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美PCE数据刺激市场 美联储降息概率升至90%!黄金上破2060 |
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2023-12-26 13:20:18
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美PCE数据刺激市场 美联储降息概率升至90%!黄金上破2060
周二(12月26日)亚洲时段，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2054.66美元/盎司附近，仍处于近三周相对高位。上周五出来的美国11月PCE环比出现负增长，为近三年首次，强化了美联储明年3月份降息的概率，这一度帮助金价刷新12月5日以来新高至2070美元附近。 11月美国物价环比下降，为三年半以来首次，这推动同比涨幅在3%以下进一步放缓，这提振了金融市场对美联储将在明年3月降息的预期。 美国商务部上周五的报告还显示，核心通胀压力继续减弱。通胀降温使家庭可支配收入增加，有助于在年末支撑消费者支出和整体经济。 得益于劳动力市场韧性，这组数据再次证明了经济扩张的持久性。早在2022年末，经济学家和一些企业高管就曾预言将陷入衰退，但经济却一直保持坚挺。 “(美联储)主席鲍威尔今年不能奢求更好的礼物了，”满地可银行资本市场高级经济学家Sal Guatieri称。“至少到目前为止，结局比美联储或几乎所有人在年初时想象的都要好。虽然联储不会急于降息，但现在看来，可能只是时间问题。” 美国商务部经济分析局表示，11月个人消费支出(PCE)物价指数环比下降0.1%，为2020年4月以来首次下降，10月为持平。 食品价格下降0.1%，能源价格下降2.7%。11月PCE物价同比上涨2.6%，10月涨幅为2.9%，那是2021年3月以来同比涨幅首次低于3%。 经济学家此前预计，11月PCE物价指数环比持平，同比上涨2.8%。 扣除波动较大的食品和能源部分，11月核心PCE物价指数环比上涨0.1%，与10月涨幅持平。 11月核心PCE物价指数同比上涨3.2%，为2021年4月以来的最小涨幅，10月为上涨3.4%。PCE物价指数是美联储在评估是否实现2%通胀目标时参考的指标。 美国政府上周四报告称，第三季度核心PCE物价指数同比上涨2.0%。将11月的小幅上涨计算在内，过去六个月核心PCE物价指数涨幅为1.9%。 经济学家表示，要使通胀回到美联储的目标，月度通胀必须持续处于0.2%的水平。根据芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市场认为美联储在 3月19-20日的政策会议上降息的可能性约为75%。 通胀降温令很多美国民众信心增强，上周五密西根大学发布的报告显示，12月消费者信心指数急升，抹去了前四个月的所有跌幅。 受数据影响，美元指数上周五一度跌至101.42，为7月28日以来新低，不够尾盘受节前获利了结和逢低买盘影响，尾盘收复跌幅，收报104.71，但上周周线仍然下跌0.86%，为连续第二周下跌，这给金价提高了一定的上涨动能。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示：“黄金的主要趋势仍然乐观，至少第一个阻力位是2070美元/盎司，而从中期来看，金价很有可能再次触及2130美元/盎司。” OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示：“如果市场消化如此多的降息，并且美元和收益率走低，那么黄金的表现将会非常好。” CME美联储观察显示，美联储到明年3月维持利率不变的概率为6.7%，降息的概率已经高达93.3%，其中，累计降息25个基点的概率为78.1%，累计降息50个基点的概率为15.2%。 纽约独立金属交易商Tai Wong表示，“包括黄金在内的贵金属正受到非常激进的降息预期推动而走高，市场预计美联储将在3月份降息，并在2024年总共降息150个基点。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，美债收益率和美元指数走软以及对经济放缓的担忧将继续帮助黄金。 另外，地缘局势紧张，也给金价提高避险支撑。如果金价能够顶破2070一项阻力，则有望进一步看向2100关口甚至是月初创下的历史高点2144附近。 惠誉国际评级公司(FitchRatings)表示，明年美联储降息后，房价可能会加速上涨，但这对已被高估的房地产市场几乎没有任何缓解作用。 惠誉预计，美联储将在2024年降息75个基点，与美联储自己的预测相一致。同时，惠誉预计明年房价将上涨0%-3%，2025年将上涨2%-4%。 惠誉周三表示：“此次房价上涨将继续影响人们的经济承受能力，尤其是入门级和首次购房者，从而限制需求。” 惠誉补充说，因为截至第二季度，美国房地产市场88%的城市地区估值过高，预计房价将继续上涨。 88%的数字与一年前的89%相比变化不大，但高于去年第一季度的73%。此外，房屋价值被高估的幅度也有所扩大。惠誉发现，今年第二季度的房屋价值被高估了9.4%，高于2022年底的7.8%。 并非所有人都赞同惠誉的价格预测。例如，美国房地产协会官方网站Realtor.com就认为较低的抵押贷款利率会减缓需求，因为购房者不会急于在利率进一步上升之前买房，这将导致2024年房价下跌1.7%。 不过，根据在线房地产经纪公司Redfin追溯到2013年的数据，在高抵押贷款利率和房价上涨之间，2023年的美国房地产市场是近期历史以来民众最难以负担的。 由于抵押贷款利率居高不下，目前的房主基本上退出了市场，使得本已有限的市场供应更加恶化。因抵押贷款已开始从近8%的高位下滑，这一趋势可能会在2024年有所缓解。 |
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