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重磅CPI公布前，标普反弹，英伟达三日连创历史新高

2024-01-11 07:55:03 来源 -- 作者

重磅CPI公布前，标普反弹，英伟达三日连创历史新高

01-11

市场静候美国重磅通胀数据公布、释放美联储可能何时开始降息的新线索，周三美国债市汇市小幅波动。

基准十年期美债收益率继续盘中徘徊4.0%一线，最终小幅回升、站上4.0%，但还未逼近上周五公布美国非农就业超预期猛增后所创的三周高位；美元指数小幅回落，未继续靠近上周五所创的三周高位。部分周二回落的主要美股指反弹。

投资者继续关注正在进行的电子科技业“春晚”CES，并持续关注芯片企业的业绩风向标。台积电四季度营收高于预期，体现人工智能（AI ）领域的需求帮助抵消了智能手机和电脑芯片销售低迷，四季度营收同比持平、止住下滑势头，但12月营收同比下降超8%、环比继续两位数下降，2023全年营收下滑4.5%。美国芯片业股指总体回落，AI标杆英伟达则延续了创历史新高的势头。

美股午盘时，美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯称，并未觉得接近放慢缩表速度，需要将限制性利率保持一段时间。评论称，他的言论给最近有关联储提前结束量化紧缩（QT）的预期泼冷水。他讲话后，主要美股指回吐部分涨幅，但总体涨势未改，在美国证监会（SEC）批准比特币现货ETF相关规则修改后，还收复了部分涨幅。

有评论称，周四美股盘前将公布的12月美国CPI可能让人感受到通胀下降的趋势，到2024年末，通胀有望回落到美联储的目标2%左右。通胀继续逐步放缓、美联储结束加息以及2024年下半年经济增长重新加速，是一条看似合理的道路。

汇市方面，美元指数回落之际，多种非美货币反弹，而人民币盘中转跌，日元继续下跌。评论称，因为本周二公布的12月东京核心CPI放缓、周三公布的11月日本劳工现金收入增速超预期放缓、实际工资连降20个月，日本央行本月加息的概率降低。

加密货币相比法币波动更大。在美国SEC澄清未批准比特币现货ETF、获批是黑客攻击其账号“假传圣旨”后，比特币持续下挫，一度跌破4.5万美元，较周二美股尾盘传出SEC批准ETF后刷新的21个月高位回落超过3000美元。美股午盘时段，SEC批准了11只比特币现货ETF的规则修改申请，该规则变更将允许现货ETF在交易所上市和交易，为ETF上市扫除障碍，比特币一度涨至4.67万美元上方，较日低回涨超2000美元。

大宗商品中，国际原油未能延续周二的反弹势头。美国能源部公布的上周美国EIA原油库存意外不降反增上百万桶，上周汽油库存增逾800万桶、增幅几乎为预期的四倍，令市场担心需求前景。EIA数据公布后，原油持续回落，盘中转跌。欧洲央行副行长预计近期欧元区经济仍疲软，也打压了油价涨势。

三大美国股指全线高开。道琼斯工业平均指数和标普500指数全天保持涨势，早盘曾接近回吐所有涨幅，纳斯达克综合指数早盘曾短线转跌，午盘均涨幅扩大。午盘刷新日高时，道指涨超210点、涨近0.6%，标普涨逾0.7%，纳指涨超0.9%。

最终，三大股指本周第二日集体收涨，周二止步两连阳道指和标普反弹。纳指连续四个交易日收涨，涨幅0.75%，报14969.65点，刷新12月29日以来高位。标普收涨0.57%，报4783.45点，刷新2022年1月4日以来收盘高位，开始靠近2022年1月3日所创的收盘历史高位。道指收涨170.57点，涨幅0.45%，报37695.73点，刷新1月2日以来高位。

价值股为主的小盘股指罗素2000早盘曾跌近0.8%，收涨0.11%，在周二回落后反弹、未继续逼近上周五刷新的12月13日以来收盘低位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.69%，四日刷新12月29日以来收盘高位；衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数收涨1.07%，收创历史新高，均连涨四日。

标普500各大板块中，周三只有四个收跌，能源跌1%，连续三日跌幅居首，材料跌近0.2%，必需消费品和公用事业跌0.1%左右。收涨的八个板块中，Meta所在的通信服务涨近1.2%，英伟达所在的IT涨1%，亚马逊所在的非必需消费品涨近1%，其他板块涨不足0.5%。

龙头科技股多数上涨。而周二跌超2%表现最差的特斯拉早盘曾跌超1%，收跌0.4%，连跌两日、两日刷新11月13日以来收盘低位。FAANMG六大科技股中，Facebook母公司Meta收涨近3.7%，在周二结束三连涨后反弹至2021年9月以来收盘高位；微软收涨近1.9%，连涨三日，刷新收盘历史高位；媒体和游戏直播部门新年解雇数百人的亚马逊收涨近1.6%，连涨四日，刷新12月21日以来收盘高位；谷歌母公司Alphabet收涨0.9%，连涨三日，刷新2022年2月以来收盘高位；苹果午盘转涨，收涨近0.6%，未连跌两日；而奈飞早盘跌超1%，收跌近0.8%，连跌两日。

芯片股在总体三连涨后回落，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX微幅高开后盘初即转跌，早盘曾跌超1%，分别收跌约0.4%和0.3%，跌落连续两日刷新的12月29日以来收盘高位。个股中，英伟达总体高开高走，早盘股价曾涨至546美元，日内涨逾2.7%，最终收涨近2.3%，报543.5美元，连涨五日、连续三日创盘中和收盘历史新高。而英特尔、台积电美股和Arm盘初转跌后均收跌超1%，美光科技也收跌超1%。

AI概念股总体反弹。收盘时，C3.ai涨近0.9%，BigBear.ai涨近1%，Palantir涨超2%，SoundHound.ai涨近0.3%，Adobe涨0.8%。

热门中概股总体继续下挫。纳斯达克金龙中国指数收跌0.7%，连跌五日。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌逾0.4%和近0.5%。三家造车新势力也继续齐跌，收盘时理想汽车跌超2%，蔚来汽车跌2%，小鹏汽车跌超1%。其他个股中，到收盘，达达跌超5%，因周一公布发现2023年广告收入可能被夸大后暴跌近46%，本周三日跌逾50%，达达母公司京东跌近0.2%，金山云、斗鱼跌超3%，腾讯粉单跌超1%，阿里巴巴、拼多多跌近0.9%，B站跌近0.7%，网易跌0.5%，百度跌近0.4%，而新东方涨逾0.4%。

银行股指数未能集体追随大盘上涨。整体银行业指标KBW银行指数收跌近0.4%，继续跌离周一刷新的3月8日以来高位；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index收涨0.3%，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF收涨0.2%，均在周二回落后反弹。

波动较大的个股中，周二美股盘后SEC澄清未批准比特币现货ETF后，美国最大加密货币交易所Coinbase早盘曾跌5.8%，午盘ETF相关规则获批后收窄多数跌幅，收跌近0.5%；公布其多发性硬化症疗法Briumvi的2024年销售指引中位值低于分析师预期后，生物医药公司TG Therapeutics收跌15.4%。

而在完成与Dish Network 合并一周后宣布进行公司重组、包括保留Houlihan Lokey财务顾问职位帮助评估战略替代方案后，卫星电视服务商EchoStar收涨31.5%；公布上调四季度营收指引、指引范围全线高于分析师预期后，医疗健康公司GoodRx收涨13.3%；公布一季度营收同比猛增13%、且再次确认此前发布的本财年营收和EPS指引后，润滑油生产商WD-40收涨15.2%；公布四季度初步营收高于市场预期后，机器人手术设备生产商Intuitive Surgical收涨近10.3%。

欧股方面，泛欧股指连跌两日。欧洲斯托克600指数逼近上周三刷新的12月13日以来收盘低位。主要欧洲国家股指表现各异，周二回落的德股和法股分别微幅收涨和收跌、大致收平，西股和意股小幅反弹，英股连跌两日。

各板块中，矿业股所在的基础资源收跌近1.1%，继续领跌，连跌三日，最近两日均跌超1%，旅游跌约1%，原油下跌影响的油气跌约0.9%，而医疗继续逆市上涨，收涨近0.3%。

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数在欧股盘前曾涨破102.640刷新日高，日内涨不足0.1%，欧市盘初转跌后基本保持跌势，仅在美股早盘曾短线转涨，美股午盘跌破102.40刷新日低，日内跌逾0.2%，跌离上周五触及103.10刷新的12月13日以来盘中高位。

到周三美股收盘时，美元指数处于102.40下方，日内跌近0.2%，回吐周二反弹的多数涨幅；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数微跌、大致持平周二同时段水平，企稳于周二反弹刷新的12月20日以来同时段高位。

非美货币中，欧元兑美元在美股午盘涨破1.0970刷新日高，日内涨近0.4%，脱离上周五跌破1.0880刷新的三周低位；英镑兑美元在美股早盘曾涨破1.2740刷新日高，日内涨近0.3%，开始靠近上周五涨破1.2770刷新的一周高位；而日元连跌两日，美元兑日元在美股早盘曾涨破145.80，日内涨逾0.9%，继续靠近上周五上逼146.00刷新的三周高位。

离岸人民币兑美元在欧股盘初曾涨至7.1776刷新日高，后持续回落，美股早盘曾跌至7.1897，12月13日以来首次逼近7.19，连续两日刷新上周五失守7.18后所创的12月13日以来低位，较日高跌去121点。北京时间1月11日5点59分，离岸人民币兑美元报7.1831元，较周二纽约尾盘涨11点，在周二跌超200点后小幅反弹，本周首度收涨。

周二美股盘后SEC澄清未批准比特币现货ETF后，比特币持续下行，在周三美股盘前曾跌破4.5万美元，部分平台交易价跌至4.43万美元下方，较周二美股尾盘传出SEC批准消息后短线上逼4.79万美元所创的21个月高位回落近3600美元、跌超7%，美股开盘后持续回升，美股午盘重上4.6万美元，美国SEC公布批准多只现货ETF后，币价一度涨破4.67万美元，较日低回涨近2500美元、涨超5%，美股收盘时回落到4.6万美元下方，最近24小时小幅上涨不到0.5%。

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