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金价上涨连连 黄金投资备受关注 |
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2023-11-30 15:02:45
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金价上涨连连 黄金投资备受关注
金价本周初升至每盎司2000美元上方的6个月高位，国际金价周二更是创下半年多以来新高。纽约商品交易所12月黄金期货价格涨幅为1.4%，报每盎司2040美元，连涨4个交易日，升至5月中旬以来新高。国际现货黄金价格也涨至7个月盘中新高，也越来越逼近2080美元的历史最高。业内人士普遍认为，在当前的复杂多变的全球形势下，地缘政治冲突、美联储降息预期等诸多因素正助推金价上涨，国际金价在2024年延续上涨趋势是大概率事件。 多重因素助推金价上涨 市场普遍认为，当前驱动国际金价走高的主要原因之一，是近期公布的美国经济数据显示其经济和通胀压力有所趋缓，美元指数和美债收益率下行，使贵金属持续受到提振。在美国宏观经济走弱以及美联储停止加息预期上升的背景下，美元指数自高位回落，从计价货币角度以及替代效应角度利多国际金价。 “美国制造业景气度小幅回落，较弱的美国经济数据支撑本轮黄金表现。”华安基金研究报告称，美国11月制造业PMI回落，服务业PMI略微回升，表现出一定韧性，但受到通胀压制，预计经济景气指标维持震荡下行趋势。 同时，10年期美债收益率自高位回落，也对国际金价起到直接的推升作用。正信期货分析认为，短期来看，地缘政治冲突带来的扰动消退后，美债利率成为驱动贵金属价格走势的主要变量。美国10年期国债利率调整至4.5%附近，这将对黄金市场形成直接推升。 地缘政治冲突下，市场避险需求增加也推动黄金上涨。国泰君安研报认为，金价超预期的表现除了央行购金潮等因素外，也与避险情绪持续高涨的背景下黄金的安全溢价凸显有关。无论是俄乌冲突的延续，还是巴以冲突的持续升级，都指向地缘“黑天鹅”的背景下，金价易涨难跌。 此外，各国央行的持续买入，也是推动金价上涨的因素之一。据世界黄金协会的数据，三季度，全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量。尽管未能打破2022年三季度的纪录，但2023年年初至今的央行购金需求已达800吨，创下了协会有该项数据统计以来的最新纪录。 后市或延续上行趋势 对于后市黄金市场走势，高盛的大宗商品分析师表示，他们对黄金的前景持乐观态度，预计金价将在2024年延续上涨趋势。高盛分析师补充道：“在其他资产(尤其是风险资产)遭遇增长放缓的情况下，黄金可以有效地对冲地缘政治或其他事态发展带来的负面供应冲击。” 华安证券金属新材料首席分析师许勇其表示，展望后市，国际黄金价格仍然有上涨的空间和趋势。在黄金价格上涨空间方面，黄金价格在站稳每盎司2000美元以后，黄金定价主要与10年期美国国债收益率呈负相关。目前来看，美联储的10年期国债收益率调整至4.5%左右，意味着美债利率呈现出顶部下行趋势，由此对于黄金价格较为利好。明年，黄金价格有可能会创历史新高，冲到每盎司2100美元以上。 广东省黄金协会副会长兼首席黄金分析师朱志刚认为，黄金突破了每盎司2000美元后会冲击更高的价位，可能会到每盎司2100美元以上甚至更高。他表示，这背后有三方面因素：一是地缘政治的紧张，市场不确定因素仍然存在；二是美元的疲软走势也将进一步助推黄金走强；三是四季度或将有央行等更多机构和个人买入黄金，需求的增加也将持续推高金价。 国泰君安研报认为，美国三季度经济的高增长，大概率不可持续，四季度经济将再次放缓，随后有降息机会，直接利好黄金的配置机会。近期美国公布的数据大多不及预期，包括就业数据和PMI数据，这可能也是经济降温的初步迹象，中期来看，仍不排除温和衰退的可能性，这意味着海外紧缩周期的结束已经不远。降息周期临近之时，黄金的配置窗口将会全面打开。 黄金投资受各方关注 金价未来走势受到普遍看好，通过什么样的途径投资黄金就成了人们关注的焦点。 业内人士表示，因为存在加工和品牌溢价等因素，黄金饰品的回收价格会大大低于销售价格，消费者在购买时应问清楚回收成本；从理财角度讲，如果想投资黄金，不要买金饰品，投资性金条、银行黄金积存和黄金ETF甚至黄金股会是更好的选择。 博时黄金ETF基金经理王祥表示，相比实物黄金而言，金融投资品的优点是交易便捷，费率较低。尤其在交易型工具里，黄金ETF和联接基金的投资门槛较低。 尽管市场当下普遍看好黄金后市表现，但长期来看，金价高位回调风险仍存。光大银行金融市场部分析师周茂华表示，当前黄金价格处于历史高位，且地缘冲突不确定性大，尤其是发达经济体维持紧缩，黄金价格走势并不明朗，普通投资者仍需防范市场波动风险。 |
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