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2023-3-3 威尔鑫日评 |
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2023-03-03 08:01:07
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3月3日黄金日评 现货金价周四开于1837.85美元，受隔夜美债收益率继续上升滞后的影响，在美元指数结束盘整恢复反弹压力下行，亚洲盘口金价震荡回修于亚欧错盘至欧初阶段触及1828.70美元日内低位。欧市中段，欧元区2月CPI超预期（其中核心同比创纪录新高）、欧央行行长拉加德继续强调3月将加息50个基点，美元指数暂停上行步伐转为横向振动拉锯；金价也对应止跌转为1830美元关口上方的窄幅拉锯。欧美错盘阶段至美初，美洲失业申领人数报喜，美元盘口上行重新测试105关口；但对利率最为敏感的美债2年期利率连续拉升后高位回落，随后博斯蒂克表示支持加息25个基点，预计美联储夏季暂停加息（暗示还有3次25个基点加息）；美元指数短期回修后仍维持强劲势头拉升后回修至105关口附近拉锯博弈，金价获益于美债收益率回落支持盘中动态上行触及1838.72美元日内高位回修，位于1835美元附近窄幅波动，终收于1835.43美元，微跌1.04美元，跌幅0.06%；白银收于20.877美元，日跌0.111美元，跌幅0.53%。 数据信息层面，今日核心焦点是美国2月（服务业）非制造业PMI：美1月ISM服务业指数为55.2，大幅高于预期50.5和前值49.6，在12月意外大跌创2020年5月来新低，后意外大幅回升创2020年5月以来最大单月升幅。其中新订单指数由45.2大幅升至60.2，创一年来新高；就业分项指数由49.8温和回升至50，变化幅度明显低于主指数波动；物价支付指数由68.1小幅降至67.8，连续3个月下行，服务性成本仍在上升但趋势呈现缓慢回落趋势。分析认为，美国12月ISM服务业大幅下挫更多是一个意外（气候影响），1月数据报复性回升重返高景气区间，结合1月劳动力市场和零售强劲数据，显现服务业当前韧性十足，继续构成美经济活力的主要因子。展望2月前景，美联储2月初再次放缓加息25个基点至4.50-4.75%，利率压力进一步增强；统计周期内无有强度负面天气影响；美1月（核心）通胀环同比放缓接近停滞环比大幅回升、零售大幅回升；房地产数据接连下滑中出现差异走势（1月成屋销售和新屋开工，以及2月统计周期内购房抵押贷款申请指数延续大幅下挫；但新屋销售强劲回升）。另据提前揭晓的2月Markit服务业PMI初值为50.5，大幅高于预期47.3和前值46.8，连续2个月回升创8个月新高也是近6个月来首次回升到扩张区间，显现滞后于ISM数据的显现整体性氛围好转性回升。最新市场预期2月ISM非制造业指数由54.3温和调升至54.5，较大幅回升前值回落仍处于高景气度范畴。从有限的前瞻信息中，我们倾向数据从12月的低谷大幅跃升是修复意外因素的波动，但高通胀、利率环境和实际收入下滑仍将制约服务业进一步发展。我们认为当前预期符合前瞻讯息指引方向，大概率温和回落，但数据不排除仍有下修或低于预期的可能。 日内需留意有前瞻意义的日本东京通胀数据，或对市场预期的日本央行政策调整有一定影响；还需继续留意多位美联储官员讲话，以及美联储主席鲍威尔下周国会半年度货币政策报告提前披露的影响。 日内其它值得关注的讯息如下： 07:30 日本2月东京CPI同比(%) 预期 3.3 前值 4.4 17:00 欧元区2月Markit服务业PMI终值 预期 53 前值 53 18:00 欧元区1月PPI同比(%) 预期 17.7 前值 24.6 欧元区1月PPI环比(%) 预期 -0.3 前值 1.1 22:45 美国2月Markit服务业PMI终值 预期 50.5 前值 50.5 美国2月Markit综合PMI终值 前值 50.2 23:00 美国2月ISM非制造业PMI 预期 54.5 前值 55.2 4日 04:00 美联储理事鲍曼发表讲话 05:45 美联储主席巴尔金就通胀发表讲话 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四持仓维持不变，当前持仓量为912.69吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四结束连续5次减仓，增持42.56吨（增幅为0.29%），当前持仓量为14900.53吨。 周四美元指数亚欧盘口以4小时MA60为技术支撑，面对欧元区提升的加息预期下韧性回升，美盘获益于劳动力市场数据提振，日线收呈上影阳线，收复大半周三跌幅，守住阶段反弹形态并重回相对强势范畴。本周初美元指数温和推升续创阶段高位，触及周线布林中轨和日线年线共振形成波段强技术反压带之际出现动态破位波段反弹趋势线至周线MA60整理修正，随即周四依托这一支撑反抽收窄跌幅，周线动态呈下影小阴线（截至周四收盘，周跌29个基点、跌幅0.28%，其中下影86个基点）。连续四连阳后，周线呈现出位于布林中轨和MA60区域内的强势整理格局，仍未有效摆脱114.78以来调整趋势压制。金价周四亚市温和回修后受到4小时MA60支撑企稳，欧美盘口抵抗美元上行窄幅拉锯，日线收呈下影近十字星小阴线，低位三连阳反抽后显现韧性。高位4连阴急速下滑近150美元后，本周初惯性承压反复强化测试位于周线MA60和MA120（以及月、日）均线密集汇聚的1800美元上方支撑后终现强劲反抽走势，周线动态呈短上影中阳（截至周四收盘，周涨24.46美元、涨幅1.35%），收复站稳1614-1959美元阶段0.618黄金分位，回到2月中旬拉锯争夺的核心区域。本周低位明显反抽对上方日线布林中轨以及周线形态上的阳包阴反转彰显迟疑，显现多空对反抽（弹）性质未定分歧，这也将继续成为短期金市博弈焦点。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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