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下周重磅日程：中美通胀、电子春晚、敏感时刻来了 |
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2024-01-08 07:05:29
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下周重磅日程：中美通胀、电子春晚、敏感时刻来了
新年首周结束，下周重点关注中美通胀数据，多位美联储、欧央行高官将发表讲话，OpenAI将上线自定义GPT商店；“电子春晚”CES 2024将开幕，AI“唱大戏”；美国SEC对首个比特币ETF投票；美国银行股开启Q4财报季。 1月8日至1月12日当周重磅财经事件一览，以下均为北京时间： 下周重点关注：中国12月通胀、进出口和贸易收支数据及新增人民币贷款、社会融资规模增量等金融数据，美国12月通胀，韩国央行利率决议，多位美联储和欧央行高官将发表讲话。 另外，2024年中国台湾地区选举将于2024年1月13日投、 开票；“电子春晚”2024届国际消费电子展（CES）将于1月9日在美国拉斯维加斯开幕；美国SEC对首个比特币ETF投票；美国银行股开启Q4财报季；OpenAI将上线自定义GPT商店。 中国12月通胀、进出口和贸易收支和金融数据 下周五将公布12月CPI、PPI数据。 国家统计局于上月9日发布的数据显示，中国11月CPI同比下降0.5%，核心CPI同比上涨0.6%，涨幅持平，通胀温和上涨。 11月PPI同比下滑3%， 降幅较上月的2.6%进一步扩大。 国家统计局首席统计师董莉解读认为，11月CPI有所下滑是由于天气偏暖农产品供应充足、国际油价下行和出行等服务消费需求季节性回落影响。 董莉同样指出，因国际油价回落、部分工业品市场需求偏弱等因素，全国PPI同比降幅扩大。 国盛宏观认为，物价再度超预期回落，进一步凸显内生动力不强、需求不足、信心不足。往后看，预计未来1-2个月CPI可能维持偏低水平，2023年中枢可能延续小幅下移；PPI降幅收窄趋势仍未改变，2024Q2左右可能转正。 进出口数据方面，11月出口增速由负转正，进口增速回落，贸易顺差额大幅增加。 招商证券分析称，主要出口产品恢复正增长，其中，农产品、家具及其零件、机电产品和高新技术产品的出口增速由负转正；进口增速明显放缓，主要是因为国际部分大宗商品价格下跌和国内经济复苏斜率偏缓导致工业需求增长乏力所致。 另外，新增人民币贷款、社融、M2等其他金融数据将于1月9日-15日不定期公布。 美国12月通胀数据 下周四将公布美国12月CPI数据。 上月公布的美国11月核心CPI数据，同比增速4%与上月持平，未再降温，11月CPI同比上涨3.1%，增速小幅度放缓。 分项来看，服务业的通胀保持在高位，而商品类通缩态势大致持续。媒体分析认为尽管价格压力已从几十年来的高点大幅回落，但仍然强劲的劳动力市场继续为消费者支出和整体经济提供动力，服务业应是美联储当前抗击通胀最后一英里的着力点。 本周五，美股盘前发布12月非农业就业报告，报告显示就业人数超预期回升，激增21.6万，失业率保持在3.7%低位，时薪加速增长。但盘后公布的12月ISM服务业意外大跌，创去年3月份以来的最大降幅，跌至50.6，为去年5月以来的最低，几乎陷入停滞。 12月非农数据和ISM服务业数据走向背道而驰，导致美债上演“暴力过山车”，频拉警报。 在市场对美联储利率路径举棋不定之际，美国12月通胀数据的发布将成有力指引。 多位美联储高官、欧洲央行高官发表讲话 12月FOMC利率决议宣布“按兵不动”，降息预期刺激全球市场在去年年底迎来一波强劲反弹，但年初行情有所回落，投资者开始减少对2024年美联储降息幅度的押注。 1月4日公布的12月美联储会议纪要显示，决策者对于遏制高通胀更具信心，认为未来一年适合降息，但同时表示利率路径尚不确定，还有多名决策者认为高利率仍可能更久维持在高位。 1月5日美股盘前发布的12月非农数据显示非农人口增加21.6万人，远超预期的17.5万人，12月工资增幅也超预期，进一步打压降息预期——市场预计美联储在3月开始降息的可能性降至50%。 不过，同日随后公布的ISM服务业数据超预期回落，降至50.6，为去年的第二低。数据公布后，联邦利率互换将美联储3月降息25个基点的概率重新定价在70%。 下周开始，多位FOMC委员将就经济前景发布讲话，向市场传递美联储利率政策路径信号。 1月9日，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话； 1月11日，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景发表讲话； 1月12日，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。 欧元区方面，1月5日发布的12月CPI数据也从11月的2.4%跃升至2.9%，为去年4月以来首次通胀回升，显示降通胀之路仍然坎坷。 有“欧洲经济火车头”之称的德国经济也重陷通胀泥沼。德国12月CPI反弹，同比增长3.8%，其中能源价格同比增幅更是由跌转涨。 荷兰国际集团(ING)全球宏观主管Carsten Brzeski表示，德国12月通胀上升以及物价进一步加速上涨的前景应该足以推低市场的降息预期。 1月10日，欧央行管委维勒鲁瓦向金融业发表新年致辞； 1月11日，欧央行管委Vujcic发表讲话； 1月12日，欧央行首席经济学家连恩发表讲话。 此前，在欧洲央行12月利率决议公布后的新闻发布会上，欧央行行长拉加德表示对近期通胀降温绝不放松警惕、沾沾自喜。 不过，欧元区12月核心CPI仍保持下行，整体通胀反弹幅度低于预期，有分析称有迹象表明欧元区通胀已经开始接近2%的目标。 尽管市场在年初开始转而对降息报观望态度，但目前仍押注美联储在上半年转向宽松，欧央行将紧跟其后或同步降息。 油价接下来怎么走？ 下周三，EIA将公布月度短期能源展望报告；下周六，将公布美国至1月12日当周的石油钻井总数。 去年11月中旬以来，红海危机持续紧张，一度引发市场对石油供应的紧张情绪。 但美国燃料库存大量增加降低了这一风险。1月4日，美国能源部宣布，美国寻求4月份交付多达300万桶石油，用于回填战略石油储备（SPR）。 同日，OPEC在官网发布声明表示： OPEC和非OPEC产油国（即OPEC+联盟）重申对团结、充分凝聚力和市场稳定的承诺。 此前安哥拉退出OPEC，引发了市场对OPEC凝聚力的担忧。 从油价中短期走势来看，自红海危机爆发以来，美油、布油均呈震荡回落趋势；但今年开年首周，油价似有抬头迹象。 据统计，巴以冲突爆发以来13周内，原油截至新年首周已连续五周累涨，原油能在美元反弹之际累涨主要得益于中东局势紧张，利比亚最大油田关闭也有助力。 目前看来，红海危机对油价的影响仍在可控范围内。研究公司Energy Aspects的地缘政治主管Richard Bronze表示，“市场并不担心供应风险……要恢复油价持续上涨需要付出很大的努力”。 CES 2024 1月9日，2024届“电子春晚”国际消费电子展（CES）将于美国拉斯维加斯开幕，届时会展出全球各类新型消费科技产品，业内预计今年将有更多的AI产品亮相。 本届CES展会众巨头云集，预计将有超过130000名行业参与者和4000多家公司参加。AMD、海信、联想、LG、Nvidia、松下、高通和三星等主要科技公司预计将在CES 2024上发布重大公告和产品发布。 今年CES的主题演讲聚焦人工智能与科技向善。随着生成式人工智能的热潮持续扩散，CES 2024有望为人工智能的创新制造新的浪潮。 CES 2024作为整个消费电子行业乃至科技世界的风向标，将引领5G、AI、VR/AR、数字健康、游戏体育、机器人等行业创新潮流。其中，AI“唱大戏”，MR也是重要看点。 目前，根据媒体报道，AMD、海信、联想、LG、Nvidia、松下、高通和三星等主要科技公司预计将在CES 2024上发布重大公告和产品发布，可重点关注： 英伟达：将在CES 2024 带来特别演讲，涵盖生成式 AI、MR、智能汽车、机器人等多个热门主题和内容。超 85 家 NVIDIA 客户和合作伙伴将参与此次大会，一窥NVIDIA 所规划未来蓝图的方向。 三星：举办“AI for All：AI时代的连接”特别新闻发布会。此外，1月18日发布的Galaxy S24系列将率先搭载AI功能。 英特尔：1月8日英特尔将现场演示新一代酷睿Ultra处理器如何运行AI应用，并将现场展示搭载该处理器的最新设备；CEO基辛格将发表演讲，探讨在创新和开放软件的加持下，芯片如何为消费者及企业端提供AI功能。去年底，英伟达公布了新的RTX 4090 D。 联想：预计将在CES 2024上展示全新的商用和消费级笔记本电脑，拥有全新的AI体验，并将展示多个AI创新产品和技术应用。 创维数字：其新一代PANCAKE 2将在CES 2024展首次亮相。 NOLO：有望将于CES 2024展出升级款可穿戴交互指环NOLO RING及VR一体机。 AMD：宣布将于1月18日在CES 2024上讨论AI PC的未来。 开普勒：人形机器人将首次亮相CES 2024。 其他重要数据、会议及事件 二十届中央纪委三次全会将于2024年1月8日至10日召开 中共中央政治局12月8日召开会议，会议同意2024年1月8日至10日召开二十届中央纪律检查委员会第三次全体会议。 2024年中国台湾地区选举将于2024年1月13日投、 开票 据中新网此前报道，台当局“中选会”于2023年3月10日宣布，下一任中国台湾地区正副领导人及“立委”选举将于2024年1月13日投、开票。 报道称，台“中选会”预计于1月19日前公告选举当选人名单，并在1月25日前致送选举当选证书。 法国12月CPI同比终值 本周四公布的数据显示，法国12月CPI年率初值为3.7%，高于11月的3.5%；法国12月CPI月率初值为0.1%，同样高于11月的-0.2%。 其中，法国12月能源价格和服务业通胀均小幅上升。作为欧元区第二大经济体，法国仍在经历通胀上升，不过整体低迷的欧洲经济可能有助于遏制通胀。 美国12月政府预算 美国政府11月的月度赤字达到创纪录的2490亿美元，比上年同期增加570亿美元。 经济学家对高水平的赤字感到担忧。 截至9月30日的2023财年全年赤字为1.7万亿美元，专家此前预测：如果不进行立法改革，未来十年赤字规模将保持在每年接近2万亿美元的水平。 韩国央行公布利率决议 自2023年1月最后一次上调利率以来，韩国央行将政策利率维持在3.5%，也是2008年末以来的最高水平。 本周三，韩国央行行长Rhee Chang-yong表示，货币政策委员会将采取多种政策，完成抗击通胀的“最后一公里”。Rhee Chang-yong表示：“韩国央行在维持平衡的同时，将通过复杂的政策组合，很好地完成抗击通胀的最后一公里。” OpenAI宣布下周将上线自定义GPT商店 1月5日凌晨，OpenAI向所有自定义GPT开发者发布了一封邮件，表示下周将上线“自定义GPT商店”。 自定义GPTs是OpenAI在去年首届开发者大会上发布的重磅产品，用户无需任何代码，全程支持可视化点击操作。 这意味着自开发的ChatGPT助手可以公开分享并收费，相当于大模型领域的苹果“App Store”。 美国银行股开启Q4财报季 下周五开始，摩根大通、美国银行、贝莱德、花旗将发布2023年Q4季财报。 伴随美联储四十年来最激进的加息周期，利率飙升之下美国银行业承受着巨大的压力。信贷恶化造成的坏账增加，以及存款成本上升造成的竞争，有可能导致银行的净利息收入下降。 不过，作为市值最大的美国银行，摩根大通的股价去年累计上涨约26%，其三季度财报显示，前三季度净利润达到了402.45亿美元，同比大涨近51%。 此外，花旗、美银、富国银行2023年Q3财季也均实现了超预期的净利息收入。 美国SEC下周对首个比特币现货ETF投票 据知情人向媒体透露，美国证券交易委员会（SEC）要求几家寻求上市比特币ETF的发行人尽快于周五提交证券交易所规则变更提案（19b-4）的终版、在当地周一上午8点提交招股说明书文件（S-1）的更新终版。 福克斯商业记者Eleanor Terrett在推特发文称，贝莱德预计其申请的比特币现货ETF将于1月10日（下周三）获批，其他资产管理公司的ETF也有望获得批准。 荣耀将于1月10日-11日召开Magic6系列旗舰新品及MagicOS8.0发布会 大会期间，荣耀将面向开发者、合作伙伴和用户推出搭载荣耀自研70亿参数端侧AI大模型的全新操作系统MagicOS 8.0，并向与会嘉宾分享服务生态的最新探索。与此同时，荣耀全新旗舰Magic6系列也将重磅亮相。 2024新材料技术与半导体应用大会将于1月14-16日在上海举办 大会由上海市集成电路行业协会、市新材料协会、财联社主办，复创芯、科创板日报等承办，旨在促进学术界和产业界间交流，为半导体材料行业的产学研合作及产教融合探索新的路径和方式。据悉，北京大学、清华大学、复旦大学、上海交大、中科院微电子所等高校、科研院所，中芯国际、雅克科技、南大光电、江丰电子、华南特气、中巨芯等龙头企业确认参会。 打新机会 当周（1月8日-1月12日）A股有3只新股网上发行，港股有2只新股发行，美股有1只新股发行。 当周共计50只（A类与C类合并统计）新基金发行，其中债券型基金10只，混合型基金24只，指数基金13只、FOF 1只。 |
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