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2023-8-7 威尔鑫日评 |
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2023-08-07 07:28:39
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8月7日黄金日评 现货金价周五开于1933.62美元，亚洲盘口金价温和反抽午后回修，维持谨慎弱势震荡。欧洲时段，ADP引发市场对非农潜在乐观变化支持美元指数温和推升，金价延续午后的趋弱性震荡，欧美错盘阶段击穿1930美元关口支撑。美初，美7月非农18.7万（同时下调6、5月数据）不及预期，而失业率由3.6%降至3.5%、薪资同比4.4%、环比0.4%意外均优于预期。信号优劣参杂，整体显示劳动力市场放缓数据披露后，美联储9月加息预期未有明显变化，维持在40%附近。美元指数盘口急挫逾50个基点跌破102整数关口；金价动态回探触及1928.90美元周内（7月11日以来）低位后逆转反弹逾15美元，对应于美股开盘阶段上行触及1946.69美元日内高位。盘口剧烈波动后，美联储2位立场温和官员（博斯蒂克和古尔斯比）分别表示劳动力市场冷却趋势已经形成、应关注高利率水平会维持多久的鸽派观点。这一阶段，美元指数低位弱势整理后电子交易时段反抽缩窄日内跌幅，金价从日高区域回修多空围绕1940美元略上的拉锯整理，终收于1942.46美元，日涨8.86美元、涨幅0.46%；白银收于23.601美元，小涨0.039美元，涨幅0.17%。 数据信息层面，今日无金市直接关联重要经济数据发布，留意2位美联储官员最新讲话解读。 日内其它值得关注的讯息如下： 16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数 预期 -25 前值 -22.5 20:30 美联储博斯蒂克在“向疫情后的经济过渡”活动前致欢迎辞和闭幕词 20:30 美联储理事鲍曼发表讲话 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五持仓维持不变，当前持仓量为13965.09吨 展望下周，除日本市场周五休市外，其余主要国际金融市场无假日： 数据层面，新一轮中美通胀数据周，其中核心焦点是于周四公布的美国7月CPI物价指数： 美国6月CPI物价同比3.0%，低于预期3.1%和前值4.0%；环比0.2%，低于预期0.2%高于前值0.1%（其中核心CPI物价同比4.8%，低于预期5.0%和前值5.3%；核心环比0.2%，低于预期0.3%和前值0.4%）。随后公布的6月PPI物价同比增长0.1%低于下修后前值0.9%、环比0.1%高于下修后前值-0.4%；月末揭晓的6月PCE核心物价同比4.1%，低于前值4.6%；核心环比0.2%，略低于前值0.3%。数据显示，CPI同比连续12个月回落、续创2021年3月以来新低，核心同比出现明显回落、创2021年3月以来新低；环比方面，6月CPI出现较预期温和的低基数回升，核心环比则回落至创21年8月以来新低。6月CPI指数主要波动因子中，住房和租金同比涨幅放缓但环比明显上升，仍是核心通胀韧性主要矛盾因素；二手车价格和能源价格下降是（核心）通胀下降的重要积极因子。展望7月前景，美联储月末继续加息25个基点至5.25-5.50%利率区间，维持相对高的限制性利率水平抑制信贷和资本支出增长。住房（包括租金价格）在高基数基础的同比价格延续回落但环比回升，房价高位显现韧性（滞后性质的美国5月S&P/CS20座大城市房价指数同比连续3个月回落，但也仅从去年6月高位低1%，而FHFA和S&P/CS20座大城市房价指数环比则连续4个月回升，尤其是后者涨幅创22年5月以来新高），住房同比显现的拐点对抑制核心通胀空间持续性和仍有待观察；以能源（布伦特原油和美原油期货月内分别大幅上涨13%和16%）为代表的大宗商品大幅上行，路透CRB指数（7月月线收呈近光头中阳线）出现22年上半年以来最大单月涨幅；7月波罗的海干散货指数拉锯震荡月涨5%，重心抬升；7月ISM制造业和非制造业物价支付指数结束连续下降温和回升（其中制造业价格指数从41.8回升至42.6；服务业价格分项指数由54.1回升至56.8）；7月Markit综合指数价格分项指数回落至年内新低，但继续分化（其中服务业同步创年内新低，制造业由2020年5月以来低位回升至扩张区间的50.8）；美国7月密歇根大学通胀预期相对稳定（其中1年期通胀预期由3.3%温和升至3.4%；5年期通胀则稳定于3.0%）。周期内，薪资增速稳中有降（6月薪资环同比稳定于0.4%和4.4%持平于上修后前值；7月预期环同比分别温和降至4.2%和0.3%。同期已揭晓的主要经济体中，欧日尽显核心通胀显现韧性：欧元区7月调和CPI同比初值由5.5%回落至5.3%符合预期（核心同比则韧性持平于前值5.5%）、前瞻性的日本7月东京CPI同比由3.1%温和回升至3.2%高于市场谨慎预期（核心同比由3.8%回升至4.0%）。 综合分析，目前市场预期（核心）同比（4.8）3.2%分别为持平和温和略有下降；（核心）环比为（0.2）0.2%，均持平于前值。前瞻讯息多空交织，商品大幅回升压力对连续11个月的同比下降形成冲击；而因相对的高基数原因，当前仍处于核心同比有利的回落窗口期内，核心同比仍有望延续回落的势头。我们倾向认为，市场或低估核心通胀继续下行的动能，但对能源等回升的通胀韧性预估是有预期不足。倾向或会温和上调环同比CPI增速预期，但也将温和下调核心CPI同比预期、同时维持对核心CPI环比的预估。 本周其它值得关注的数据还有：周一欧元区8月Sentix投资者信心指数；周二国内7月贸易帐（进出口）、德国7月CPI终值、美国6月贸易帐；周三国内7月通胀；周四美国周初请失业金人数；周五英国二季度GDP初值、美国7月PPI物价指数和8月密歇根大学消费者信心指数初值等。 央行层面，无重要央行利率决议，处于夏季休假高峰的清淡周期；核心关注美联储官员在非农-通胀数据周内的最新观点解析，上周少数的几位官员讲话中，尤以相对温和鸽派的古尔斯比多次讲话吸引眼球，这和去年同期高调鹰派的布拉德形成鲜明印证，或向市场发出美联储整体立场潜在转变的暗示。 周五美元指数亚市回修至隔夜美盘低位企稳，欧盘震荡上行守住日线MA60支撑；美盘受非农数据打压快速下行至4小时MA60获得支撑，尾盘小幅反抽日线收呈下影中阴线，反弹在日线半年线和MA60汇聚区域受阻显现出波段顶部特征。上周美元指数收呈长上影小阳线（周涨30个基点、涨幅0.30，其中上影86个基点），其中前半周三连阳强化反弹趋势上攻突破周线布林中轨至日线半年线附近逼近上半年波动中枢区域。后两个交易日回吐涨幅，守住周线三连阳，但上方周线布林中轨争夺中失利，周线收盘位于89.20-114.78宏观上行阶段50%分位略上方盘桓，本周显现上方压力沉重，反弹正进入技术阻力深水区，阶段走势仍待本周中披露的美7月通胀数据指引。金价周五亚欧盘口弱势盘整后位于波段调整低位区域弱势徘徊。美盘受到非农提振反抽收复站稳4小时布林中轨，上方受到MA250制约，日线收呈上下影近均衡阳线，结束3连阴下行缓和下行压力，数据出炉的反弹稍显犹疑，多方人气仍未有效复苏，上方系列均线压力不容小觑。上周金价收呈上下影近均衡阴线（周跌17.04美元、跌幅0.87%，其中上影13.60美元、下影13.55美元），在连续2周相对美元反弹韧性强势承压震荡上影近十字星整理收于周线布林中轨下方后，显现出朝向波段趋弱发展的悲观心态转化特征。周内对美国经济数据动向表现敏感，而周五非农数据适时予以缓和扭转，但尚未有效扭转上周前半周ISM制造业和ADP数据的对金市动态显现的技术性破位压力。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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