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※070906金价仍将维持强势 |
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2007-09-06 11:34:04
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威尔鑫点金：金价仍将维持强势
周三金价总体呈现强势消化周二大幅上行的短线抛压态势，在21点之前的亚、欧、美盘面小幅振荡盘跌，但幅度却非常有限。甚至没有触及我们建议的678美元多头回补价位。体现为短期超买后的强势整理。美元在21点30分以前，总体维持着相对动态强势，运行于81点上方。但金价并未明显回档，示意市场逢低作多内蕴强劲。但在22点后，美元受不佳经济数据影响，从81点附近激挫至80.60附近，随后至隔夜收盘亦振荡趋软。在对应时段内，我们发现金价摆脱日内疲软颓势后的回升动能也不强，示意金价回升似乎也面临着较强的上档抛压。 但综合而言，我们认为黄金仍维持了其阶段性强势。对于后市，我们认为美元可能进一步破位下行的弱势格局，将构成金价上行最为有力的提振。拖累美元下行的因素，仍将是美国日渐糟糕的基本面。但这似乎也令美国股市承压，进而殃及市场对美国关于大宗商品需求减弱的忧虑，基本金属显示出一定疲态。周三的美国经济数据显示，美元可能在美国经济恶化中进一步破位下行。美国7月成屋待完成销售指数意外大跌12.2%，为至2001年9月以来最低。8月美国民间部门就业人口增加3.8万人，市场预计增加8.3万人，民间部门8月新增就业人口为逾四年最低。这使得市场预计周五美国的非农就业数据可能也不太乐观，这对本已疲软的美元极度不利。雷曼兄弟外汇交易策略主管David Mozina表示：“令人震惊，惨不忍睹，楼市一塌糊涂，你一定会认为将继续恶化，颓势明显看不到尽头，整体市场弥漫卖压。”房市数据的疲软直接拖累了商品金属的表现，但幸好黄金仍显独立强势，没有受到基本金属疲软的影响。糟糕的经济数据促使交易商愈发认为美国联邦储备理事会(FED，美联储)将在9月18日会议上可能降息50个基点。但由于欧元区似乎基于信贷危机引发的流动性忧虑，本月可能不会升息，这使得美元不致于雪上加霜。加拿大央行和澳洲央行周三一如预期，维持利率不变。英国央行预计周四也将按息不动。 对于基本金属的短期颓势，我们认为不必太过担心。纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周三跟随股市跌势收低，疲弱的就业数据和房屋销售创记录下滑令投资人担心美国经济成长放缓。我们不能忽视以中国为首的新兴经济体对基本金属的强劲需求。就基本金属龙头的伦铜走势而言，我们认为其仍将在7000美元上方获得有效支撑。投资银行美林上调了对铝、铜、镍、锌、铅、燃煤和炼焦煤的长期预估价格，并调整了该行业内数家企业的评等。故我们不必太过疑虑基本金属会对黄金市场产生什么样的不利影响。 此外，我们认为国际原油的价格的上行对金市的影响存在一定滞后性。油价对金价的影响往往需要通过通胀预期效应来传达。但近阶段，由于美国经济运行疲软，使得通胀暂得良好控制，故近阶段高油价对金市的提振功效不明显。目前油价已经摆脱中短期技术反压，再度强势运行于75美元上方。随着市场对中东地缘政治的忧虑，以及欧美大肆储备原油的需求，我们认为油价仍不断登高。一旦美国对伊朗实施武力制裁，油价将进一步暴涨，全球油荒必然引发全面通胀，黄金抗通胀的避险魅力必然得到进一步关注。故油价强势对金市形成的利好是一个长期的远景。 对金市而言，我们认为金价后期极可能进入独立的阶段性强势阶段。振荡上行应该是金价后市运行的主基调。但由于07年2月至今，金价基本位于640～690美元区间振荡，故在突破该区间以前，金价的上行也将不断面临形态反压。故需警惕由此引发的金市动荡，但我们认为这不会改变金价的趋升格局。随着年底实物黄金消费旺季的来临，黄金有望打破上半年的区间振荡格局。操作上，稳健型投资者波段持有多头，逢金价回档买进将是正确的选择。激进型投资者在金价突破693美元箱顶以前，不能在金价超买中追涨，应该在短期极度超买中逢高兑现获利，逢金价回档再度买进。空头思维在当前而言显得不明智。
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