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※070911金价延续独立强势 |
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2007-09-11 11:48:29
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威尔鑫点金：金价延续独立强势
美元 周一美国没有重要的经济数据公布，但市场依然充满着对美元趋空的预期。美元兑一篮子主要货币周一触及15年低点，因投资人为美国联邦储备理事会(FED，美联储)下周降息以提振疲态尽露的美国经济作准备。就业数据激发了楼市和信贷危机加剧开始殃及美国就业市场的担忧，令投资人为美联储9月18日降息50个基点至5.25%作好准备。市场预计欧元区利率年底前还将上调，美元的利差优势将减弱，这推动美元兑欧元挫至一个月最低水准。RBS Greenwich Capital首席国际策略师Alan Ruskin表示：“这对美元毫无益处，降息25个基点和息差因素对美元不利，美元被全面看淡。”Scotia Capital汇市策略师Camilla Sutton表示：“随着最後几个认为美联储不会降息的人士也放弃了这种看法，欧元对美元的利率优势将继续增加。”威尔鑫同样秉持这样的观点，美联储调降利率基本是铁板钉钉的事情，极其糟糕的8月非农就业数据使得降息提前及加大降息力度的可能性都大为增加，这对美元的走势极其不利。当然，美元也不可能每天维持下跌走势，但下跌应为其后市运行主基调。美元在80.60点下方面临反弹回升的层层反压。美元疲软形成的关联环境，将有助于黄金巩固近期形成的强势。 黄金 周一金价仍延续着强势上行的表象。上周五金价形成的长阳线并未在本周一诱发明显的短期抛压，金价于亚洲早市于700美元附近开盘后即获得动态支撑。14点以前的盘口基本围绕700美元整固。随后金价在欧洲开盘前再度强势上行，从700美元附近快速上行至欧洲初盘的707美元左右。但金价的强势并未在欧洲开盘后得到持续。相反，金价在欧洲盘面呈现小幅回落，但在702美元附近再度获得动态支撑，并至美国初盘又一次触摸706美元上方，但强势同样未能得到持续。21点至隔夜零点时分，金价从706美元上方振荡回落，并一度下穿700美元，终盘略微收升至703美元附近，形成一根延续上行的小阳线。美元趋空的市场人气，成为当前金市最有力的提振。 周一的基本金属、原油与金市运行的关联不大。特别是基本金属短期可能难进一步形成对金市的指引。因为基本金属的走势似乎主要在视美国股市的脸色，而黄金在参考美元弱势的同时，更多了一层自身市场的独立强势。当前油价强势对金市的关联提振，我们认为存在一个“潜伏期”，这个潜伏期就是对通胀忧虑的预期。从当前消息面来看，美国能源部希望OPEC在9月增加产量以平抑油价的想法可能是一厢情愿，因为目前油价的上行有更多政治因素与目的趋势，并非单一受经济层面的需求影响。美国早已存在掌控配置全球能源的野心，控制作为全球能源心脏的中东野心，这也是与伊朗矛盾激化的根源。当然，石油输出国组织（OPEC）成员国难以顺应美国基于政治野心的能源价格及产能调控，积极增加产能，满足美国以相对低廉的价格进行充分的原油储备，随后尽快对伊朗进行武力制裁，希望尽快彻底控制中东。故我们认为，OPEC不会盲目增加产能，让美国以如愿的价格尽快完成能源储备计划。故油价将在今后一个阶段的相当长时间内维持较高价格，进而形成对黄金的长远利好。 从技术层面看，我们认为黄金已经树立阶段性强势，这勿庸置疑。只是这轮行情上升的力度有多大，还存在一定的不确定性，这需要金价在随后2个月的运行来进一步检验。如果随后一个多月，金价能够在700美元上方构筑一个强势整理的平台，那么后市将存在非常大的上行空间，见到我们周评中分析的850美元也不是不可能。但短期金市面已呈现出明显的超买，如果这样的超买信号出现在690美元以下，笔者认为金价会存在较大的回档空间，甚至再度阶段性到头。但由于金价自8月31日以来的走势酣畅淋漓，显现出明显的逼空迹象，金市作多意愿非常强劲，故使得金价即便存在技术上的超买，但在逼空的市场氛围下，金价回档的空间不会太大。从上行后的最高价位计算，金价的短期累积回档幅度难以超过2％。就K线形态而言，周一金价的运行基本着落于上周五形成的上影线之内，使得上周五与本周一金价形成“尽头线”K线组合，意味着短期金价上行已存在较强压力，金价存在技术性回档修复超买技术信号的需要。而我们从技术面分析，金价可能难以再度回到690美元以下，692～696美元区间将是新的买入时机。当然，金价也存在立足700美元后再度“疯涨”下去的可能，这将孕育更大的短期回档风险。对于激进型投资者而言，仍建议参考近两日的操作建议。对于稳健型投资者而言，这里对操作建议略作补充，那就是怎样对待可能依然“疯涨”的金价。如果金价立足700美元再度进一步上行至712美元，建议兑现1/3获利多头，上行至715美元则进一步兑现获利直至剩下半仓多头。静候金价回档中回补。 |
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