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“小非农”打压降息预期，美债盘中跳水，纳指五连阴，苹果三日内两度被降级、跌超5% |
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2024-01-05 06:02:47
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“小非农”打压降息预期，美债盘中跳水，纳指五连阴，苹果三日内两度被降级、跌超5%
。继周三公布的美联储12月会议纪要暗示联储可能一段时间内保持限制性的高利率后，市场对2024年美联储大幅降息的预期又遭打压：有“小非农”之称的美国ADP私人部门就业报告显示，12月ADP就业人数增长16.4万，较预期大幅多增3.9万；上周美国首次申请失业救济人数超预期环比下降。 评论称，强劲的ADP就业增长令人怀疑，美联储今年开始降息的时间是否有市场目前预料的那么早、降息力度是否有预料的那么大。数据公布后，美国国债价格进一步下挫，收益率盘中升幅扩大、一度较日低回升约10个基点。基准十年期美债收益率连续第二日升破4.0%。美股主要指数多数下跌，科技股继续拖累纳指和标普下跌，苹果本周第二次因iPhone需求担忧而被机构下调股票评级，成为最不受华尔街欢迎的科技巨头，股价本周内跌超5%、市值蒸发超1500亿美元。 欧元区的通胀数据也打压了市场对欧洲央行年内降息的预期：德国12月CPI同比增长3.8%，增速较11月的2.3%明显加快，增速为三个月来最高；法国12月CPI同比增速也较11月的3.9%加快至4.1%。通胀升温支持欧洲央行将高利率保持更久。欧债国债价格盘中加速下跌，收益率盘中升至少10个基点。周五将公布的重磅美国非农就业报告和欧元区通胀数据将继续令市场衡量欧美央行是否有开始降息的空间。 德国和法国CPI数据公布后，欧元盘中加速反弹。同日公布的英国11月消费信贷超预期猛增20.5亿英镑，创将近七年来新高，体现央行高利率环境下消费者贷款需求仍强劲，同时英国12月服务业PMI终值较预期更强劲、升至53.4，创半年来新高，英镑盘中拉升，和欧元都抹平周三跌幅。 欧元和英镑双双走高的压力下，美元指数回落，跌离周三所创的近三周来高位，美国ADP就业报告公布后，跌幅收窄。而日元未能扭转跌势，日元兑美元连续两日盘中跌超1%；离岸人民币连续两日盘中失守7.17，再创三周新低。加密货币总体反弹，周三盘中跳水超10%的比特币盘中涨超2000美元、重上4.4万美元，但还未抹平周三跌幅，和周二所创的21个月高位仍有距离。 大宗商品中，国际原油未能保住周三的反弹势头，美国官方数据显示上周石油产品库存意外猛增，加剧需求担忧，压倒了巴以冲突和利比亚最大油田关闭的影响。原油盘中曾涨超1%，此后转跌，美国能源部公布的上周美国EIA汽油和精炼油库存均未加速下降，反而激增超过1000万桶，油价盘中一度跌超2%，未能继续脱离周二所创的两周多来低位，因周三大涨，本周仍有望累涨。有评论称，汽油和精炼油通常被视为消费者需求的隐形指标。 三大美国股指早盘表现不一。开盘微跌的道琼斯工业平均指数盘初迅速转涨后保持涨势，早盘尾声时曾涨近290点，午盘持续回落，到尾盘已回吐多数涨幅。盘初跌近0.2%的标普500指数开盘不到半小时后转涨，早盘曾涨近0.5%，午盘转跌。低开的纳斯达克综合指数早盘尾声时转涨，午盘又转跌。尾盘刷新日低时，纳指跌约0.6%，标普跌近0.4%。 最终，三大指数仅道指收涨，在周三回落后反弹，和周二所创的收盘历史高位还相差200多点。连续两日跌超1%的纳指收跌0.56%，报14510.30点，连续五个交易日收跌，在周三收创12月12日以来新低后，又刷新12月11日以来低位。标普连跌四个交易日，刷新12月12日以来低位。 价值股为主的小盘股指罗素2000尾盘转跌，收跌0.08%，连跌五日，继续刷新12月13日以来收盘低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.53%，连跌五日至12月11日以来低位后反弹。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌0.62%，连跌四日，两日刷新12月11日以来低位。 龙头科技股少数反弹。周三收跌4%领跌的特斯拉早盘涨超1%，尾盘转跌，收跌逾0.2%，连跌五日，两日刷新12月12日以来收盘低位。FAANMG六大科技股中，继巴克莱之后本周被第二家机构降级、因不看好iPhone在中国需求而被Piper Sandler将其评级从超配下调至中性后，苹果早盘曾跌逾1.8%，收跌近1.3%，连跌四日至11月7日以来低位，本周三个交易日内已累跌5.5%；亚马逊收跌2.6%，连跌四日至12月6日以来收盘低位；周三止住四连跌的谷歌母公司Alphabet收跌1.8%，回落至12月18日以来低位；拟为PC键盘新增人工智能键的微软午盘转跌，收跌逾0.7%，在周三微涨后回落至12月14日以来低位；而奈飞收涨逾0.9%，在周二连跌三日至12月12日以来低位后连日反弹；连跌三日至12月15日以来低位的Facebook母公司Meta收涨近0.8%。 芯片股总体连跌三日、三日跑输大盘。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初曾分别跌近1.7%和1.8%，均收跌0.8%、刷新12月8日以来收盘低位。个股中，盘初跌近5%的Wolfspeed早盘跌不足1%，盘初跌超4%的安森美早盘跌2%左右，恩智浦早盘跌超3%，高通跌不足1%，而英伟达开盘后保持涨势，早盘涨超1%；宣布与一家投资公司共同成立旨在提供的生成式人工智能服务公司Articul8 AI后，英特尔盘初跌超3%，早盘抹平跌幅微涨。 AI概念股总体反弹、跑赢大盘。盘中C3.ai涨超1%， SoundHound.ai和BigBear.ai涨超5%，Palantir涨近2%，而Adobe小幅下跌。 热门中概股部分继续反弹。纳斯达克金龙中国指数盘初曾跌超0.7%，早盘转涨后午盘又转跌，或将在周三反弹后回落。中概ETF KWEB和CQQQ早盘均保持跌势，CQQQ跌超1%。三家造车新势力涨跌各异，早盘小鹏汽车曾跌超2%，蔚来汽车跌超1%，理想汽车早盘曾涨超1%。其他个股中，宣布中国汽车供应商考察团到访FF总部、探讨供应链战略合作机遇后，法拉第未来盘初涨幅曾达11%，早盘涨幅收窄到5%以内，早盘新东方、高途教育涨超6%，好未来涨超2%，百度转涨后涨不足1%，拼多多小幅转涨，而早盘B站、达达、斗鱼跌超2%《腾讯粉单曾跌超2%，阿里巴巴跌超1%，京东、网易跌不足1%。 波动较大的个股中，因客户库存过多而预警一季度营收将同比剧减50%后，自动驾驶技术公司Mobileye Global Inc盘初曾跌29%；为强化长期资产负债表和现金水平而将季度股息砍半至0.25美元/股后，连锁药店巨头Walgreens早盘曾跌近12%，在道指成分股中跌幅居首；达成45亿美元全股票交易收购页岩油生产商Callon Petroleum后，油企APA盘中跌超7%；而尽管第二财季净销售和净利润同比下降，美国最大鸡蛋生产商Cal-Maine Foods仍上涨，午盘曾涨4.7%。 欧股方面，投资者评估CPI等数据的影响，连跌两日的泛欧股指反弹。周三创11月10日以来最大跌幅后，欧洲斯托克600指数脱离周三刷新的12月13日以来收盘低位。主要欧洲国家股指齐涨，连跌两日的法股和英股以及周四止步两连涨的德意西股均反弹。 600各板块中，银行收涨1.8%领涨，助推意大利和西班牙股指涨逾1%，公用事业涨1.6%，医疗涨近1.4%，连涨五日，得益于诺和诺德收涨3.6%，创收盘历史新高；而零售收跌近0.8%，受累于下调全年利润预期的英国运动服零售商JD Sports Fashion暴跌23%，同行其德国同行阿迪达斯和彪马分别跌3%和5.9%；科技跌0.4%，连跌五日。 个股中，确认荷兰政府撤销部分对华销售产品的出口许可后，光刻机巨头ASML欧股持续下跌，到收跌逾0.3%的周四，已五连跌；航运巨头马士基涨4%，和大涨14.8%的德国同行Hapag-Lloyd均四连涨。 |
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