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尽管美国通胀回升 但债券市场对美联储降息的押注不减反升 |
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2024-01-12 08:43:54
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尽管美国通胀回升 但债券市场对美联储降息的押注不减反升
虽然在CPI数据显示价格涨幅超出经济学家预期后，美债收益率立即飙升，但这种走势仅持续到数小时后的30年期债券标售。美国午后交易中，预测美联储未来利率目标的掉期合约重新定价至更低的水平。 相较于长债，对美联储行动更为敏感的2年期美国国债收益率一度下跌10个基点至4.26%，为今年以来的最低水平。基准10年期国债收益率下跌约5个基点至3.98%。 纽约梅隆银行财富管理首席投资官Sinead Colton Grant表示，“人们越来越普遍地认识到今年利率正在走低，虽然仍将存在波动性，但持有收益率达4%的美国国债是有吸引力的。” 在纽约时间下午1点的30年期国债拍卖前，该期限美债收益率仍然处于高位，导致收益率曲线趋陡。此次标售的需求指标为平均水平，尽管中标收益率为8月份以来最低。发行结束后，30年期国债的收益率和曲线利差从盘中高位回落。 周四，2年期美国国债收益率较10年期收益率高不到30个基点，为11月初以来首次。去年，2年期国债收益率一度较10年期国债收益率高超过一整个百分点，表明市场相信美联储加息会损害经济表现。根据汇编的数据，去年3月110.9个基点的收益率差为1980年代初以来最悬殊的水平。 美联储自2022年3月以来进行了11次加息，推动美债收益率在10月份全线升至多年高点。自那以来，经济增长减慢和通胀放缓的迹象导致债市消化的降息幅度超出了美联储官员的预期。去年12月，美联储官员对2024年底利率的预估中值为4.625%。周四市场将预估下调约12个基点，至3.8%左右。 纽约联储行长John Williams周三表示，虽然利率高到足以恢复物价稳定的水平，但要降息还需有更多证据表明通胀率持续向2%靠拢。克利夫兰联储行长Loretta Mester周四响应了上述观点，表示3月份降息为时过早。 摩根士丹利全球宏观策略主管Matthew Hornbach表示，虽然未来几个月通胀面临“更加崎岖不平的道路”，这可能会推迟美联储开始降息的时间，但“我们认为当今市场上有大量期限溢价”，“我们会寻求在接下来几个月对任何收益率的上升予以买入。” |
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