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专访世界黄金协会首席财务官贺泰睿:中国金矿企业致力于改善ESG实践令人鼓舞
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专访世界黄金协会首席财务官贺泰睿:中国金矿企业致力于改善ESG实践令人鼓舞

2024-10-31 09:54:46 来源 -- 作者

专访世界黄金协会首席财务官贺泰睿:中国金矿企业致力于改善ESG实践令人鼓舞


21世纪经济报道 吴斌 2024-10-31

在气候变化等一系列挑战下,各行各业拥抱ESG(环境、社会和治理)理念已是大势所趋。

世界黄金协会(WGC)首席财务官、ESG工作组负责人贺泰睿近日在接受21世纪经济报道记者独家专访时表示,企业应该采取负责任的行动,关照所在社区和更广泛的利益相关者,这样可以更好地经营,也会带来更好的财务结果。

ESG标准不一也是困扰采矿业的关键问题。10月中旬,由铜标志计划、加拿大矿业协会(MAC)、国际采矿与金属理事会(ICMM)以及世界黄金协会合作拟定的《综合矿业标准倡议》(CMSI)发布了统一标准草案、治理模式、鉴证程序以及相关的报告与声明政策,邀请各利益相关方在60天的公开意见征询期提出意见,目标是简化当前的采矿标准体系,持续改进金属与矿物价值链中的ESG实践,过程涵盖采矿、冶炼和精炼等环节。

在贺泰睿看来,CMSI面临的挑战是要扩大范围,希望各采矿企业,不论规模大小、开采矿产种类或所在地区,都能广泛采纳这一标准,预计约有来自60个国家的近100家采矿企业将在约600个矿场实施该标准,希望这个数字还会增长。

对于矿业公司而言,与社区建立良好的关系非常重要。贺泰睿表示,每一家矿业公司都需要与当地社区合作,解释可以创造的就业机会和经济机会。大多数矿山的运营年限为20到30年,矿业公司需要从长远的角度考虑问题,投资社区,与社区建立密切的关系。

与此同时,贺泰睿也发现,做正确的事情会带来长期收益,这对地球有长期收益,对社区有长期收益,对公司也有长期收益,做正确的事情是长期财务成功的保障,这是一个多赢的局面。

综合标准助力采矿业拥抱ESG

《21世纪》:你目前既是世界黄金协会首席财务官,也是ESG工作组的负责人,这两项工作有哪些联系?请介绍一下平时工作的重点。

贺泰睿:ESG理念具有积极的财务影响,不仅仅是在做正确的事情,也能让企业业务表现更好。企业应该采取负责任的行动,关照所在社区和更广泛的利益相关者,这样可以更好地经营,也会带来更好的财务结果。CFO的角色有助于更好地完成ESG任务,CFO需要从长远角度进行战略思考,而不仅仅是眼前的结果。要想取得长期成功,需要关注环境和社会问题,建立正确的治理结构。

《21世纪》:ESG标准不一是困扰众多行业的问题,近期《综合矿业标准倡议》(CMSI)启动首次公开意见征询,能否解决黄金行业标准繁杂的问题?你对这一倡议的未来有哪些期待?

贺泰睿:CMSI对全球采矿业来说是一个非常重要的发展,不仅涉及黄金,还涉及所有类型的金属和矿物。黄金行业已经在负责任采矿方面做了很多工作,但这只是更广泛的采矿业的一部分,整个采矿业需要按照高标准运营。因此,我们要将黄金行业的做法推广到所有类型的采矿,表明采矿业确实关心ESG并做正确的事情。这也和每个人息息相关,生活中人们肯定会以某种形式购买金属。因此,CMSI启动首次公开意见征询,我们渴望听到各类人群的意见,了解我们是否做对了,有哪些地方可以改进,我们需要得到客户和投资者的支持。

CMSI面临的挑战是要扩大范围。我们希望各采矿企业,不论规模大小、开采矿产种类或所在地区,都能广泛采纳这一标准,预计约有来自60个国家的近100家采矿企业将在约600个矿场实施该标准,我们希望这个数字还会增长。我们需要设计一个适用于所有不同类型的产品、可以在不同国家发挥作用并且真正具有规模的系统。

《21世纪》:正如你所说,CMSI涵盖了多种金属,在改进ESG实践上,黄金和其他金属有哪些相同点和不同点?

贺泰睿:从相同点看,都需要以负责任的方式运营。每家矿业公司,无论经营的是什么商品,也无论其在世界哪个地方运营,都应该按照高标准运营。我们需要钢铁来建造建筑物,我们需要铜来支持能源转型,我们也需要黄金,它是极其重要的金融安全储备,可以帮助人们管理自己的财务状况,也是制造许多产品的重要材料。至关重要的是,我们要以正确的方式开采它们。

黄金和其他金属也有不同。金属的用途方面,黄金是独一无二的,既是重要的饰品,可以储备财富,也是制造许多设备必不可少的材料,每部手机中都含有黄金,否则就无法使用。黄金与其他仅用于制造产品的金属不同。从采矿方面来看,开采黄金有一些不同。首先,黄金非常稀缺,金矿开采往往在更偏远的地方进行,这并不是说只有偏远地区才有黄金,而是黄金往往在更偏远的地方,采矿公司需要采取负责任的行动。然后,大型金矿开采商需要经常使用化学品,这需要非常小心的管理。

社会和治理维度需要更多关注

《21世纪》:气候变化是全球面临的重大风险,黄金行业能在哪些流程上助力应对气候变化?

贺泰睿:黄金行业正在降低碳排放。有趣的是,与黄金相关的碳排放有99%都发生在矿场,下游的排放很少。如果能减少金矿开采的排放,基本上就可以实现零排放,我们看到了很多矿业公司转向可再生能源的良好案例。世界黄金协会的一些成员经营着巨大的太阳能电池系统、太阳能发电场,不仅为矿场提供电力,也为当地社区提供电力。中国在光伏等可再生能源领域发挥着极其重要的作用,太阳能电池板正在大规模部署,随着可再生能源的成本越来越低,未来使用的比例也会不断增加,这对环境有利,对公司来说也是有利的。

在气候变化的背景下,黄金也是对冲投资组合风险的优异工具,是一个非常好的避风港,不太可能像其他类型的投资那样受到气候变化的影响,可以抵御不确定性。

《21世纪》:不少人往往更关注ESG中的E(环境),S(社会)和G(治理)这两个维度有时被忽视,三个维度应当如何平衡?是否需要有所侧重?

贺泰睿:这是一个非常重要的问题,人们经常过于关注环境和气候变化,这确实很重要,但并不是全部。

社会层面,负责任的金矿开采商需要支持其经营所在地的社区。比如,安格鲁阿山帝矿业公司在加纳看到很多人患上疟疾,于是投资了一个大型的疟疾根除计划。联合国甚至来到这家矿业公司,希望能将计划扩展到整个加纳。这只是其中一个例子,有很多矿业公司通过建造医院、学校来支持当地社区,矿业公司希望有一个健康的、受过教育的社区,这同时也帮助了矿业公司自身的运营。

治理层面,目前的讨论还不够。高层管理人员需要负责,验证日常运营是否符合《负责任黄金开采原则》。此外,企业需要与供应链中负责任的企业合作,通过这种方式,企业可以支持其他做正确事情的企业,这也是治理的一部分。

矿业公司需要与当地社区合作

《21世纪》:2019年,世界黄金协会与会员公司及行业主要利益相关方合作,共同制定了《负责任黄金开采原则》。5年多过去了,目前有哪些进展可以分享?产生了哪些积极影响?

贺泰睿:我们看到世界黄金协会会员公司在采用《负责任黄金开采原则》方面取得了巨大进展。例如,我们看到公司改善了对尾矿的管理,几年前矿业行业发生了一些严重的尾矿事故,而如今,企业在安全管理尾矿方面普遍改善,并进行了更多的尽职调查。重要的是,除了世界黄金协会会员公司之外,其他金矿公司也采用了《负责任黄金开采原则》,这令人高兴。

《21世纪》:中国企业出海成为一股潮流,在海外的采矿等活动面临严格的环境等要求。你如何看待企业出海面临的挑战和机遇?

贺泰睿:我认为在海外运营的许多挑战与在中国面临的挑战相似。一方面,当地情况很重要,不同国家的社区有不同的优先事项,一些国家的社区会特别关注使用什么化学品,一些国家的社区会关注创造哪些就业机会,一些国家的社区可能会担心灰尘和噪音。因此,必须对当地社区和不同国家所看重的事情做出回应。另一方面,无论在哪里经营,《负责任黄金开采原则》都同样适用,对于希望拓展国际业务的中国公司来说,他们可以在其他国家应用同一套原则,这些原则被广泛接受。

与社区建立良好的关系非常重要。每一家矿业公司都需要与当地社区合作,解释可以创造的就业机会和经济机会。大多数矿山的运营年限为20到30年,矿业公司需要从长远的角度考虑问题,投资社区,与社区建立密切的关系。

做正确的事情会带来长期收益

《21世纪》:近年来ESG投资有高潮也有低谷,但整体而言投资者会青睐拥抱ESG理念的企业。如何看待企业拥抱ESG背后的短期成本和长期收益?小型企业是否面临更大的转型压力?

贺泰睿:坦率地说,我认为人们对什么是ESG投资有些困惑。有很多公司以高ESG标准运营,但没有被归类为ESG投资。金矿开采就是一个很好的例子,金矿开采行业致力于高ESG标准,但通常不会被纳入ESG基金。因此,有时将ESG基金视为投资者对ESG的态度可能会产生误导。

做正确的事情会带来长期收益,这对地球有长期收益,对社区有长期收益,对公司也有长期收益,做正确的事情是长期财务成功的保障,这是一个多赢的局面。

《21世纪》:除了刚才提到的话题,还有什么重要的ESG项目和进展是世界黄金协会特别想向中国市场和读者传达的?

贺泰睿:中国致力于改善ESG实践让我深受鼓舞。与世界上许多其他公司一样,中国企业刚开始时可能会有点畏惧,但确实支持实施《负责任黄金开采原则》,我相信CMSI也会得到支持。我们看到了做正确事情的承诺,认识到这对地球、人类、企业都是正确的,这种承诺非常令人鼓舞。

此外,随着时间的推移,要确保消费者在实体店购买黄金时知道黄金的来源是负责任的,这一点非常重要。我们正在推进金条溯源与负责任项目,通过区块链技术系统让消费者确信购买的金条就是所描述的金条,我们一直在与矿业公司、精炼厂、银行等合作,支持金条的溯源,确保黄金的可靠性及其负责任且可持续的采购来源。

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