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※威尔鑫点金：IMF售金消息令金价高位回落 |
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2008-02-26 12:12:18
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威尔鑫点金：IMF售金消息令金价高位回落
周一国际现货金价以944.3美元开盘，最高上试952美元，最低下探932.95美元，报收937.8美元，较上个交易日下跌6.7美元，跌幅0.71％，日K线呈现一根于近期高位稍时回软的小阴线。 周一金价在22点45分以前亚、欧、美盘面的绝大多数时间皆维持强势整理运行态势，随后消息面显示国际货币基金组织可能再度提出售金议案，令金价从947美元快速激挫至933美元，随后略为回稳至938美元附近收盘，终盘形成高位回软的小阴线。关联的美元并未呈现回稳反弹，油价亦高位横盘，银价更是于跌宕后终盘小幅上扬，可见周一金价的回软纯粹来源于消息面的影响。除此以外利好金价的基本面环境没有任何改变。 周一消息面上仍充斥着对美国经济层面的利空，投资大亨罗杰斯(Jim Rogers)周一称，美国经济已经陷入衰退，且料进一步放缓，而美元料持续承压。上周美国联邦储备理事会（美联储，FED）大幅调低对美国2008年经济增长率的预测，称其担忧即使在经过一系列大幅降息后，经济仍可能遭遇更多挫折。“美国正处于衰退中，”罗杰斯在访问都柏林时告诉记者，“情况会变得更糟。”罗杰斯称，美国正在犯日本在20世纪90年代初放宽信贷，导致经济泡沫的错误。“只要美联储和联邦政府继续犯这种错误，美国就会经历时间更长的经济放缓，而且有可能是很长时间以来美国最为严重的一次衰退，”他说。此外，美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed)前主席格林斯潘(Alan Greenspan)周一表示，美国经济陷入衰退的可能性超过50%。罗杰斯表示,美元料大幅下滑，他希望在今年某个时候出脱他所持有的所有美元部位。格林斯潘认为，随着各大银行纷纷清理次级抵押贷款问题遗留下的创伤，一些银行将披露进一步资产冲减消息，甚至宣布破产。他同时预计，尽管美国经济濒临衰退的担忧可能波及到其他地区，但原油价格将继续攀升。笔者认为，对于经济前景的预期，资深市场人士与经济学家的观点往往比官方的言论更为客观，官方言论往往更为重视言论本身对市场的导向，而这个导向不一定与市场的客观运行需求吻合。上述言论示意，美元的弱势旅途恐将长路漫漫，当然这有利于商品市场及黄金。 此外，由伊朗核问题引发的地缘政治因素恐将抬头，或将再度形成黄金与原油的价格支撑后盾。周一，主要大国在华盛顿开始了就伊朗核问题的对话，会议内容包括第三轮联合国制裁，并敦促德黑兰方面放弃敏感的核设施。部分安理会非常任理事国对制裁表示反对，包括利比亚和南非。对中国和俄罗斯而言，他们希望对伊朗施以“萝卜”，而非“大棒”。 随着石油价格冲破100美元/桶，专家们指出，伊朗有着抵御更多制裁的利器。制裁决议草案由英法两国正式提交，包括财产冻结和强令禁止特定伊朗官员的出访。决议也扩大了接受制裁的伊朗官员和公司名单。前两轮制裁施行的时间分别为2006年12月和2007年3月。 周一金价受国际货币基金组织（IMF）售金议案的消息面影响具有很大的偶然性，目前该消息面处于不确定性阶段，故对市场能形成什么样的实质性影响还存在不确定性，我们认为这个消息面应该不会影响金价的中短期市场运行。负责国际事务的美国财政部副部长麦考密克周一表示，有信心令美国国会支持国际货币基金会(IMF)出售部分黄金库存，市场担忧这恐将打击人气，并令金价承受重压。该黄金出售计划需得到美国国会批准，并获得IMF成员国董事会的85%多数票赞成，美国国会过去曾反对IMF出售黄金以弥补收入缺口的做法。汇控的金属分析师James Steel称，金价在高位交投，投资者应警惕利空消息引发的获利了结。RBC Capital Markets Global Futures副总裁George Gero表示，市场对美国政府批准IMF出售黄金的担忧引发基金提前进行获利回吐，并令黄金期货承压。美国财政部(Treasury Department)负责国际事务的副部长David McCormick周一表示，美国政府认为拟议出售1,290万盎司黄金的计划可能是确保国际货币基金组织(International Monetary Fund,简称IMF)长期资金状况良好最为可行的方案。目前IMF的黄金储备为3217.3吨，1290万盎司黄金约合400吨，如果该议案得到美国国会通过确认，或对金市产生不确定性的阶段性利空影响。但我们倾向在该议案还没有通过前的心理影响难以对金市构成有效压力。 从市场运行节律分析，我们暂不必为金价的回软感到担心，目前金市所处的技术面依然利好中期金价的运行。日内金价一旦回升至940美元上方，即会使得该消息面引发的金价回荡颓势得到极大缓解，金价进一步回升至945美元上方将再度呈现完全的多头格局。但我们认为，金价一旦回到945美元上方，就运行节律而言，应该快速长阳上行至960美元上方，如果金价依然横盘于945美元上下而迟迟不见进一步上行突破，我们或将开始维持对市场的谨慎，或将进行相应的仓位调整。但目前我们认为不必对当前金价回落至930美元附近感到担心，一旦金价结束短期盘旋后再续升势，其力度恐将迅猛。目前市场运行没有超出威尔鑫的战略分析预期。
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