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2023-8-10 威尔鑫日评 |
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2023-08-10 08:14:31
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8月10日黄金日评 现货金价周三开于1924.60美元，亚洲早盘短暂横向盘整，国内7月CPI下滑创21年1月新低但优于预期、PPI出现拐点，在美元回软修整、基本金属回暖背景下金价震荡修复反抽，午后触及1932.11美元日内高位，并在此后维持1930美元附近盘桓。欧洲时段，天然气期货暴力拉升带动原油等商品走强，但美元低位企稳修复亚市跌幅继续抑制金价；金价盘中转为回落回吐亚市全部涨幅并于欧美错盘阶段续创阶段新低。进入美盘，缺乏信息数据影响，汇市谨慎窄幅交投、美元指数呈现偏强势震荡格局，金价从盘初震荡拉锯中惯性下挫10美元并维持1916美元附近低位弱势震荡，电子交易时段，金价延续弱势下探触及1913.79美元月内（7月10日以来）低位，并终弱势收于1913.94美元，日跌11.00美元、跌幅0.57%；白银收于22.651美元，日跌0.114美元，跌幅0.50%。 数据信息层面，今日核心焦点是美国7月CPI物价指数： 美国6月CPI物价同比3.0%，低于预期3.1%和前值4.0%；环比0.2%，低于预期0.2%高于前值0.1%（其中核心CPI物价同比4.8%，低于预期5.0%和前值5.3%；核心环比0.2%，低于预期0.3%和前值0.4%）。随后公布的6月PPI物价同比增长0.1%低于下修后前值0.9%、环比0.1%高于下修后前值-0.4%；月末揭晓的6月PCE核心物价同比4.1%，低于前值4.6%；核心环比0.2%，略低于前值0.3%。数据显示，CPI同比连续12个月回落、续创2021年3月以来新低，核心同比出现明显回落、创2021年3月以来新低；环比方面，6月CPI出现较预期温和的低基数回升，核心环比则回落至创21年8月以来新低。6月CPI指数主要波动因子中，住房和租金同比涨幅放缓但环比明显上升，仍是核心通胀韧性主要矛盾因素；二手车价格和能源价格下降是（核心）通胀下降的重要积极因子。展望7月前景，美联储月末继续加息25个基点至5.25-5.50%利率区间，维持相对高的限制性利率水平抑制信贷和资本支出增长。住房（包括租金价格）在高基数基础的同比价格延续回落但环比回升，房价高位显现韧性（滞后性质的美国5月S&P/CS20座大城市房价指数同比连续3个月回落，但也仅从去年6月高位低1%，而FHFA和S&P/CS20座大城市房价指数环比则连续4个月回升，尤其是后者涨幅创22年5月以来新高），住房同比显现的拐点对抑制核心通胀空间持续性和仍有待观察；以能源（布伦特原油和美原油期货月内分别大幅上涨13%和16%）为代表的大宗商品大幅上行，路透CRB指数（7月月线收呈近光头中阳线）出现22年上半年以来最大单月涨幅；7月波罗的海干散货指数拉锯震荡月涨5%，重心抬升；7月ISM制造业和非制造业物价支付指数结束连续下降温和回升（其中制造业价格指数从41.8回升至42.6；服务业价格分项指数由54.1回升至56.8）；7月Markit综合指数价格分项指数回落至年内新低，但继续分化（其中服务业同步创年内新低，制造业由2020年5月以来低位回升至扩张区间的50.8）；美国7月密歇根大学通胀预期相对稳定（其中1年期通胀预期由3.3%温和升至3.4%；5年期通胀则稳定于3.0%）。周期内，薪资增速稳中有降（6月薪资环同比稳定于0.4%和4.4%持平于上修后前值；7月预期环同比分别温和降至4.2%和0.3%。同期已揭晓的主要经济体中，欧日尽显核心通胀显现韧性：欧元区7月调和CPI同比初值由5.5%回落至5.3%符合预期（核心同比则韧性持平于前值5.5%）、中国7月CPI同比下降0.3%创21年1月以来最低、前瞻性的日本7月东京CPI同比由3.1%温和回升至3.2%高于市场谨慎预期（核心同比由3.8%回升至4.0%）。 综合分析，目前市场最新预期同比由3.2%温和上调至3.3%、核心同比由4.8%温和调降至4.7%，（核心）环比为（0.2）0.2%，稳定于前值水平。前瞻讯息多空交织，商品大幅回升压力对连续11个月的同比下降形成冲击；而因相对的高基数原因，当前仍处于核心同比有利的回落窗口期内，核心同比仍有望延续回落的势头。市场就同比（核心同比）的分别差异化的调整符合此前我们推测，倾向数据大概率落于当前预期范畴，不排除核心通胀仍有略超预期的下降可能。我们认为，数据公布后美联储9月会议政策不加息预期继续处于上风，但仍存明显分歧不会形成共识。 日内其它值得关注的讯息如下： 20:30 美国7月CPI同比(%) 预期 3.3 前值 3 美国7月CPI环比(%) 预期 0.2 前值 0.2 美国7月核心CPI同比(%) 预期 4.7 前值 4.8 美国7月核心CPI环比(%) 预期 0.2 前值 0.2 11日 04:15 美联储2023年票委哈克就就业发表讲 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周三继续增持42.80吨（增幅为0.32%），当前持仓量为14044.98吨 周三美元指数亚洲盘口温和回修，欧市于4小时布林中轨获得支撑企稳收复跌幅，美盘窄幅震荡，日线收呈下影小阴整理线。日内核心位于日线MA60区域反复拉锯，重心从其上转为下方。关键美国通胀数据出炉前，偏谨慎强势整理。随着高位韧性整理周期延展，布林中轨线逆转进入明显上升周期，形成逐渐抬升的近档支撑效应。金价周三亚盘温和有限反抽、欧市跌回原型，美盘趋势性惯性下挫续创新低，日线收呈上影近光头阴线，回至1892-1907反弹阶段0.236分位寻求支撑，阶段弱势特征尽显。重磅数据出炉前夕，金市呈现极度弱势演绎格局，但继续追空风险逐渐增大，我们提示在CPI和PPI相继出炉阶段，应警惕金价宽幅震荡可能。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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