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金价周升8% 或将提前迎来牛市行情【广州日报】 |
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2009-02-02 18:52:10
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金价周升8% 或将提前迎来牛市行情2009-02-02 作者： 来源：【广州日报】
在中国春节期间，国际金融形势变化动荡，由于欧元大幅走高与油价逐步回稳，国际金价整体大幅上涨，并于上周末期冲破900美元关口，纽约市场上周六凌晨报收在926美元的高位，较一周前上涨幅度高达70美元，或8%。
ETF持金量达843.59吨 一周时间中，整体趋势有利于欧元与金价的走高。接连公布的美国经济数据均显示美国经济不佳，美国12月耐用消费品订单月率下降2.6%，降幅高于预期和前值；1月24日当周初请失业金人数58.8万，高于预期；去年12月新屋销售为历史最低点，去年全年销售则是1982年以来最低水平。同期欧洲方面公布经济数据并无进一步恶化的征兆。欧元因此保持振荡上行趋势，金价走出了与之正相关的轨迹。 同期，美国公布不佳经济数据打击美股走低，反而使得部分股市资金流入金市避险。上周五到周六市场中，每当美股走低，金市中就出现大资金买盘。 同期原油市场回稳迹象明显，站稳了40美元/桶，减少了金价的压力。而国际机构的长线看好态度也对金价推波助澜，其中，在中国春节期间的5个交易日中，ETF两次重磅加仓，总持金量达到了843.59吨，再次刷新历史纪录，激励了市场人气。 再次走到中线牛熊分界关口 在基本面整体概况趋好的背景下，金价再次走到了930美元/盎司中线牛熊分界关口。自从去年年中金价大幅下跌以来，一直保持700到930美元之间的宽幅振荡走势，其间多次上攻930美元，均以失败告终。但随着奥巴马政府上台及金融危机的深化，黄金基本面形势可能正在发生根本性变化。 对于目前的关键点位，市场人士的看法分歧很大。部分人士认为，金价的风险规避价值已越来越为市场重视，金价或将提前迎来牛市行情，若能站稳930美元，则有很大可能性刷新历史新高。 但也有部分市场人士认为，目前金价的走高与亚洲投机盘趁春季做市投机的行为有关，高位获利后就会溜之大吉，金价依然难成大器。其中，花旗集团认为，接连公布的不佳经济数据预示着世界消费购买力进一步下降，拖累金价再次下跌；为此，该机构大幅调低2009年金价预期，由之前的950美元均价预期调低至825美元均价预期。 春节期间，由于黄金价格走高，广州纸黄金市场交易依然红火，不少低位买进的投资者选择在900美元上方获利了结，利润颇丰。广州千足金平均价目前高至241元/克，平了4个月以来的最高价。 操作建议： 招金集团广东省黄金交易中心陈文广认为，如金价有效突破930美元，短线盘可跟进，如金价跌破915美元，可设空单，暂时看到898美元。前期低位买入的中小投资者可高位减仓、落袋为安，没有入场的投资者观望为佳。 避险资金推高国际金价 牛年金市将现开门红 北京商报 当绝大多数中国人在欢度长假的时候，有一部分投资者并没有放松绷紧的神经，仍在时刻关注着国际黄金价格的走势，他们就是我国的黄金投资者。春节期间，国际黄金现货价格大幅上涨重回900美元/盎司，8天内涨幅超过了8%。由于国际金价的波动将直接影响到节后国内黄金期货的走势。不出意外的话，国内黄金期货市场将在今日迎来开门红。 受避险资金涌入以及中国将买入黄金代替美国债传言刺激，国际金价在近期飙升。数据显示，从1月23日15时30分上海黄金交易所收盘至1月31日凌晨5时国际黄金交易收盘，伦敦金属交易所黄金现货价格从853.4美元/盎司上涨至926.75美元/盎司，涨幅达8.6%。而1月31日收盘，4月期金价格涨16.8美元，报923.30美元/盎司，升幅达1.9%。 对于此次黄金大涨的原因，威尔鑫首席黄金分析师杨易君表示，主要是避险需求。由于欧元区经济萧条，引燃投资者避险情绪，推动资金买入黄金、美元避险，这造成国际金价与美元齐齐上涨的现象。 另外，市场也有传言，中国可能会买入黄金，以作为美国国库券以外的另一种投资，此消息也对黄金价格起到推波助澜的作用。此外，还有欧洲基金买入黄金和印度人对珠宝需求提高等原因。 受国际黄金价格上涨的影响，市场普遍预计今日国内黄金期货和黄金现货开盘将出现大幅走高，如今日早盘国际黄金电子盘价格继续走高，则黄金期货和黄金现货不排除出现涨停的可能。上海黄金交易所AU9999黄金节前收盘价为188.49元，今日涨停价应为207.34元。 据了解，在春节放假前，期货公司普遍把黄金期货的保证金水平提高到20%，如果按照本次国际金价8.6%的涨幅计算，并没有超出期货公司的承受能力，除非严重满仓的客户，否则黄金期货的空方投资者并不会被强行平仓。 不过，由于短期涨势过猛，专家提醒投资者注意规避风险。从去年商品牛市的高点至今，国际原油价格大约下跌了71%，铂金价格下跌约57%，白银价格下跌约40%，而黄金仅仅下跌了10%。从价格对比来看，目前黄金价格相对偏高，正因为此，黄金白银价格比达到了73的高位，远高于50的正常水平，同时白金价格与黄金价格也几乎同价，种种因素都表明，黄金价格已经严重偏高，此时继续做多黄金，也有不小的投资风险。相对来说，持有其他贵金属或者原油将较持有黄金更加安全。 金融海啸第二波或引发各国抛售黄金 大洋网-广州日报 清议 从一开始，我便相信，发端于美国的金融危机，本质上是一场储备货币发行国债务扩张链条断裂之后的流动性危机。金融市场的一连串沽售行为，既是危机的必然结果，也是市场自救行动的表现。 自各国政府及中央银行去年第四季度向市场大举注入流动性之后，金融海啸第一波渐渐远去。这曾使得金融市场得到短暂的喘息机会。但随着金融海啸对实体经济的损害渐渐成为事实，金融体系的流动性不足问题开始变得更加棘手。 问题的关键在于，所有深深陷入金融危机漩涡中的国家，都是债务负担极其沉重的国家。在这种情况下，如果继续向市场注入流动性，这些国家未来会由于更大的债务压力而陷入更持久的衰退。 不过，如果大家知道主要债务国同时也是主要黄金储备国（发达国家合计占世界黄金储备的73％），那么，就不难得出结论：主要债务国其实具备向金融市场进一步注入流动性的能力，只是它们至今不能下决心削减黄金储备而已。“卖总是对的”，这句投行的名言如今成了考验主要债务国政府及中央银行智慧的底线。 一旦主要债务国被迫削减其黄金储备，意味着它们已着手迎接国际货币体系的多元化：接受那些债务扩张前景广阔同时出口能力极强的国家的纸币作为新的储备货币。这样的纸币，当然首推人民币。 一个国家的纸币成为国际储备货币之后，通常意味着这个国家在出口之外赢得一个重要的流动性来源，接下来，这个国家的经济会在外部流动性支持下走出一波增长的长周期，因此，人民币国际化值得期待。 2月份将举办第二轮世界首脑金融峰会。届时，美国是否会对改革国际货币体系提出切实可行的方案，无疑是关注焦点。 顺便说一句，国内流动性供给充足，主权债务扩张潜力世界一流，加上已将经济增长的重点放到扩大国内需求上，因此，所谓金融海啸第二波并不会对中国经济构成实质性影响。（清议新浪博客） 中国用黄金代替美国国债是喜还是忧 荆楚网 李宁 由于资金大举流入金市，刺激金价周五大升，在伦敦市场升至3个月高位，现货金一度劲升18.13美元，升至每盎司926.78美元。4月期金价格涨16.8美元，报每盎司923.30美元，升幅有1.9%。 另外，市场亦有传言指出，中国可能会买入黄金，以作为美国国库券以外的另一种投资，此消息亦有助推高金价。其它推高金价的原因包括是欧洲基金买入和印度人对珠宝需求提高等。（中国证券网2月1日） 看到这则消息，我自然想起了一本经济方面的畅销书《货币战争》。该书的核心观点之一就是提出了金本位思想，认为中国应该将人民币和黄金挂钩提提高人民币的“含金量”。 在看完这本书后，笔者登陆了《货币战争》在和讯网开的官方博客，其中质疑这本书的一个观点引起了我的注意。 这段话说：从2005年开始，中美两国之间的经济摩擦日益增多，中美之间毫无疑问进入了暗流汹涌的经济暗战的阶段。为了压制中国的大国崛起，美国政府开始千方百计打压中国经济的发展，力图像上个世纪20世纪80年代末的打压日本一样，将中国经济推入长期的经济衰退之中，从而无力再对美国构成强力挑战。于是美国政府一会儿是强迫中国提高人民币汇率，一会儿又是要求中国取消出口退税补贴，一会儿又是要中国开放资本市场，加快金融自由化进程。中国政府面对老美的无理要求和蛮横打压，采取了极富中国传统思维的做法，冷静观察、沉着应对、不卑不亢、绵里藏针、以静制动、见招拆招。在接下来的几年时间内，中美之间的经济交手可以说就像两个武林高手对战，你来我往、招招精彩、让人叹为观止，经过几轮激烈较量之后，美国发现根本无法撼动中国这个庞然大物。 于是美国人召集几个最顶尖的经济学家，绞尽脑汁研究一番之后，得出结论，原来庞大的美元外汇储备是中国经济的天然防火墙，中国正是依靠这道防火墙才抵御住了亚洲金融危机的考验，而要想把中国经济彻底打垮、打残，首先就要推倒这道可恶的防火墙。可用什么办法才能迫使中国政府推倒这道防火墙呢？这几个美国经济学家和政治精英一合计，最后定出个异常精妙的计谋。先在美国国内里面选个堪当大任的华人出来，然后对他面授玄机，细细教导一番，接着便让他回到中国，马上发表一本鼓吹美元废纸论，鼓吹用黄金石油代替美元外汇储备的书籍。在他咋呼一大圈、闹得众人皆知之后，美国政府接着示意美国的金融投机家在国际市场上开始大力拉台黄金、石油价格，如此一来，不但能为该人的远见卓识和学术声誉造势，还能给中国政府持有大量美元外汇的行为带来强大的舆论压力 谁是谁非，我们普通人是雾里看花。但是，实践是检验真理的唯一标准。对于经济预测以及决策，历来是比较棘手的一件事情，而且，随着市场的瞬息变化，经济宏观调控始终是一个动态的过程，比如2008年上半年，我们国家的宏观调控的主调是“两防”，可到进入9月份，国家立马调整成为积极和适度扩展的经济政策，而且力度之大，前所未有。 现在，有传言说中国可能会买入黄金，以作为美国国库券以外的另一种投资。对于这一传言，是喜还是忧？ 如果《货币战争》的观点适合中国国情，那么我们在这时候利用黄金来代替美元，为人民币与黄金挂钩，保持人民币价值的稳定性，做好人民币世界化的第一步。可是如果正如上面质疑《货币战争》的观点，这是美国迫使中国放弃美元外汇储备，也就是是美国的一个阴谋，那么对中国将不是喜的事情，而是一个灾害。 说实话，对于这两种截然不同的观点，我们普通人物很难看清楚，认识到本质。但是，事实（黄金价高和传言）似乎已经给我们国人和决策者提出了课题。笔者以为，此一时彼一时。2008年上半年之前，美国不遗余力的推动人民币升值，从金融危机发生以来，美国又推动人民币贬值，因此，假如《货币战争》是西方对中国的一个阴谋，那么现在由于形势的变化，彼时的阴谋则转化为好的建议，因此，此时传出中国将用黄金代替美国国债，笔者觉得并不是一件坏事情。就是目前可以看到的一个实效，就是减少因美元贬值被动造成我国强大外汇的损失。 纸币“含金量”创新低 金价卷土重来 第一财经日报 王磊燕 对全球经济危机加深的忧虑使得市场的避险意识进一步抬头，黄金价格也不断走高。上周五，纽约商业交易所的二月黄金价格再度突破900美元大关，上涨至每盎司927.3美元，创三个月新高。 令人担忧的全球银行体系、疲弱的证券市场和对通货膨胀的预期都在刺激市场通过大量买入黄金来避险，而世界各国的经济刺激计划又对大量印发新钞产生担忧，这些都对购买黄金产生更大的刺激。上周五，四月和六月黄金价格也分别上涨至每盎司928.4美元和930.2美元。 同时，投资者继续买入与黄金挂钩的ETF产品也进一步推高了黄金价格。截至上周四，全球最大的黄金交易买卖基金SPDR的黄金持仓量已经创下843.59吨的历史新高。巴克莱资本的分析报告指出，该基金1月份63.36吨的买入量是去年9月来单月买入量的新高，也是历史上第三高的月份。另外，一些主要国家的刺激经济 计划带来相应的货币贬值风险正在加剧市场“轻货币、重黄金”的现象。 量子黄金基金（Quantum Gold Fund）的一份分析报告指出，美国的货币黄金比率正在下降，也就是说，美国正在印发更多的新钞，但支持这些新纸币的“含金量”却日益降低。 该基金在报告中举例说，在1973年，美国中央银行的黄金持有量为8584吨，货币发行量为610亿美元，故当时的货币黄金比率为141.2，即每10亿美元含141.2吨黄金。然而到了2007年，美国央行持有8133吨黄金，但货币发行量却高达7590亿美元，这意味着每10亿美元仅含10.7吨黄金。 该基金还指出目前黄金的价值被严重低估。因为金融危机远未过去，经济衰退的规模将进一步扩大，各国中央银行将继续给金融体系注资。这意味着货币将继续贬值，而作为对冲风险的工具，黄金对投资者的吸引力将越来越大。 |
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