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2023-2-24 威尔鑫日评 |
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2023-02-24 07:43:56
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2月24日黄金日评 现货金价周四开于1825.39美元，美联储会议纪要后市场反应相对平和延续至亚洲时段，亚洲早盘横盘整理于国内市场开市后温和回升修复，并在尾盘出现翘尾走势，触及1833.66美元日内高位。欧洲时段，随着美元指数结束整理回升，金价从日高区域回修重返1825美元附近盘桓。美初，美4季度GDP和消费者支出双双下修（但其中季度个人消费支出物价指数明显上修）、劳动力市场数据依然强劲（周失业金申领人数下滑）。数据出炉后，金价动态下行逾8美元触及1817.30美元月内（2022年12月30日）低位随即修复企稳。美市中盘后，美元仍韧性趋强震荡（创波段反弹新高）压力下，金价弱势回修至1820美元关口徘徊。电子交易时段，金价温和反抽站稳1820美元关口，终收于1822.69美元，小跌2.59美元，日跌幅0.14%；白银收于21.304美元，日跌0.191美元，跌幅0.89%。 数据信息层面，今日核心焦点美国1月核心PCE物价指数及个人支出环比：12月美PCE物价核心同比4.4%低于前值4.7%；核心环比0.3%略高于前值0.2%。12月个人消费支出环比增长-0.2%低于下修后前值-0.1%(其中个人收入0.2%低于下修后前值0.3%，经通胀调整后的支出增长-0.3%，低于下修后前值-0.2%。数据显示，PCE物价指数继续放缓至14个月最低，而环比维持常态高增长区域，显现通胀尤其是服务性通胀持续难退；储蓄率由2.9%升至3.4%，创7个月新高，促使个人消费支出连续2个月下降；数据强化美国经济2023年陷入衰退的预期。本月中旬揭晓的美国1月CPI物价同比6.4%高于预期6.2%低于前值6.5%；环比0.4%持平预期明显高于前值-0.1%（其中核心CPI物价同比5.6%，略高于预期5.5%略低于前值5.7%；核心环比0.4%，持平预期略高于前值0.3%）；1月PPI物价（核心）同比温和回落、环比明显回升并均超预期。数据显示，1月（CPI）通胀同比温和下滑，连续7个月放缓；但环比大幅上升，环同比均超市场预期。其中服务业通胀升至1982年7月以来最高（住房价格成为最核心因子）。本月CPI权重修正（温和降低二手车和卡车指数权重、提升住房权重）也是影响数据的一个次要因素。但这一调整对未来CPI下降有利（住房已经显现处于受控下降运行通道之中、二手车价格在持续下降后预期将处于回升阶段）。本周最新出炉的美1月零售环比由-1.1%大幅升至3%（其中扣除汽车与汽油的核心零售由上修后-0.4%大幅升至2.6%），创2021年3月以来最强增幅。目前市场预期基本稳定，1月核心PCE物价同比较前温和下降至4.3%，环比0.4%略高于前值；个人消费支出(PCE)环比1.0%，收入（由0.9%温和上调至）1.0%较前值大幅上升。我们倾向预期符合前瞻讯息指引，关注PCE物价同比是否停下回落步伐和消费支出超预期增长可能，由于其影响已经由CPI物价和零售提前反馈，故数据本身重要性是影响美联储未来货币政策调整，但难以对金融市场即时波动构成持续的影响。 日内其它值得关注的讯息如下： 07:30 日本1月CPI同比(%) 预期 4.3 前值 4 美国1月PCE物价指数环比(%) 预期 0.5 前值 0.1 美国1月核心PCE物价指数同比(%) 预期 4.3 前值 4.4 美国1月核心PCE物价指数环比(%) 预期 0.4 前值 0.3 21:30 美国1月个人消费支出环比(%) 预期 1.4 前值 -0.2 美国1月实际个人消费支出环比(%) 预期 1.1 前值 -0.3 美国1月个人收入环比(%) 预期 1.0 前值 0.2 23:15 美联储梅斯特发表讲话 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四减持98.66吨（降幅为0.66%），当前持仓量为15050.99吨。 周四美元指数亚欧盘口稳步强势震荡，美盘上行创阶段反弹新高后尾盘回落，日线收呈高位阴十字星线，维持反弹格局同时也渐显上行凝重。本周美元指数韧性抵抗上周五冲高回落压力后，连续做修复性质的回升，并在隔夜续创阶段反弹新高，周线动态呈上下影相近阳线（截至周四收盘，周涨66个基点、涨幅0.64%），大概率周线录得低位反弹4连阳，并连续两周位于周线MA60盘桓后，显现有效站稳意愿。贯穿动态四连阳阶段，获益于美国2月披露的经济数据优异表现持续提振，月线也动态呈现阳包阴的反转形态。随着上方周线布林中轨反压的下移靠近，以及月末最后3个交易日，当前技术相对有利的形态仍将受到考验。金价周四亚欧盘口低位横向整理，亚市显现的盘口趋强运行潜质被美元韧性所终结；美盘延续弱势震荡动态续创阶段调整新低，日线收呈上影略长小阴线，仍处于弱势盘整回修格局之中，下方日益临近日线年线等系列中长期均线系统支撑，相关技术指标也显现进入到充分调整阶段。本周金价动态上触日线MA60后，连续回修震荡盘跌，日线四连阴，周线动态呈核心位于上周下影内波动中阴线（截至周四收盘，周跌18.94美元、跌幅1.03%），高位动态四连阴急跌140美元完全回吐年内涨幅（月线动态阴包阳），进一步实质性逼近周线MA60及略下方MA120的中期支撑带。相对弱势中我们也应看到，金价本周弱势中并无恐慌性质的主动打压，更多源于阶段弱势惯性跟随美元趋强反应下的回修，周线上也体现为对上周长下影的修复，仅在隔夜动态虚破微小差别创阶段调整新低，在日益临近1800美元关口上方的系列多周期均线上方，应警惕波段调整临近充分下技术性反抽力量的回归。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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