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就业意外强劲打击降息预期 通胀预期回落 美股低开高走 六周连涨 |
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2023-12-10 10:05:12
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就业意外强劲打击降息预期 通胀预期回落 美股低开高走 六周连涨
重磅就业报告显示，美国劳动力市场比华尔街预期的更火爆、更有韧性：11月非农就业人口超预期增长19.9万，失业率并未如企稳，反而进一步下降至3.7%，薪资同比增速如预期略为放缓至4.0%，环比却超预期加快增长0.4%，创年内最高增速。 评论称，非农就业数据固然暂时降低了美国经济衰退的可能性，却打击了市场对美联储明年降息、最早3月就行动转鸽的预期，令联储将高利率保持更久的预期升温。 就业报告公布后，美国国债价格跳水、收益率盘中拉升，升幅普遍超过10个基点。基准十年期美债收益率迅速重上4.20%，远离一天前所创的三个月低位，对利率敏感的两年期美债收益率一度升破4.70%，冲上本月内高位。美元指数涨幅迅速扩大，刷新三周来高位。美股低开。 此后公布的密歇根大学调查传来好消息。调查显示，12月美国消费者信心指数初值回升幅度大超预期，且消费者对未来一年的通胀预期意外降至2021年3月以来低谷，从11月的4.5%大幅回落至3.1%，预期只放缓至4.3%。 有评论称，就业报告数据一开始增加了经济过热、难以让通胀足够回落到联储目标的担忧，但另一方面，数据也支持联储能实现软着陆的观点。密歇根大学调查结果提振了市场对软着陆的信心。 美股扛住降息预期受创的压力，在原油反弹支持的能源股带领下，早盘主要股指转涨。消费者通胀预期公布后，美股大盘保住涨势，标普和道指凭借周五上涨，惊险锁定全周涨势，携手纳指10月末以来持续周涨；美元指数回吐部分涨幅，全天反弹势头不改，因周五反弹的助推，得以一个月来首次周度累涨；美债收益率短线小幅回落，后很快重回升势，两年期美债收益率创上月末以来新高，全周收益率回升。 美元反弹之际，非美货币齐跌。美国就业报告公布后，欧元延续创11月中以来低位之势，在欧洲央行明年降息预期加剧的本周，创将近七个月来最差单周表现；周四日本央行官员放鹰暗示负利率将结束后大涨的日元盘中转跌，一度较周五稍早所创的四个月来高位回落将近2%。 大宗商品中，国际原油反弹，自OPEC+会议一周来首度收涨，走出连日刷新的五个月低谷。有分析认为，周五反弹部分得益于俄罗斯总统普京和沙特王储萨勒曼会晤后两国联合发布公告，强调了继续合作的重要性，以及需要所有OPEC+协议国遵守协议。但在美国上周汽油库存意外增长、中国11月原油进口下降9%等因素的打击下，原油全周继续累跌，10月下旬以来跌跌不休，创五年最长连跌期。美国就业报告后，在美元和美债收益率齐升的压力下，黄金加速跌离历史高位，现货黄金两周来首次盘中跌穿2000美元关口，黄金期货跌至将近两周来低位，一个月来首次单周累跌。 三大美国股指集体低开，盘初刷新日低，后均转涨。盘初跌近56点的道琼斯工业平均指数，很快转涨，早盘涨超百点。标普500指数盘初曾跌近0.3%，纳斯达克综合指数盘初曾跌超0.5%，开盘约半小时后均转涨。早盘尾声时三大指数均转跌，午盘转涨后持续上行，尾盘刷新日高，最终连续两日集体收涨。 纳指收涨0.45%，报14403.97点，创去年4月4日以来收盘新高。标普收涨0.41%，报4604.37点，去年3月30日以来首次收于4600点上方。道指收涨130.49点，涨幅0.36%，报36247.87点，刷新上周五所创的去年1月12日以来收盘新高。 价值股为主的小盘股指罗素2000收涨0.67%，连涨两日，逼近周一所创的9月1日以来收盘高位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.39%，刷新两年来高位；衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数收涨0.65%，两连涨至11月20日以来高位，本周累涨1.03%，连涨六周。 本周主要美股指继续集体累涨。纳指累涨0.69%，纳斯达克100累涨0.54%，标普涨0.21%，道指涨0.01%，连涨六周，创2019年来最长单周连涨。罗素2000累涨0.98%，连涨四周。 标普500各大板块中，周四有四个收跌，必需消费品跌近0.7%，公用事业和对利率敏感的房产跌逾0.2%，谷歌所在的通信服务跌近0.2%。收涨的七个板块中，原油反弹带动的能源板块领涨，涨超1%，在连续三日跌幅居首后反弹，芯片股所在的IT板块涨0.9%紧随其后，其他板块涨不超0.5%。 本周共六个板块累跌，能源表现最差，跌超3%，板块跌1.7%，必需消费品跌超1%，房产、公用事业、金融跌幅在0.1%到0.4%；五个累涨的板块中，通信服务和非必需消费品涨超1%。 龙头科技股大多盘中转涨，特斯拉收涨近0.5%，连涨四日，两日刷新11月29日以来高位，本周累涨2.1%。FAANMG六大科技股中，Facebook母公司Meta收涨近1.9%，连涨两日至11月28日以来高位；苹果收涨逾0.7%，连涨两日至7月31日以来高位；微软收涨近0.6%，继续脱离周三所创的11月13日以来低位；奈飞收涨近0.4%，在周三回落至11月14日以来低位后连涨两日；亚马逊收涨近0.4%，连涨两日至11月27日以来高位；而周四大涨超5%的谷歌母公司Alphabet盘初跌超2%，收跌1.4%，跌落周四反弹所创的11月28日以来高位。 本周这些科技股多数上涨，苹果、Alphabet、Meta都涨超2%，亚马逊涨近0.3%，而奈飞跌超2%，微软跌0.4%。 芯片股总体早盘转涨、连涨两日。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨约0.8%，连续两日刷新11月20日以来高位，本周分别涨近1%和1.1%。个股中，到收盘，Arm涨超7%，英伟达涨近2%，在七大科技股中涨幅居首，本周累涨1.6%，英特尔、美光科技涨超1%，公布11月销售额同比下降7.5%的台积电美股也涨超1%，周四发布AI芯片后大涨近10%的AMD涨0.4%，周四盘后公布2024财年营收指引低于预期的博通盘中曾跌超1%，盘中转涨后收涨超2%。 包括苹果、微软、Alphabet、Meta、英伟达、特斯拉、亚马逊在内，七大科技借助本周四和周五的上涨，较周一的低位回涨约4.5%。 AI概念股多数追随大盘上涨。到收盘，周四财报后跌超10%的C3.ai涨超8%，BigBear.ai涨超6%，Palantir涨超3%，Adobe涨0.2%，而SoundHound.ai早盘转跌后收跌0.5%。 热门中概股总体下挫。纳斯达克金龙中国指数收跌逾0.7%，连跌两日至11月1日以来低位，本周跌近4%。造车新势力继续齐跌，到收盘，小鹏汽车跌超7%，蔚来汽车和跌超1%。其他个股中，收盘时，爱奇艺跌超3%，百度跌2%，京东、腾讯粉单跌超1%，拼多多跌近1%，B站跌近0.6%，阿里巴巴跌近0.3%、网易跌0.2%；而斗鱼涨超7%。 银行股指数继续齐涨，全周表现跑赢大盘。整体银行业指标KBW银行指数收涨近1.4%，刷新周一所创的8月7日以来收盘高位，本周涨近1.6%；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index收涨近0.8%，连涨三日至8月7日以来高位，本周涨近3.4%；地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF收涨近1.1%，连涨三日，两日刷新8月7日以来高位，本周涨3.2%。 公布财报的个股中，公布年末假日购物季所在的季度销售指引低于预期、下调全年指引后，运动和休闲服装生产商露露柠檬盘初跌超3%，早盘转涨后收涨5.4%；三季度盈利和四季度销售指引均优于预期的电子签名软件公司Docusign早盘转涨后收涨4.8%；季度营收和年度营收指引均低于预期的家具和家居用品零售商RH收跌14%；尽管三季度营收高于预期且意外实现EPS盈利，软件公司HashiCorp仍收跌16.4%。 波动较大的个股中，宣布将旗下安全公司出售给霍尼韦尔后，工业机械公司Carrier Global Corp盘中涨超5%，收涨4.5%，霍尼韦尔盘初曾跌超2%，收跌1.6%。 欧股方面，周五公布的德国11月CPI通胀终值如预期缓和，助长欧洲央行利率达到峰值的预期，和美国数据共同提振风险偏好，周四止步两连阳的泛欧股指反弹。欧洲斯托克600指数刷新去年2月9日以来收盘高位。蓝筹股指斯托克50指数创2007年来十六年新高。主要欧洲国家股指周五也齐反弹，德国股指本周第三日收创历史新高。 各板块中，奢侈品巨头所在的个人与家庭用品涨超1%，受益于宣布派发2023年中期股息的开云收涨约2.6%，其老对手LVMH涨3.3%，这些奢侈品类股也助推其上市所在地法国的股指在欧洲国家中领跑；周三领涨的旅游板块也反弹超1%；而矿业股所在的基础资源逆市跌2%，主要源于，计划到2026年将所有业务的资本支出共削减18亿美元、并预计明年产量下降后，矿业巨头英美资源跌19%，连累英国的股指在欧洲国家中涨幅垫底；对利率敏感的房产也逆市收跌，跌0.8%。 本周斯托克600指数连涨第四周，连续两周都每周涨超1%。各国股指继续累涨，德股和西股将连涨六周，法股连涨四周，英股和意股连涨两周。旅游板块大涨4.8%表现最佳，上周涨超4%领涨的房产继续受益于欧债收益率下行，累涨近2%；部分源于周五下跌，基础资源全周跌超3%，表现最差，油气板块虽然周五在原油反弹推动下涨超1%，但全周跌超1%。 |
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