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华泰期货：美联储会议纪要未能加强鸽派观点 |
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2024-01-04 12:44:51
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华泰期货：美联储会议纪要未能加强鸽派观点
核心观点 ■ 贵金属市场分析 期货行情： 1月3日，沪金主力合约开于483.70元/克，收于483.58元/克，较前一交易日收盘上涨0.11%。当日成交量为103,187手，持仓量为159,693手。 昨日夜盘沪金主力合约开于480.80元/克，收于479.54元/克，较昨日午后收盘下降0.81%。 1月3日，沪银主力合约开于6,010元/千克，收于5,976元/千克，较前一交易日收盘下降0.53%。当日成交量为292,811手，持仓量为280,560手。 昨日夜盘沪银主力合约开于5,927元/千克，收于5,875元/千克，较昨日午后收盘下降2.15%。 隔夜咨询： 今日美联储公布议息会议纪要，与会者对通胀路径的乐观情绪有所增强，并指出“进展明显”。该委员会表示，如果这一趋势继续下去，他们愿意在2024年降息，但他们没有表示宽松政策可能会像期货交易员预期的那样最早于3月开始。官员们承认预测显示到2024年底前将降息。这并未进一步加强鸽派的态度，而从联邦基金利率隐含的加息概率来看，目前至明年3月累计降息25个基点的概率从此前的超过70%下降至64%左右。而贵金属价格也是在这样的情况下出现回落，黄金价格相对抗跌，但白银则是回撤明显。当下市场对于未来美联储利率路径变动的预期料仍将不断改变，因此行情或暂时陷入焦灼的情况，黄金价格仍可继续逢低配置。白银方面，下游有套保需求的企业同样可以积极进行买入操作，投机操作则可暂缓。 基本面 上个交易日（1月3）上金所黄金成交量15,314千克，较前一交易日上涨5.51%。白银成交量为460,996千克，较前一交易日上涨58.25%。上期所黄金库存为3,078千克，较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日上涨10,781千克至1,196,881千克。 贵金属ETF方面，昨日黄金ETF持仓为874.21吨，较前一交易日下降4.33吨。白银ETF持仓为13,531.78吨，较前一交易日下降57.98吨。 上个交易日（1月3日），沪深300指数较前一交易日下降0.24%，电子元件板块较前一交易日下降2.25%。光伏板块较前一交易日下降0.04%。 ■ 策略 黄金：谨慎偏多 白银：谨慎偏多 套利：多外盘 空内盘 金银比价：逢低做多金银比价 期权：暂缓 ■ 风险 美元以及美债收益率持续走高 加息尾端流动性风险飙升 |
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