金金
首页 »国际综合财经» ISM数据对冲非农就业,美债闪跌后一度跳涨,纳指标普惊险反弹,全球股债市创二十年最差新年开局
ISM数据对冲非农就业,美债闪跌后一度跳涨,纳指标普惊险反弹,全球股债市创二十年最差新年开局 |
2024-01-06 12:57:47
来源 --
作者
ISM数据对冲非农就业,美债闪跌后一度跳涨,纳指标普惊险反弹,全球股债市创二十年最差新年开局
就业相关数据再次打击投资者对2024年美联储大幅降息的预期,但服务业相关数据部分对冲了重磅就业报告的冲击影响,股债汇市盘中涨跌交替。 周五美股盘前公布的12月美国非农就业报告显示,12月新增非农就业人数远超华尔街预期,较预期多增4.5万,失业率持平11月的3.7%,低于预期的3.9%;薪资超预期增长,平均时薪同比增速由11月的4%提速至4.1%,未如市场所料放缓至3.9%。 重磅就业报告体现美国劳动力市场保持稳健,加剧了市场对美联储降息预期可能太过激进的担忧。降息预期进一步降温,互换合约交易价显示,投资者预计3月降息25个基点的概率略低于50%,定价体现3月降息约13个基点,低于周四收盘时预计的约16个基点。 就业报告公布后,美国国债价格闪跌,收益率盘中拉升。基准十年期美债收益率三周来首次盘中上测4.10%、日内升约10个基点,对利率敏感的两年期美债收益率抹平日内降幅转升。但美债收益率的升势盘中波折。 美股开盘后公布的美国12月ISM非制造业指数超预期回落,创九个月最大环比降幅,体现GDP主要贡献力量服务业的企业扩张超预期放缓,12月的就业分项指数还创三年多来新低,释放劳动力市场降温信号。数据公布后,美债价格跳涨,收益率加速回吐非农就业报告后的升幅,十年期收益率在美股早盘下破4.0%,和两年期收益率重回降势,午盘又回升。 ISM数据后,市场对美联储3月降息的预期概率回升,最终几乎持平周四水平,总体而言,全周的预期概率仍下行。 非农就业报告公布后,市场对美联储3月降息的预期概率下降,ISM数据后回升,最终几乎持平周四水平 在因元旦休市而只有四个交易日的2024年首周,全球股市和债市合计市值蒸发超过3万亿美元,创二十余年来最差新年开局。 和周五美债的收益率走势一致,美元指数也在非农就业报告后加速上涨,三周来首次涨破103.00,在ISM数据公布后迅速转跌,并刷新日低。不过美元指数此后微幅转涨,全周涨势不改,因降息预期受创,一个月来首次单周上涨。周五美元转跌之际,多种非美货币盘中曾转涨,欧元、日元均告别盘中所创的三周低位,离岸人民币在亚市盘中曾三周来首次失守7.18关口,此后一度较这一低位回涨将近400点。 大宗商品中,黄金在美国经济数据公布后震荡,非农就业报告后,黄金刷新日低,后转涨,ISM数据发布后刷新日高,而后又回吐涨幅,最终未能保住周四反弹的势头。和伦铜等多种基本金属一样,黄金期货也累跌,期金一个月来首次单周累跌。 而国际原油未重演周四的盘中转跌,在中东局势紧张的刺激下,盘中均曾涨超2%,凭借周五反弹保住全周涨势,摆脱了连跌两周的危险。据央视报道,以色列国防部长加兰特称,以军已准备一份应对以色列北部战线的综合军事计划,将视情况扩大在以黎边境地区军事行动范围。此外,航运巨头马士基表示,鉴于最近旗下船只在红海遇袭,其所有过境红海船只在可预见的未来都将绕道好望角。美国天然气表现更胜一筹,气象预报显示美国下周天气更冷,助推气价继续刷新11月末以来高位,本周两位数大涨。 三大美国股指早盘齐涨。道琼斯工业平均指数盘初短线转跌,早盘曾涨超180点,微幅高开的标普500指数早盘曾涨近0.7%,微幅低开的纳斯达克综合指数在早盘尾声时曾涨约0.8%,午盘均曾不止一次转跌,道指曾跌近120点、跌约0.3%。最终,三大指数尾盘锁定涨势,勉强集体收涨,纳指和标普分别止住连续五个交易日和连续四日收跌的势头。 纳指收涨0.09%,报14524.07点,逼近周四刷新的12月11日以来低位。周四刷新12月12日以来低位的标普收涨0.18%,报4697.24点。道指收涨25.77点,涨幅0.07%,报37466.11点,连续两日收涨不足0.1%,仍接近周三所创的的12月22日以来收盘低位。 价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.34%,连跌六日,继续刷新12月13日以来收盘低位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.15%,在五连跌至12月11日以来低位后反弹。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.33%,在四连跌至12月11日以来低位后反弹,本周累跌3.8%,止步九周连涨。 本周主要股指全线累跌,标普上周所创的2004年来最长周度连涨纪录就此止步。标普累跌1.52%,道指跌0.59%,纳指跌3.25%,创3月10日一周以来最大周跌幅,纳斯达克100跌3.09%,都终结九周连涨,罗素2000跌3.75%,在连涨六周后连跌两周。 标普500各大板块中,周五只有三个未收涨,必需消费品跌逾0.2%,房产跌近0.2%,医疗微跌,金融涨超0.5%领涨,涨不足0.1%的能源涨幅垫底。本周共六个板块累跌,苹果所在的IT跌超4%,特斯拉所在的非必需消费品跌超3%,工业跌超2%,房产跌近2%,通信服务和材料跌超1%,而医疗涨超2%,公用事业和能源涨超1%,非必需消费品微涨。 龙头科技股早盘曾齐涨,却未能集体收涨。其中特斯拉盘初跌超1%,早盘和午盘都曾转涨,收跌近0.2%,连跌六日,两日刷新12月12日以来收盘低位,本周累跌4.4%,连跌三周。 FAANMG六大科技股中,媒体称美国司法部最快上半年提起反垄断诉讼打击iPhone垄断策略后,苹果午盘转跌,刷新日低时跌0.8%,收跌0.4%,连跌五日,刷新11月6日以来收盘低位;微软早盘曾涨逾1%,微幅收跌,两日刷新12月14日以来低位;谷歌母公司Alphabet收跌近0.5%,连跌两日至12月18日以来低位;奈飞收跌逾0.1%,未能继续脱离周二连跌三日刷新的12月12日以来低位;;而Facebook母公司Meta收涨1.4%,在连跌三日至12月15日以来低位后,连涨两日;连跌四日至12月6日以来收盘低位的亚马逊收涨近0.5%。 在被两家机构接连下调评级的本周,苹果累跌5.9%,在上述科技股中表现最差。亚马逊累跌超4%,微软、亚马逊、奈飞都跌超2%,Meta跌近0.6%。 芯片股在总体连跌三日后反弹,跑赢大盘,但经历此前三日下跌之后,本周仍总体累跌。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘涨超1%,分别收涨逾0.6%和近0.6%,告别周四刷新的12月8日以来收盘低位,本周分别累跌5.8%和近6%。个股中,欧盟反垄断主管下周将访美,会见苹果、英伟达等科技巨头CEO,英伟达早盘涨超3%,收涨超2%,本周跌近0.9%,收盘时AMD涨1.9%,美光科技涨0.9%,高通涨0.4%,英特尔微涨。 包括苹果、微软、Alphabet、Meta、亚马逊、英伟达、特斯拉在内,七大科技股本周市值合计蒸发超过4000亿美元,股价总体几乎回吐12月所有涨幅。 热门中概股总体逆市下跌。纳斯达克金龙中国指数收跌1.8%,连跌两日至12月22日以来低位,本周累跌4.2%。中概ETF KWEB和CQQQ早盘收窄跌幅后跌不足1%。三家造车新势力齐跌,到收盘,小鹏汽车跌超5%,理想汽车和蔚来汽车跌超2%。其他个股中,收盘时,网易、B站跌近5%,跌超3%,阿里巴巴跌超2%,京东、腾讯粉单跌超1%,拼多多跌0.8%,百度跌逾0.1%。 AI概念股总体回落,跑输大盘。到收盘, SoundHound.ai跌超3%,C3.ai、BigBear.ai跌超2%,Palantir跌超1%,Adobe跌0.4%。 银行股指数连涨两日,两日跑赢大盘,但本周未均累涨。整体银行业指标KBW银行指数收涨1.6%,刷新2023年3月8日以来高位,本周累涨1.2%;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index收涨近0.7%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收涨1.2%,在周三回落至12月12日以来低位后继续反弹,本周分别累跌2.1%和1.3%。 波动较大的个股中,下调2023年营收指引、同时宣布CEO卸任、并被摩根大通将评级下调至中性后,医疗健康股Agilon Health收跌28.4%;透露正与其最大租户Steward Health Care System合作、计划收回5000 万美元的未付租金后,房地产投资信托Medical Properties Trust收跌29%;计划在社交媒体平台创建新的健身中心、以求增加订阅者并吸引新客户后,社交健身公司Peloton盘中曾涨超10%,收涨9.6%;而因看好宠物健康渠道及多种扩张的机遇而被Stifel 将评级从持有上调至买入后,动物保健公司Elanco Animal Health收涨6.3%。 欧股方面,部分经济数据不利于降息预期,欧元区12月CPI同比超预期加快增长2.9%,支持欧洲央行将高利率保持更久,泛欧股指周四刚止住两连跌就回落。欧洲斯托克600指数未能继续脱离周三刷新的12月13日以来收盘低位。主要欧洲国家股指大多下跌,周四反弹的德法英西股回落,而意大利股指两连涨。 各板块中,领跌的零售跌近1.1%,化工跌近1%;而银行和传媒分别逆市收涨约0.5%和0.2%。个股中,在中国商务部对原产于欧盟的进口相关白兰地发起反倾销调查后,法国酒业巨头人头马君度和保乐力加分别收跌约12%和3.6%,分别领跌斯托克600和蓝筹股指斯托克50的成分股。据央视报道,中国商务部有关负责人表示,商务部审查国内相关产业申请后认为,申请符合反倾销调查立案条件,决定对从欧盟进口的白兰地发起调查。连涨四日的航运巨头马士基收跌约1%,本周仍累涨约15.3%。 部分源于周三跌近0.9%创11月10日以来最大跌幅,本周斯托克600指数累跌近0.6%,最近八周内首度单周累跌。各国股指大多累跌,连涨五周的英股和上周反弹的德股回落,法股连跌三周,而连跌三周的意股和上周止步八周连涨的西股反弹。本周各板块中零售跌约4.9%,表现最差,科技跌超4%,而银行板块涨超2%,表现优异,周五结束五连涨的医疗也涨超2%,累涨约2.6%,连续两周涨幅居首。 |
附件 |
« 美国财长耶伦:我们已实现软着陆,希望持续下去 | 美股三大股指结束连续九周上涨纪录 美国12月非农… » |