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2023-8-16 威尔鑫日评 |
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2023-08-16 08:23:49
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8月16日黄金日评 现货金价周二开于1906.79美元，亚洲早盘日本2季度GDP超预期、而国内7月工业和社消零售等宏观经济数据表现不佳（其中规模工业增加值意外未能和工业用电同步增长），大宗商品未能获得提振。尽管这一阶段美元指数技术性回修多空就103关口拉锯博弈，但金价延续趋弱性质整理，亚欧盘口持续震荡盘跌，逐步逼近周一美盘低位。美初，美7月零售超预期创1月以来最大增幅，美元指数动态上扬20个基点后延续回落，金价动态击穿1900美元整数关口支撑、下探触及1895.70美元月内（6月29日以来）低位后快速修复回升至1900美元关口上方，并盘口动态反抽触及1911.39美元日内高位。美市中盘，整体数据偏暖氛围的美元结束修正，凌晨后震荡上行收复日内失地；金市的技术反抽受到压制，金价从日高区域回落，维系于1900美元关口略上弱势盘整，终收于1901.19美元，日跌5.55美元、跌幅0.29%；白银收于22.503美元，日跌0.071美元，跌幅0.32%。 数据信息层面，今日新西兰联储利率会议主流预期维持现状，对市场影响有限；日内核心关注明日（周四）凌晨发布的美联储7月会议纪要： 美联储7月决议一致同意上调联邦基金利率的目标区间25个基点至5.25-5.50%；继续强调致力于恢复2%通胀目标，继续重申若有需要准备适当调整政策；重申高度关注通胀风险、通胀保持高企 称经济活动一直温和扩张；重申银行系统健全有韧性、信用环境收紧对通胀的影响不确定；继续重申缩表计划不变；删除6月声明表述的“保持利率不变是为了能评估更多的信息，及其对货币政策的影响”，增加委员会将继续评估新的信息及其对货币政策的影响。随后的鲍威尔讲话表示通胀已经在一定程度上得到了缓解，重申美联储致力于实现双重使命，致力于让通胀回到2%；强调美联储高度关注通胀给该机构双重使命带来的风险；表示当前的货币政策是具有限制性的，需要将利率保持在较高的水平“一段时间”；强调当前面临如何权衡做得太多或太少的风险。表示尚未就未来会议做出决定，也没有做出每隔一次会议加息的决定，强调数据整体性的重要性、特别关注通胀进展，重申未来将继续逐次会议作出是否加息的决定。同时否认年内降息可能，表示多名委员希望明年多次降息。鲍威尔讲话立场较6月更为温和，模糊美联储9月货币政策走向。会后至今，以重量级委员威廉姆斯、票委哈克和古尔斯比为代表的美联储官员，立场出现更为鸽派的转化，表示抑制通胀取得积极进展、暗示停止加息合理性；鹰派卡什卡里立场也相较此前出现温和转变；而理事鲍曼，以及年内未有投票权的戴利则表示看到进展，但仍坚持需要更多行动才能实现通胀目标的偏鹰表述。在隔夜最新CPI数据出炉后，市场预期9月加息概率仅为10%左右（其中11月前加息概率也仅为20%附近）。美联储准官方发言人，华尔街日报记者Nick Timiraos刊文表示，通胀同比上升，但当月价格压力仍然温和，美联储9月可能维持利率不变。综上，我们可以看到美联储7月会议，以及在7月非农-通胀数据周阶段持续出现温和鸽派方向转化。会议纪要预期将重申一息一议的原则，强调将7、8月数据重要性；维持复述整体偏鹰立场同时显现出分歧，市场会因此而解读出鸽派信号。倾向纪要不会对目前占据绝对上风的9月停止加息预期（90%附近）有明显改变。 日内还有7月英国通胀和美国地产数据予以留意，英国7月CPI预期大幅放缓，但周二披露的6月薪资超预期或预期出现变数。 日内其它值得关注的讯息如下： 14:00 英国7月CPI同比(%) 预期 6.8 前值 7.9 英国7月CPI环比(%) 预期 -0.5 前值 0.1 17:00 欧元区二季度GDP同比修正值(%) 预期 0.6 前值 0.6 欧元区二季度GDP环比修正值(%) 预期 0.3 前值 0.3 20:30 美国7月新屋开工年化总数(万户) 预期 144.5 前值 143.4 7月营建许可年化总数初值(万户) 预期 146.8 前值 144 10:00 新西兰联储公布利率决议 /11:00 奥尔新闻发布会 17日 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周二持仓维持不变，当前持仓量为14067.80吨 周二美元指数亚欧盘口技术性回修，美盘利多零售数据令美元获益，但美元即时振幅放大并未直接扭转整理趋势，美元指数先扬后抑、下行获得4小时布林中轨支撑后美市中盘逆转性反抽，日线收呈长下影近十字星阳线，缓解周一冲高回落留下的长上影压力，多空围绕年内波动中枢的103关口反复拉锯后守稳，维持强势震荡格局。金价周二亚欧盘口延续弱势盘整，美盘受利空数据打压击穿1900美元关口支撑后有限韧性反抽，上方无力越过4小时布林中轨，艰难维系于1900美元整数关口上方，日线收呈下影略长阴线。日内呈现趋弱性震荡走势，盘中逼近6月阶段调整低位同时续创阶段调整收盘新低。但同时给予多方留有双底形态的想象空间，尤其是隔夜利空数据压力下，这一重要阶段性支撑关前显现出韧性抵抗性调整意愿，日内应继续关注这一形态的博弈。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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