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美债警报解除炒金热情更趋火热【上海商报】

2011-08-04 16:36:06 来源 -- 作者

美债警报解除炒金热情更趋火热

2011年08月04日来源：【上海商报】

商报记者刘连英

　　1675.6美元／盎司！这是国际金价在昨日下午创下的历史新高。欧债危机有所缓解，美债危机警报也已经解除，但市场追捧黄金的热情依然不减。业内认为，全球经济增长前景不确定性增加，而美元长期趋向贬值，势必继续推高金价，年内黄金冲击2000美元不无可能。

　　美经济数据欠佳刺激金价

　　经过短暂的喘息之后，黄金继续演绎疯狂。周二金价历史性地飙到1663美元上方之后，昨天的亚洲电子盘交易时段，国际金价一度冲破1675美元的历史关口。从7月29日收盘算起，国际金价在3个交易日里上涨超过40美金。

美国债务上限谈判达成一致并签署协议后，美元仅小幅反弹了一日，黄金也仅仅在两个交易日里有所回落，随后再次发力上涨。

　　威尔鑫首席分析师杨易君指出，“尽管美债危机警报暂时解除，但是前景展望依然负面。”

　　杨易君认为，美国政府还需要出台更多改革措施来应对中长期债务困境，且又必须不拖累对应的经济复苏，要做到这些非常困难，因为美国两党能够总是维持协调性的难度很大，这对美国经济及中期债务前景会形成负面影响。

　　此外，美国经济数据欠佳也刺激金价上涨。美国商务部2日公布的数据显示，今年6月份美国个人消费开支环比下降0.2%，低于经济学家预计的增长0.1%，为近两年来首次出现下跌。而6月份个人收入环比仅小幅增长0.1%，为去年11月以来的最小涨幅。

　　市场纷纷大举买入黄金

　　尽管目前处于黄金的消费淡季，但是在动荡的国际金融环境下，避险需求构成了黄金投资与投机的旺季。“当前黄金投资领域存在非常大的弹性需求，一旦黄金投资获得投资者认可，其新增的投资与投机需求将远远超过首饰需求下降对金价的影响。当前正是这样，在动荡的金融大环境下，避险需求构成黄金需求的旺季。首饰与工业用金等实物需求并不主导金价走势。”杨易君说。

　　商报记者注意到，随着金价的持续上涨，黄金ETF的持仓量也再次升至历史高位。统计数据显示，截至8月2日，全球ETF基金持有的黄金高达1586.32吨，相比7月1日增持黄金大约76吨。其中全球最大的黄金ETF从7月1日持有黄金1205吨，持续增加到目前的1281.754吨。

　　与此同时，各国央行也都大举买入黄金避险。韩国央行昨天宣布6、7两个月购入25吨黄金，令该国黄金储备升至39.4吨。据悉，这是韩国自1998年以来首次购买黄金。

　　世界黄金协会前不久公布，今年上半年，全球各央行加大了买入黄金的力度。上半年的买入量甚至超过了去年全年的购买量。从去年开始，随着债务危机加剧，主要储备货币持续贬值，全球各国央行都开始增加购买黄金。去年全年，央行近20年来首次成为黄金的净买家，凸显各国推进外汇储备多元化的强烈意愿，而这也助推了黄金的这一轮涨势。

　　研究机构GFMS的统计显示，2010年全年，各国央行累计买入了73吨黄金。而在2008年和2009年，各国央行累计净卖出黄金2350吨和340吨。目前，美国是官方储备中持有黄金最多的国家，高达8133.5吨，占比达到74.7%。德国紧随其后，持有3401吨黄金，占其储备资产的71.7%。

　　金价可能冲击2000美元

　　分析人士表示，近期发布的一系列不及预期的美国经济数据显示出美国不仅面临巨大的债务负担，还可能陷入经济增长速度放缓的困境，令投资者预期美联储将不得不重启超宽松货币政策以刺激经济复苏，强化了黄金的保值吸引力。

　　有国际投资机构的分析师指出，美元已正式失去了作为世界安全储值货币的地位，在缺乏替代品的情况下，黄金仍是最可靠的选择。该分析师强调，金价上涨的好戏还在后头，他预计金价将在年内达到每盎司2000美元，美国2012年总统选举之前达到每盎司2100美元。

　　杨易君表示，“黄金短期延续强势几乎不用怀疑，我们上周五分析金价可能直接考验1700美元的可能性也越来越大。”不过，他也强调，“随着金市逼空的演绎，阶段性风险也在进一步累积。不知谁会成为接最后一棒的最热情投资者”。

　　新闻链接

　　黄金股昨集体走强

　　3.5亿元大举买入2只股

　　受纽约黄金期价再创历史新高消息提振，A股市场黄金股昨天全天走势强劲，个股全线飘红，恒邦股份、辰州矿业、豫光金铅涨幅都在4%以上，山东黄金、中金黄金等个股集体走强。

　　据凤凰网资金流向数据显示，全天有超过2亿元资金流入辰州矿业，近1.5亿元买入山东黄金。

　　投资案例一

　　短线做空黄金险些阴沟里翻船

　　本报曾在8月2日报道过一位投资者老丁，他在美债谈判达成一致的前夕豪赌了一把“美国政客最后的良知”，最终成功地以18万美金的本金赚取了21万美金。商报记者在其后的跟踪采访中又了解到，在8月2日凌晨，老丁又操作了一把国际黄金，但这一次他险些暴亏。

　　8月1日晚上大约11点半，老丁坐在电脑前牢牢地盯着外盘，这时，美元指数盘中突然发力上冲，从74.31点冲到74.63点，与此同时，纽约黄金期货价格也同时大涨，最高冲击到1633美元附近。

　　“黄金突然大涨，什么情况？”也坐在电脑前看盘的商报记者赶紧问老丁，老丁淡定地回答说，：“1633美元卖出黄金，止盈点1623美元。”老丁说，“美元指数大涨，黄金应该是下跌更符合常规，更何况目前两党还没有正式就达成举债上限签署协议，那么美元肯定要涨一下，然后黄金必然回落一下”。

　　这一次老丁又成功了。在老丁按照自己的想法操作了仅一个多小时，纽约黄金期货价格就从1634美元附近回落到了1622美元，而他设定的止盈点也顺利成交。

　　不过，这一次老丁的操作十分危险。就在8月2日，纽约黄金期货价格扶摇直上，从1621美元附近涨到了1663美元的历史新高。“我看涨黄金的，所以我只是冒险做空一次黄金。”老丁说，他这次非常谨慎，不仅设置了止盈点1623美元，还设置了止损点1637.5美元。

　　投资案例二

　　黄金暴涨羡煞白银投资客

　　曾在5月初不幸高位接盘买入白银的小林最近颇有些郁闷，“看起来白银要进入上升通道了，补呢，价格有点高了，万一回调，补的又套了，不补呢，可能白银就会继续涨起来。”随着国际金价再次创出新高，白银虽也显示出跟涨势头，但是相比黄金的疯狂，白银仍略显“矜持”。

　　小林已经有两个月时间不看盘了，“我买的价位是历史高位，解套没那么容易的。”言谈之中，小林似乎已对白银失去信心，但又不肯割肉离场。不过，这几天黄金创出历史新高，小林也开始关注自己的白银账户。

　　“白银最疯狂的那一波我没赶上，因为不敢追高，就只能每天眼睁睁地看着白银涨个不停，一直到5月2日，白银突然暴跌，我以为机会来了，就通过银行账户以9.3元／克的价格大胆地买入了5公斤纸白银。”小林回想起自己当时草率的举动后悔不已，“通常持续上涨的品种如果突然来一个暴跌就是要转向的信号，起码要连续跌几天。”

　　5月2日“恐怖大亨”本·拉丹被击毙的消息震动了资本市场，随后白银出现了4天近30%的跌幅。不甘心的小林在期间分别以8.3元和8元的价格两次买入纸白银，累计持有纸白银10公斤。对应国际银价，只有当纽约白银期货价格回到42美元以上时，小林才有可能解套。

　　昨天晚间，白银大幅上涨2.76%，最高到41.36美元。“等待解套花了两个多月时间，期间早有人建议我将白银换成黄金，但我没有操作，现在来看，如果换了，不仅不会被套，盈利也相当可观了。”小林不无遗憾地说。

　　事实上，跟小林一样在高位买入白银的投资者不在少数。随着价格震荡回落，白银的关注度也减弱，市场炒作白银的热情也持续降温。不过，国际金价的上涨无疑将拉动白银上行。

　　《货币战争》一书的作者宋鸿兵一直对白银投资很推崇，虽然一度因白银价格暴跌而遭遇舆论炮轰，但是近日他在西安出席“货币战争时代全新金融理念与投资策略”讲座时再次语出惊人地称，“美元已呈长期贬值趋势，黄金、白银将迎来涨势，至少在未来十年是大牛市，尤其是白银，在目前的价位上还会有4到5倍的惊人涨升空间，涨势将超过黄金。”

　　“我是"兵粉"，所以我打算长线持有白银，但愿他这一次说的能早日成真。”小林说。不过，就短期而言，有分析指出，白银重新冲击50美元的历史高位不无可能。

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美债警报解除 炒金热情更趋火热【上海商报】

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