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央行又出手了！连续14个月增持黄金，多方预测金价走势 |
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2024-01-08 09:34:11
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央行又出手了！连续14个月增持黄金，多方预测金价走势
1月7日，国家外汇管理局公布的最新数据显示，截至2023年12月末，我国外汇储备规模为32380亿美元，较11月末上升662亿美元，升幅为2.1%。与此同时，据国家外汇管理局披露，中国2023年12月末黄金储备为7187万盎司，11月末为7158万盎司，为连续第14个月增持黄金储备。 光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，从趋势来看，随着美元信用下降，全球金融市场波动剧烈，各国外汇储备多元化进程明显加快，以降低对单一货币的依赖，降低受海外政策溢出影响，增强官方储备资产的稳定性;同时，合理增加黄金储备，有助于提升在国际市场的信誉和融资能力等。 黄金储备“14连增” 在黄金储备方面，央行自2022年11月重启增持以来，已累计增持923万盎司黄金。如按区间均价测算，对应增持金额约1300亿元。 此外，截至2023年末，我国央行黄金储备相较2022年末增加了723万盎司，2023年末的黄金储备量以及年增持量均创下2016年以来新高。 在周茂华看来，我国央行加大黄金储备，主要是顺应全球发展趋势，优化和多元化官方储备资产结构，提升官方储备的稳定性，增强外围风险抵御能力;全球政经不确定性明显增多，央行合理加大黄金储备有助于分散风险，增强官方储备资产稳定性，增强金融体系发展韧性。 汇管研究院副院长赵庆明也曾表示，目前我国国际储备中黄金储备的占比仍旧偏低，绝对量也不高，央行连续增持黄金符合长期的利益考量。 世界黄金协会2024年1月公布的最新数据显示，截至2023年11月末，美国黄金储备已达8133.5吨，德国黄金储备为3352.6吨。我国黄金储备在官方储备中的占比为4.3%，而美国、德国、意大利、法国同期黄金储备占比均超65%。 全球央行大幅购金 回顾2023年，全球央行购金需求强劲，在更长的时间维度为黄金带来了价格支撑。 世界黄金协会此前表示，全球央行的大幅购金支撑了黄金超出市场预期的强劲表现。世界黄金协会数据显示，2023年前三季度，全球央行购金需求达到创纪录的800吨，同比增长14%。 2023年，世界黄金协会估计全球央行超预期的购金量对黄金表现的贡献达到10%左右，且各国央行有可能在2024年延续购金趋势。即使2024年没有达到前两年的高点，但预计任何处于趋势线上方的购金量(即购金量超过450吨—500吨)都将提供额外的动力。 世界黄金协会全球研究主管Juan Carlos Artigas日前表示，黄金的正面表现与多种因素有关，包括全球央行强劲的需求、主要市场强劲的零售需求，以及2023年下半年以来地缘政治风险增加等。 此外，黄金投资、金饰需求在全球黄金需求中占据重要地位。在黄金零售投资方面，世界黄金协会发布的数据显示，2023年前三季度，全球金条和金币需求为876吨，与2022年的886吨相比基本持平。在金饰需求方面，2023年前三季度，全球金饰消费需求为1467吨，与2022年同期的1462吨持平。 短期内金价易涨难跌 数据显示，在高利率环境下，伦敦现货黄金价格和纽约COMEX黄金期货价格在2023年涨幅均超13%，跑赢了大宗商品、债券和大多市场股票，成为2023年表现最佳的资产之一。受国际金价带动，人民币金市也呈上行趋势，国内沪金主连和上海黄金交易所现货黄金Au99.99在2023年内的涨幅约为17%。 2023年12月4日，伦敦现货黄金价格一度突破2100美元/盎司关口，纽约COMEX黄金价格盘中一度达2152.3美元/盎司，续刷历史新高。同时，2024年开年以来，国际金价仍保持震荡上涨趋势。目前，伦敦金现和COMEX黄金价格均站稳2000美元/盎司关口。 展望后市，华泰证券表示，随着美联储偏鸽表态，以及美国就业数据降温，市场对美联储2024年降息预期升温。美元指数延续弱势运行，金价或震荡偏强运行。从中长期来看，美国真实利率水平可能难以长期维持在高位，金价或仍有上行的空间。 “一般来讲，黄金跟实际利率的变化呈反向，实际利率上升则黄金价格受到抑制;实际利率下降，则黄金受到提振。2023年12月，美联储有明确意向要停止加息，一旦降息靴子落地，其通胀率、实际利率水平下降，对黄金价格会起到支撑作用。”世界黄金协会中国区CEO王立新表示，要关注重点地区的地缘政治影响，这些关键性事件也会对黄金价格起到支撑作用。 还有业内人士认为，黄金价格或继续走强，不排除续创历史新高的可能，主要是受美联储政策转向、地缘政治风险、全球央行购金等因素支撑。同时，也需关注海内外经济基本面情况变化带来的风险点。 全球大型贵金属产品与服务提供商贺利氏发布的《2024年贵金属预测报告》显示，各国央行和ETF投资者持续增持将为金价提供支撑，印度珠宝市场的强劲需求也会有所助益。鉴于当前面临经济衰退的危机，投资者可能会选择黄金作为避险资产，黄金价格将维持在1880至2250美元/盎司之间。 |
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