连跌,英伟达狂泻10%,奈飞惨跌9%


04-20

美联储官员一再挫伤降息预期,即使是被视为鸽派的芝加哥联储主席古尔斯比周五也称,迄今为止,通胀下降的进展已停滞。科技股再度带头打压大盘,标普和纳指一年半来首次六日跌跌不休,纳指自1月末美联储主席鲍威尔重创3月降息预期以来首次一日跌超2%,标普创去年3月硅谷银行倒闭风险冲击以来最差单周表现。


本周,市场预计的美联储今年降息幅度降至不足40个基点、明年降幅降至略超过60个基点
公布二季度营收指引逊色并将停止报告季度订阅用户数引发增长放缓担忧后,流媒体巨头奈飞盘中跌超9%,创两年多来最惨日跌;AI标杆英伟达重挫10%,市值一日失血超2000亿美元,创史上第二大美股市值单日降幅,领跌科技巨头“七姐妹”;今年初以来翻倍大涨的AI“妖股”超微电脑在确定本月末发布财报后惨遭抛售。

企业财报开始接过支撑大盘的重任。获富有客户消费增长带动,信用卡巨头美国运通一季度利润超预期劲增31%,携手周二公布绩优财报的医疗健康巨头UnitedHealth,力挺道指盘中涨超200点。而本周稍早公布的欧洲光刻机巨头阿斯麦(ASML)订单超预期剧减、台积电下调存储芯片以外半导体行业增长预期,一再打击芯片股,特斯拉的低价车和自动驾驶出租车前景遭华尔街质疑,一众蓝筹科技股打压下,主要股指险些继续集体累跌,道指借助连日反弹惊险扭转全周跌势。

中东风险周五盘中有所缓和。在亚市盘中以色列导弹击中伊朗目标后,伊朗表态克制,称其核设施未受损,美国国务卿称美方未参与以色列袭击。多方报道显示,以色列此次袭击范围有限,造成损失很小。有评论称,伊朗及西方均淡化以色列袭击影响,伊朗向媒体暗示没有报复以色列的计划。还有评论认为,伊以公开冲突有望避免,但市场可能仍紧张,考虑到伊朗在非交易日上周六发动过对以袭击,没有什么是理所当然的。

中东冲突风险掀起的避险情绪“退烧”,避险资产冲高回落:亚市盘中跳涨超1%的黄金此后多次转跌,未能逼近甚至刷新上周五所创的盘中历史高位;亚市曾逼近五个月高位的美元也盘中几度转跌,日元兑美元回到154下方,一度几乎回吐所有涨幅,又开始靠近1990年来低谷;美国国债价格跌幅收窄,基准十年期美债收益率亚市盘中跳水超10个基点,一周来首次下破4.50%,后重上4.60%,抹平大多数降幅,在降息预期受创的本周,收益率继续累计攀升。

以色列袭击后猛跌的比特币则随之反弹,亚市盘中跌穿6万美元至2月末以来低位后,比特币在美股盘中一度重上6.5万美元、回涨近6000美元。比特币的史上第四次减半料将本周末到来,历史数据显示减半后币价普遍上涨,而德意志银行认为,近期币价与股指的相关性下降,市场已部分定价,预计此次币价不会大涨,但未来将保持高位。

大宗商品中,中东风险助推,国际原油周五亚市盘中拉涨超4%,后几度转跌,刷新日低时较日高回落5%,最终勉强收涨,本周仍至少累跌近3%。本周公布的美国EIA原油库存超预期增加,汽油需求再度令人失望,打击油价。有评论称,美联储一再打压降息预期后,高利率将持续更久的前景令投资者担心经济增长的可持续性,正在成为原油的利空。以色列和伊朗直接冲突的威胁将继续避免油价进一步下跌,今年剩余时间的焦点将是对需求增长的担忧。还有评论称,沙特、阿联酋这类中东产油大国的风险并未增加,实际上只有伊朗面临风险,而且只有在敌对行动范围扩大时才会影响伊朗产油。

在英美政府对俄罗斯部分金属施加制裁的本周,工业金属成为大赢家,伦铜和伦锡三日连创2022年来新高,伦锡一周近两位数大涨,伦铜受益于供应紧张持续,由于伦敦交易所LME的库存大幅减少及期货市场涌现多头头寸,投资者警惕伦锡供应紧缩的风险。尽管周五盘中多次转跌,贵金属金银期货仍双双收涨,期金本周第三日收创历史新高,在地缘政治风险的推动下,本周继续累涨。

纳指跌超2% 连跌四周 道指两连涨 英伟达创四年最大跌幅 财报后美国运通大涨、奈飞跌幅两年最大
三大美国股指开盘涨跌不一。低开的标普500指数盘初几度转涨,早盘转跌后保持跌势,午盘曾跌逾1.1%。纳斯达克综合指数低开低走,午盘曾跌逾2.4%,自1月31日、即鲍威尔在美联储会后暗示短期内不会降息当天以来首次盘中跌超2%。高开的道琼斯工业平均指数全天保持涨势,盘初即涨超百点,早盘涨超200点,午盘涨幅大多超过200点,刷新日高时涨近330点。

最终,标普和纳指连跌六个交易日,均创2022年10月以来最长连跌日。标普收跌0.88%,报4967.23点,刷新2月13日以来收盘低位。纳指收跌2.05%,报15282.01点,创1月31日以来最大收盘跌幅,并刷新1月31日以来收盘低位。道指收涨211.02点,涨幅0.56%,连续两日、本周第三日收涨,报37986.40点,进一步脱离周一刷新的1月18日以来收盘低位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.24%,走出连跌五日刷新的2月5日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌2.05%,连跌三日至1月18日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌3.26%,连跌三日至2月21日以来低位,本周累跌约7%。

本周主要美股指大多累跌。标普累跌3.05%,创2023年3月以来最大周跌幅,罗素2000跌2.77%,均连跌三周。纳指累跌5.52%,创2022年11月4日以来最大周跌幅,最近四周累跌6.98%,自2022年12月30日以来首次连跌四周、且创同期最大四周跌幅,纳斯达克100累跌5.36%,也连跌四周。而道指微幅累涨0.01%,止住两周连跌势头。

道指成份股中,财报向好的美国运通领涨,收涨6.2%,可口可乐、摩根大通、安进均涨超2%,唯一能源股雪佛龙涨逾1.5%,此前三日持续涨幅居首的医疗健康巨头UnitedHealth(UNH)收涨1.6%,在公布绩优财报的本周累涨14.1%,而跌超2%的亚马逊和英特尔跌幅居首。

标普500各大板块中,周五共五个收跌,英伟达等芯片股所在的IT跌近3.1%,Meta所在的通信服务跌约2%,亚马逊所在的非必需消费品跌1.9%,工业和材料分别跌约0.2%和0.1%。六个收涨的板块中,公用事业涨近1.5%,美国运通所在的金融涨近1.4%,能源涨逾1.1%,必需消费品涨近1%,房产和医疗分别涨0.4%和0.3%。本周只有涨近1.9%的公用事业、涨逾1.4%的必需消费品、涨0.8%的金融三个板块累涨,医疗周五大致持平一周前水平,IT跌约7.3%,非必需消费品跌4.5%,通信服务跌3.2%,房产跌3.6%。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”齐收跌。特斯拉早盘曾几度转涨,尾盘跌超2%,收跌1.9%,连跌六日、两日刷新2023年1月25日以来收盘低位,在上周反弹、涨近4%后本周累跌约14%。

FAANMG六大科技股中,奈飞开盘跌约7%,收跌约9.1%,创2022年1月21日以来最大收盘跌幅,连跌三日至2月13日以来收盘低位;Meta收跌4.1%,回落至2月21日以来收盘低位;亚马逊收跌近2.6%,连跌六日至3月18日以来收盘低位;微软收跌近1.3%,连跌三日,刷新1月31日以来低位;苹果收跌1.2%,五连跌至2023年4月26日以来收盘低位;连涨两日的Alphabet收跌1.1%,刷新周二所创的4月5日以来低位。

这六只科技股本周均累跌,奈飞跌约10.9%,苹果和亚马逊均跌超6%,Meta跌约6%,微软跌超5%,Alphabet跌超2%。

芯片股总体午盘加速下跌、跑输大盘,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收跌约4.1%和4%,连跌三日至2月1日以来收盘低位,本周分别累跌9.2%和9%。芯片股中,周四反弹的英伟达低开低走,尾盘跌10.7%,收跌10%,创2020年3月16日以来最大日跌幅,市值一日蒸发约2120亿美元,创美股上市公司第二大单日市值降幅,仅次于2022年2月3日市值缩水2320亿美元的Meta,刷新2月21日以来收盘低位,本周累跌13.6%;周四收跌近4%的台积电美股早盘曾跌4.2%,收跌3.5%,在发布财报的本周累跌10.4%;到收盘Arm近17%,AMD跌5.4%,美光科技跌4.6%,英特尔2.4%。

AI概念股总体继续下跌,同样跑输大盘。公布4月30日将发布第三财季财报、未提前提供指引后,今年初以来累涨逾160%的“妖股”超微电脑收跌逾23%,收盘时,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs跌超9%,SoundHound.ai跌超7%,BigBear.ai跌超5%,Palantir跌超3%,Adobe跌1.7%,甲骨文跌近1%,盘初转涨后午盘转跌的C3.ai跌0.7%。

热门中概股总体回落。周四止住三连跌的纳斯达克金龙中国指数收跌约1%,逼近周三所创的2月13日以来收盘低位,本周累跌约2.1%,连跌两周。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约0.6%和1.8%。造车新势力中,到收盘理想汽车跌9.6%,蔚来汽车跌5%,小鹏汽车跌近3.8%,小米粉单跌超3%。其他个股中,收盘时,大全新能源、新东方跌超2%,好未来跌近2%,携程、B站、高途教育跌超1%,百度跌近0.6%,拼多多跌近0.2%,而网易涨超1%,京东涨0.2%,阿里巴巴涨近0.3%,腾讯粉单涨0.1%。

银行股指数连涨三日。整体银行业指标KBW银行指数收涨1.9%,刷新4月10日以来高位,本周累涨约2%;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index收涨2.9%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨2.6%,刷新4月9日以来高位,本周分别累涨近2%和逾1.7%。

大银行周五普涨,收盘时,美国银行涨近3.4%,富国银行涨2.7%,摩根大通涨2.5%,花旗涨1.4%,摩根士丹利涨0.4%,高盛涨0.2%。

波动较大的个股中,媒体称索尼影视娱乐公司和投资管理公司Apollo Global Management讨论联手将其收购的可能性后,传媒巨头派拉蒙环球收涨13.4%;上述首日大涨逾17%的移动科技公司Ibotta(IBTA)盘中曾跌8.6%,收跌5.1%。

欧股方面,连续两日小幅反弹的泛欧股指回落,部分企业财报向好,遏制了欧股跌势。欧洲斯托克600指数收跌不足0.1%,接近周二刷新的3月6日以来收盘低位。主要欧洲国家股指表现不一。英国和意大利股指连涨三日,两连涨的德国和西班牙股指回落,两连涨的法股大致收平。

各板块中,科技收跌约1.8%,成分股中,荷兰上市的欧洲最高市值科技股阿斯麦(ASML)跌2.3%;汽车跌近0.8%,受累于,被第二大股东吉利出售部分持股的沃尔沃跌4.1% ;而电信涨1.1%,成分股中,一季度EBITDA盈利涨近4%的芬兰企业Elisa涨4.4%领涨;奢侈品巨头所在的个人与家庭用品涨0.6%,得益于公布一季度销售超预期强劲、在北美和欧洲销售增长超12%后,法国上市的美妆巨头欧莱雅收涨约5%。

本周斯托克600指数累跌1.18%,连跌四周,继上上周之后再度一周跌超1%,极度接近上上周跌所创的1月19日以来最大周跌幅。各国股指涨跌各异,阿斯麦所在的荷兰股指跌超2%领跌,德股和英股跌超1%,连跌三周,而连跌两周的法意西股小幅累涨。

各板块中,科技累跌5.8%领跌,阿斯麦在公布一季度订单远低于预期的本周累跌逾9.5%,上周表现优异的商品相关板块齐跌,上周涨近4%的油气跌超3%,上周涨超4%的基础资源跌逾1.5%,而个人与家庭用品涨逾1.8%,电信因周五走高而本周转涨、累涨0.7%。

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