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一周热榜精选：CPI爆冷拯救黄金多头，两油暴跌何时获支撑？ |
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2023-11-18 05:38:15
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一周热榜精选：CPI爆冷拯救黄金多头，两油暴跌何时获支撑？
【行情回顾】 本周美元指数整体走低。通胀数据提振美联储已完成加息的希望，美指盘中多次下探104关口，为9月1日以来首次。截至发稿，美指维持在104上方。 在弱美元提振下，现货黄金本周录得十月初来最佳表现，盘中最高触及1993.34美元/盎司。 因中东紧张局势无明显升级迹象，且受美国经济数据疲软和原油库存膨胀的拖累，国际油价暴跌至7月以来最低水平。WTI原油盘中最低跌至72.36美元/桶，布伦特原油最低跌至76.66美元/桶。 美元兑日元周一冲高至151.97，稍高于去年10月的高点151.944，随后短线走低，引发当局干预的猜测。CPI数据后美元回落，日元得以喘息，截至发稿已回落至150下方。弱美元提振非美货币表现，英镑兑美元本周最高涨至1.25059，创2个月新高。 【一周大事纪】 1.多重数据有望支撑美联储12月不加息 美国劳工统计局周二数据显示，通胀全线降温。 10月CPI年率录得3.2%，为今年7月以来新低；CPI月率录得0%，为2022年7月以来新低；核心CPI年率录得4%，为2021年9月以来新低；核心CPI月率录得0.2%，为今年7月来新低。 另外，周三的美国10月零售销售月率录得-0.1%，创今年3月来新低；10月PPI月率录得-0.5%，为2020年4月以来的最大跌幅。 这些迹象或都表明，美国的经济正在放缓。而且，美国上周初请失业金人数增幅超过预期，表明就业市场状况继续缓和，这可能有助于美联储对抗通胀。 根据美联储利率掉期数据，市场预计美联储将在明年6月份首次降息25个基点，此前预期为7月份进行首次降息。有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos也撰文表示，通胀的普遍放缓延续至10月，很可能结束了美联储历史性的加息。 但是，多位美联储官员仍警惕不要过早宣告加息结束。 旧金山联储主席戴利周三警告称，如果美联储过早宣布在抗击通胀方面取得胜利，然后又不得不再次提高利率，那将会使其信誉受到威胁。里士满联储主席巴尔金表示，尽管最近在遏制价格压力方面取得了进展，但他并不认为通胀正朝着2%的目标明确迈进；芝加哥联储主席古尔斯比也表示，达到通胀目标之前还有很长的路要走；美联储副主席杰斐逊表示，在高通胀持久性不确定的情况下，货币政策制定者可能需要采取更强有力的行动来稳定通胀预期。 虽然美联储可能不再加息，但包括美联储副主席杰斐逊在内的三位美联储官员告诉美国参议员，目前尚不清楚美联储缩减资产负债表的过程还会持续多久，可能不会很快结束。 2.美国通过权宜支出法案，避免政府关门 美国参众两院通过权宜支出法案并交予拜登总统签署，有关开支的争议和政府停摆的威胁推迟到明年年初。这对新任议长约翰逊来说是一次重大胜利。 约翰逊提出的权宜支出法案不包括向以色列和乌克兰提供的数十亿美元的额外援助。约翰逊表示，他将考虑在未来几周内提出一项“补充”拨款法案，以处理对以色列的额外援助，以及加强美墨边境的安全。 3.油价暴跌，沙特是否再次出手？ 本周油价下跌增加了沙特、俄罗斯和其他OPEC+成员的压力，他们将在11月26日的会议上考虑如何应对油价下跌和全球经济增长可能出现的问题，以及需求可能受阻的担忧。据外媒对交易商和分析师调查显示，沙特可能会将减产计划维持到明年1月，甚至更长时间。 欧佩克周一表示，石油市场基本面依然强劲，同时略微上调了2023年全球石油需求增长预测，并维持其2024年需求增长预测。欧佩克月报称，虽然“负面情绪被夸大”，“近期数据证实，全球主要经济增长趋势强劲，石油市场基本面健康。”欧佩克将2023年世界石油需求增长预测上调至246万桶/日，较之前的预测增加了2万桶/日。2024年的需求预测与上月持平。 尽管如此，油价周四仍暴跌至7月以来最低水平，因库存膨胀和关键技术支撑位下破引发了跌势加速。另外，算法交易也放大了油价的跌势。 国际能源署（IEA）称，本季度全球石油市场不会像预期的那样吃紧，因为需求上升的速度没有超过供应上升的速度。该机构指出，世界石油需求继续超出预期，然而，“世界石油供应增长也超出了预期”，因为“美国和巴西的产量增长超出了预期”。 本周市场还特别关注G7等西方国家是否以及如何加大对俄罗斯石油贸易的制裁。 英国《金融时报》周二报道称，西方国家官员已经承认，上个月俄罗斯“几乎没有”原油出口价格低于每桶60美元。路透社本周早些时候报道称，美国财政部已要求船舶管理公司提供大约100艘涉嫌违反俄罗斯石油制裁的油轮的信息。根据欧盟新计划，丹麦将负责检查并可能阻止规避价格上限、没有西方保险且装载俄罗斯原油的油轮通过其水域。 克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫周二表示，俄罗斯正在适应美国对俄罗斯石油贸易日益严格的制裁，并将根据自身利益行事。另外，俄罗斯将于12月1日将石油出口税降至每吨24.7美元。 4.中美两国元首同意推动和加强中美各领域对话合作 当地时间11月15日，国家主席习近平在美国旧金山斐洛里庄园同美国总统拜登举行中美元首会晤。两国元首同意推动和加强中美各领域对话合作，包括建立人工智能政府间对话；成立中美禁毒合作工作组，开展禁毒合作；在平等和尊重基础上恢复两军高层沟通、中美国防部工作会晤、中美海上军事安全磋商机制会议，开展中美两军战区领导通话；同意明年早些时候进一步大幅增加航班；扩大教育、留学生、青年、文化、体育和工商界交流，等等。 5.日本央行行长：很难肯定地说日元疲软对经济不利 周初日元一度下逼152创一年新低，美盘中短线冲高70点，市场猜测日本当局入场干预。日本财务大臣铃木俊一日内早些时候表示，无法对外汇水平发表评论，突然的外汇波动是不可取的，外汇汇率应该由基本面决定。 周三日本的数据显示，第三季GDP年率为-2.1%，收缩幅度远高于经济学家预测的-0.4%，主要因为企业支出下降和进口增加。这给日本央行在通胀上升之际逐步退出大规模货币刺激政策的努力带来了复杂性，并进一步加大了日元的贬值压力。 然而，日本央行行长植田和男周五表示，日元疲软的影响既有积极的一面，也有消极的一面。他称，虽然日元疲软确实会提高进口价格，从而放大负面经济影响，但它也有助于促进出口，提高国际企业的利润，对实际收入产生积极影响，“很难肯定地说当前日元疲软对经济不利。” 6.马云家族信托拟减持阿里巴巴 据美国证交会官网披露的144文件显示，马云家族信托JC Properties Limited（一家英属维尔京群岛公司）和JSP Investment Limited（一家英属维尔京群岛公司）拟于11月21日分别减持500万股股阿里巴巴创始人股份，共涉及股票市值8.707亿美元。 另外，11月16日，阿里巴巴集团财报披露，不再推进云智能集团的完全分拆，将坚决加大对阿里云的持续战略投入，确保其专注于“AI+云计算”发展战略，打造AI时代技术领先的云计算服务。 7.小米汽车获“准生证” 11月15日工信部公布了小米汽车的申报车型信息，为纯电动轿车，生产企业为北京汽车集团越野车有限公司，尾部标识为“北京小米”，采用磷酸铁锂电池，供应商为比亚迪旗下的弗迪电池；发动机来自联合汽车电子有限公司，驱动电机峰值功率220kW；计划12月开始量产，明年2月上市。 8.中国连续6个月减持美债 美国财政部周四公布的数据显示，外资9月持有的美国国债规模减少了175亿美元，降至5月以来最低水平，结束了连续三个月的增加。中国9月所持美债减少273亿美元，至7780亿美元，为连续6个月减持。美债最大的海外持有者日本9月持仓减少285亿美元，至1.088万亿美元。 9.央行金融稳定局：我国金融风险整体收敛、总体可控 11月13日，央行金融稳定局发表专栏文章指出，当前我国金融风险整体收敛、总体可控。2023年二季度末，我国金融业机构总资产449.21万亿元，其中银行业机构总资产406.25万亿元，资产占比超过九成。银行业占主体地位，银行稳则金融稳。从中国人民银行按季对银行业金融机构开展评级的结果看，2023年第二季度全国近4000家商业银行中，绝大部分银行处在安全边界内。 10.微软推出首款AI芯片，英伟达止步十连涨 微软重磅推出首款用于云端人工智能的定制芯片，分别是名为Cobalt并基于ARM设计的通用芯片，以及名为Maia的专用人工智能“加速器”，均将于明年部署在微软的Azure数据中心，支持OpenAI和Copilot在内的服务。两款芯片均由台积电生产，微软表示暂不对外出售。 英伟达周一也发布新一代AI处理器H200，性能最高提升90%。本周其股价止步十连涨。该公司将于11月21日美股盘后公布第三财季的业绩报告。 11.巴拿马运河插队费高达近3000万元 巴拿马运河管理局数据显示，截至当地时间13日，运河口附近约有126艘货船等待通行，最长排队时间可达12天，“插队费”创下了近400万美元(约合人民币2900万元)的纪录。另外，再加上数十万美元的常规运输费，总体成本或已超3000万元人民币，运输成本大幅抬高。 |
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