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CPI打击降息预期，美债应声转跌，美联储决议前美股四连阳

2023-12-13 07:03:15 来源 -- 作者

CPI打击降息预期，美债应声转跌，美联储决议前美股四连阳

12-13

在美联储的货币政策会议公布决议前一日，周二公布的数据显示，联储降低通胀的道路崎岖不平：美国11月CPI同比增长如期放缓，环比增速未企稳、而是加快至0.1%，11月核心CPI同比增速持平10月，环比加快增长至0.3%，美联储密切关注的剔除住房核心服务通胀今年内第二次同比加速增长3.93%。

评论称，新近CPI强化了美联储将为降低通胀而保持高利率不变的看法，打击了最近火爆的明年联储降息押注。通胀降温的形势不足以证明市场的降息预期合理，至少在劳动力市场仍稳健的情况下是如此。虽然市场坚信美联储最快明年春季开始降息，但联储可能希望，只要抗击通胀更艰难的最后阶段战斗没有完成，就对进一步加息持开放态度。

CPI公布后，美国国债价格回落、收益率抹平日内降幅刷新日高，较日低跃升超过10个基点，对利率敏感的两年期美债收益率一度接近周一所创的三周高位；美元指数抹平跌幅，脱离日内低位。主要美国股指盘中均曾下跌，此后重演周一的盘中转涨走势。

一扫半年来疲软势头的30年期美债标售结果公布后，盘中有所回升的中长期美债收益率重启下行，美元指数降幅扩大，美股指标普和纳指涨幅扩大。部分科技股继续拖累大盘：因游戏开发商Epic Games反垄断案败诉、其安卓App生态系统中垄断地位面临威胁的谷歌曾跌超1%；第二财季云销售继续放缓、引发业务扩张担忧的软件巨头甲骨文股价两位数大跌。

大宗商品中，国际原油重回跌势，盘中跌超4%，回吐连日反弹的涨幅，继上周四之后又创6月末以来新低。评论称，供应过剩的担忧加剧，加之经济数据暗示未来几个月需求更疲软，压倒了中东地区冲突持续的影响，共同打击油价，还有评论称，核心通胀的黏性降低美联储近期降息的几率，通常会让联储引发衰退的前景影响市场。美元回落，铜等多种基本金属反弹，而连日下跌的黄金反弹遇阻。黄金期货在美国CPI公布后重回2000美元下方，回吐涨幅转跌，未能成功收复2000美元关口。

三大美股指四连阳标普道指创近两年新高甲骨文财报后跌超10% 谷歌反垄断案败诉后一度跌超1%
三大美国股指连续两日开盘涨跌互见。高开的道琼斯工业平均指数盘初涨近55点、涨近0.2%，后曾短线转跌。低开的标普500指数和纳斯达克综合指数盘初跌逾0.3%，早盘转涨。午盘时段30年期美债标售完成后，三大指数均涨幅进一步扩大，刷新日高，道指涨超190点、涨超0.4%，标普和纳指涨近0.5%和0.7%，最终连续四个交易日集体收涨。

纳指收涨0.7%，报14533.40点，连续两日刷新去年4月4日以来高位。标普收涨0.46%，报4643.7点,在连续两个交易日收创去年3月末以来新高，又刷新去年1月14日以来收盘高位。道指收涨173.01点，涨幅0.48%，报36577.94点，在上周五和周一分别收创去年1月12日和1月5日以来新高后，又创去年1月4日以来新高。

价值股为主的小盘股指罗素2000午盘转涨后尾盘又转跌，收跌0.13%，跑输大盘，在连涨三日至9月1日以来高位后回落。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.82%，连续三日创去年1月初以来近两年新高。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨1.13%，连续两日创历史新高，均连涨四日。

衡量美股波动性的恐慌指数VIX跌超4%，回落至四年来低谷。

龙头科技股部分反弹。特斯拉盘初跌超2.4%，后收窄跌幅，收跌1.1%，连跌两日至12月4日以来低位。FAANMG六大科技股中，Facebook母公司Meta收涨近2.8%，反弹并刷新上周五所创的11月28日以来高位；亚马逊收涨近1.1%，刷新上周五所创的11月27日以来高位；被“木头姐”Cathie Wood约九个月来首次买入的微软收涨0.8%，反弹至12月1日以来高位；苹果收涨近0.8%，逼近上周五刷新的7月31日以来高位；奈飞收涨近0.7%，连涨四日，两日刷新12月1日以来高位；而输掉与《堡垒之夜》开发者Epic Games之间反垄断官司的谷歌母公司Alphabet盘初曾跌逾1.5%，收跌近0.6%，在上周四刷新11月28日以来高位后连跌三日。

芯片股总体连涨四日，低开的费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘转涨，收涨0.7%，继续刷新两年来高位。个股中，收盘时，周一大涨9%的博通涨超4%，英伟达和AMD涨超2%，应用材料涨超1%，而英特尔跌超1%，Arm早盘回吐逾2%的涨幅转跌，收跌近0.3%。

AI概念股总体逆市下跌。到收盘，C3.ai跌超1%， SoundHound.ai跌超3%，BigBear.ai跌超6%，Palantir跌超1%，而Adobe涨超1%。

热门中概股多数盘中反弹。纳斯达克金龙中国指数午盘转涨，收涨逾0.4%，连续两日反弹，继续脱离上周五所创的11月1日以来低位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨1.1%和0.1%。而三家造车新势力回落，蔚来汽车收跌超5%，小鹏汽车收跌超2%，理想汽车收跌近2%。其他个股中，收盘时拼多多涨近3%，网易涨超1%，B站涨近0.5%，腾讯粉单涨近0.4%，阿里巴巴微涨，而京东跌超1%，百度跌近0.4%，、、跌不足1%，而超2%，。

波动较大的个股中，第二财季营收低于预期、云业务销售连续两季放缓的甲骨文跳空低开10.8%，收跌12.4%；第四财季盈利和营收均低于预期的建筑技术公司江森自控收跌近6%；宣布将裁员约1100人、CEO称销售疲软可能持续到明年后，玩具生产商孩之宝早盘跌超2%，收跌近1.1%；宣布首席财务官离职的电动汽车生产商Lucid早盘曾跌逾10%，收跌8.5%；周一因收到58亿美元溢价收购要约而大涨近20%后，被花旗质疑收购交易能否实现、并将评级从中性下调至卖出的梅西百货收跌8.3%；而被摩根大通将评级从中性上调至超配、认为其估值折价继去年之后再度扩大的银行Amalgamated Financial收涨近6.1%。

欧股方面，连续两日上涨的泛欧股指回落。欧洲斯托克600指数跌落周一刷新的去年2月2日以来收盘高位。主要欧洲国家股指均未收涨，德国股指微幅收跌，暂别连续两个交易日所创的收盘历史高位，和法股及意股均止步两日连涨，但和法国股指盘中均曾创历史新高，英股和西股两连跌。

各板块中，原油下跌影响的油气收跌近1.4%，而科技逆市收涨0.4%。个股中，推出明星减肥药Wegovy的诺和诺德收跌1.2%，继续受研究显示停用同行礼来的减肥药后患者体重回升影响；在英国监管机构警告可能干预一些投资平台的收费和利息设置后，Hargreaves Lansdown收跌约6.7%；年度营收增长且指引更乐观的医疗科技公司Carl Zeiss Meditec大涨6.5%；同意以每股15美元现金收购疫苗开发商Icosavax的阿斯利康英股收涨近0.8%。

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