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美股六连涨，道指再创历史新高，但转鸽兴奋“退烧”，一度转跌 |
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2023-12-15 07:09:04
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美股六连涨，道指再创历史新高，但转鸽兴奋“退烧”，一度转跌
美联储周三释放的明年三次降息转鸽信号继续发威，支持美债进一步上涨。周四公布的11月零售销售强于预期，环比增长由负转正，上周首次申请失业救济人数并未企稳，反而回落，均增强了软着陆的希望，美股大盘一周来持续走高。 周三大涨的美国国债价格进一步上扬，收益率连日跳水、盘中下行超过10个基点。基准十年期美债收益率自8月以来首次击穿4.0%关口，对利率敏感的两年期美债收益率半年来首次下破4.40%，在英国央行和欧洲央行会后逐步收窄多数降幅。零售和失业数据公布后，主要美股指全线高开。 市场对美联储明年大幅降息的预期进一步高涨，周四盘中一度定价预计明年将合计降息160个基点，相当于至少六次25个基点的降息。 而盘中三大美股指涨势消退，均曾转跌，微软等多只蓝筹科技股盘中回落，在标普已处于超买水平之际，令人怀疑美股是否已涨过头，面临回调风险。有评论称，不能保证股市狂欢持续下去，过去两年市场押注降息时，遇到美联储未如期采取行动，就措手不及，未来几个月，如果出现CPI或就业方面的意外数据，就可能促使交易者改变方向。 美联储转鸽在望，而周四公布决议的英国央行和欧洲央行并未软化紧缩立场，两家央行均继续保持利率不变，英央行重申利率指引，称如有通胀压力更长久的迹象，可能再度加息，行长贝利称抗通胀仍有一段路要走；欧央行重申，只要必要就保持限制性政策，行长拉加德称决不能放松警惕，欧央行根本没有讨论降息。 欧英央行均给市场的降息预期泼冷水，欧洲国债收益率盘中回升，基准十年期德债收益率一度抹平超过10个基点的降幅转升；欧元和英镑双双走强，盘中涨幅均扩大到1%以上，共同推动美元指数加速下跌，四个月来首次跌破102.00。美元走软助推人民币走高。在岸人民币兑美元一度涨破7.10关口、涨超1%，离岸人民币盘中下逼7.11，均创半年来新高。 美联储转鸽的预期推动下，美元走软支持大宗商品普遍走高。多种基础金属近期罕见大涨，同时还受到供应减少影响的伦铜五个月来首度一日涨超2%；黄金也高涨，黄金期货盘中曾涨超3%，收涨超2%，创两个月前中东冲突升级以来最强劲单日涨幅，远离美联储公布决议前一日所创的三周来低位；国际原油在美联储会后持续上行，盘中曾涨超4%，创将近一个月前市场预期OPEC+将加大减产力度以来最大日涨幅，美油轻松收复70美元关口。 标普纳指再创近两年新高 纳斯达克100止步五连涨 微软领跌蓝筹科技股 芯片股指和中概跑赢大盘 三大股指连续六个交易日集体收涨，但涨幅均不及周三。周三收涨超510点、涨1.4%的道指收涨158.11点，涨幅0.43%，报37248.35点，连续两日创收盘历史新高，周三收涨1.37%的标普收涨0.26%，报4719.55点，连续两日创去年1月12日以来收盘新高，连续三日收创去年1月以来新高，向两年前所创的历史高位靠近。周三收涨1.38%的纳指收涨0.19%，报14761.56点，连续两日刷新去年1月14日以来高位。 价值股为主的小盘股指罗素2000全天保持涨势，收涨2.72%，连续两日跑赢大盘，连涨两日至去年4月20日以来高位。科技股为重的纳斯达克100指数早盘曾转跌，收到0.15%，跌落连涨五日刷新的2021年12月27日以来高位；衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数收跌0.06%，在五连涨后回落、跌落连续三日所创的收盘历史高位。 标普500各大板块中，周四共六个收涨，原油高涨带动的能源收涨近3%领涨，对利率敏感的房产涨超2%，材料、工业、特斯拉所在的非必需消费品都涨超1%，金融涨逾0.9%。五个收跌的板块中，周三大涨3.7%的公用事业跌超1%，必需消费品也跌超1%，其他板块跌不足0.6%，微软所在的IT跌逾0.3%，通信服务微跌。 龙头科技股多数回落，而特斯拉高开高走，午盘涨超5%，收涨4.91%，连涨两日至10月17日以来收盘高位。FAANMG六大科技股中，早盘曾涨逾0.8%的苹果午盘转跌，收涨0.08%，连涨三日，两日收创历史新高；周三连涨两日创历史新高的亚马逊盘初转跌，收跌近1%；周三微幅收跌的微软低开低走，收跌近2.3%；周三微幅收涨后发布音乐AI工具MusicFX的谷歌母公司Alphabet早盘转跌，收跌近0.5%；周三连涨两日至11月28日以来高位的Facebook母公司Meta全天保持跌势，收跌近0.5%；周三连涨五日至去年1月以来高位的奈飞盘初转跌，收跌2.1%。 芯片股总体连涨六日，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨近2.7%和2.8%，均连续两日收创历史新高。个股中，发布新一代AI数据中心和PC芯片、预告明年发布的Gaudi 3将超越英伟达的H100后，英特尔早盘曾涨5.6%，收涨近1.4%；Arm收涨7.8%，应用材料和收涨3%，高通收涨近2%；英伟达午盘曾转跌，收涨超0.5%，而AMD收跌逾0.1%。 多只AI概念股继续走高。到收盘，C3.ai涨近11.7%， SoundHound.ai涨3.2%，BigBear.ai涨近2.2%，Palantir涨1.9%，而2024财年指引逊于预期的Adobe早盘曾跌超7%，收跌近6.4%。 热门中概股强势跑赢大盘。纳斯达克金龙中国指数早盘曾涨超2%，收涨近1.2%连涨四日，继续刷新12月1日以来高位。个股中，收盘时，比特币矿机巨头嘉科技涨近32%，高途教育涨超29%，蔚来汽车、好未来涨超5%，京东、晶科能源涨超3%，大全新能源涨3%，理想汽车涨超2%，阿里巴巴、小鹏汽车涨超1%，腾讯粉单涨0.8%，百度涨近0.5%，而网易跌超2%，电子烟第一股雾芯科技跌超1%，拼多多收平。 银行股指数继续齐涨，连续两日跑赢大盘。整体银行业指标KBW银行指数收涨近5.1%，连涨两日至3月8日以来高位；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index收涨近4.2%，继续刷新3月8日以来高位，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF收涨4.8%，刷新3月8日以来高位，均连涨两日。 波动较大的个股中，与AT&T达成协议、AT&T将从明年初开始购买其电动汽车后，特斯拉对手Rivian收涨约14%；被Piper Sandler上调评级至超配、并上调目标价、看好其受益于通胀下行的前景后，鞋履零售商Foot Locker收涨约10%；报道称默沙东和Moderna共同研发的实验性疫苗将使皮肤癌复发风险减少一半、疫苗在接种三年后仍然有效后，Moderna收涨近9.3%，而默沙东盘初转跌，收跌0.4%；因铜价大涨，矿业股克莫兰铜金和南方铜业分别收涨近7.1%和逾5.6%；被BTIG 将评级上调至买入、并将目标价上调至25美元、较周三收盘高约38%后，旅游网站TripAdvisor收涨6.5%；被摩根士丹利将评级上调至超配、因其开拓现场音乐市场的能力而看好其长期增长后，娱乐公司Live Nation收涨5.7%；巴菲特的伯克希尔-哈撒韦披露买入1050万股、价值近5.9亿美元后，西方石油盘中涨超3%，收涨2.7%。 欧股方面，尽管欧洲央行打压降息预期，连跌两日的泛欧股指仍在美联储鸽派转向的带动下反弹。欧洲斯托克600指数刷新周一所创的去年2月2日以来收盘高位。主要欧洲国家股指大多上涨，矿业股巨头上市地英国的股指涨超1%领涨，连涨两日，连跌两日的法股和意股、连跌三日的西班牙股指均反弹，而德股微幅收跌，连跌三日，继续跌离收盘历史高位。 斯托克600各板块中，对利率敏感的房产收涨近5.6%领涨，铜等金属走高推动的矿业股所在板块基础资源涨3.3%。个股中，计划考虑拆分部分业务的法国传媒公司威望迪涨10%；上调今年营收增长指引的意大利羊绒奢侈品牌Brunello Cucinelli涨6.9%。 |
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