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“铜博士”涨势难停! 全球最大铜供应国智利上调铜价预期 |
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2024-01-16 08:53:40
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“铜博士”涨势难停! 全球最大铜供应国智利上调铜价预期
全球最大规模铜供应国智利近日上调对铜价格的预期，背后的逻辑在于美国信贷环境可能将有所放松，更重要的是在从化石燃料转向可再生能源的全球能源转型过程中，全球铜需求将不断增长。 智利国家铜业委员会(Cochilco)当地时间周一表示，该委员会最新预计今年铜价平均为每磅3.85美元，高于此前预测的3.75美元。该委员会预计明年铜平均价格为3.90美元。目前，每磅基准下的国际铜价约为每磅3.78美元。 随着美国政策制定者寻求利率正常化，包括铜在内的多个金属的价格前景正在改善。电动汽车销售步伐加速，以及更重要的是全球转向可再生能源带来的铜需求激增，合力刺激了全球能源转型过程中对铜等金属的额外需求，因此，这些因素共同抵消了全球地缘政治风险的增加趋势。华尔街大行花旗与高盛均预计LME铜金属价格有望在2025年升至1.5万美元/吨。LME铜价最新报每吨8,339美元。 Cochilco强调，上调预测数据主要是考虑到美国货币政策正常化等因素，但最主要的因素在于能源转型大趋势和电动汽车生产的铜需求增长。Cochilco表示：“所有这些都是良好的条件，使我们能够预见到对铜价的良好预期。” Cochilco预期数据还显示，今年全球范围的铜产量预计将增长5.8%，超过3.2%的需求增速预期，可能将导致铜产量出现小幅过剩。可以肯定的是，回归盈余状态后，国际铜价很容易受到铜供应方面令人失望的影响。 Cochilco表示，智利的铜产量今年将增长5.7%，预计明年将增长6.4%，保持其最大规模生产国的地位。该机构还预计，刚果民主共和国今年将夺得产量第二名，而智利邻国秘鲁则预计将降至第三名。 刺激铜价上行的重要因素：全球转向可再生能源带来的铜需求 迄今为止，旧动能——即基建等主导因素未能刺激资金对于铜金属价格看涨预期，并且陷入困境的全球房地产需求带来的负面刺激似乎越来越大，因此空头对铜价的押注规模在2023年以来的多数时间段较为庞大。 但是有着“铜博士”称号的铜价——铜需求被视为经济晴雨表，目前似乎在向一个全新的由可再生能源需求所驱动的超级周期靠拢。可再生能源需求升温，可谓驱动铜金属价格上涨的一大刺激点。 铜金属对于推动碳中和趋势，以及可再生能源的发展和运营至关重要。可再生能源的普及与渗透，和铜金属的需求之间存在正向的关联，随着可再生能源渗透力度不断加大，该领域对铜的需求也将进一步增加。 比如， 可再生能源如太阳能和风能在不同地区产生，而能源消耗最大的地区可能在其他地方，而铜是电力输送和储存的关键材料，用于制造输电线缆、变压器、电缆等，以便将可再生能源从产地输送到消费地;铜在太阳能电池板和风力涡轮机中同样起着重要作用，太阳能电池板中的电线和连接器常用铜金属制造，风力涡轮机的发电部分需要铜线圈; 可再生能源的发展通常需要新的基础设施建设，如风力发电场、太阳能电池场等，这些基础设施的建设和运营都需要大量铜金属。 国际能源署(IEA)发布的一份报告显示，IEA预计到2024年可再生能源发电量在全球发电中的份额将超过三分之一。根据天气条件，IEA预计，2024年很有可能成为全球可再生能源发电量超过煤炭发电量的第一年。 “铜博士”未来两年有望迈入牛市行情 伦敦金属交易所(LME)铜价最新报每吨8,339美元。铜金属是能源转型生态系统的关键，是制造电动汽车、电网和风力涡轮机不可或缺的一部分。 惠誉解决方案旗下研究机构BMI的今年年初发布的一份预测报告显示，未来两年，由于矿业供应中断，以及可再生能源的推动推动全球对铜的需求增加，预计铜价将飙升75%以上。 报告显示，绿色能源转型推动的需求上升，以及2024年下半年美元可能贬值，将推高铜价。报告补充称，这可能会在2025年将铜价推高至每吨1.5万美元，远高于去年3月创下的每吨10730美元的纪录高点。 高盛预计，铜价将在2024年年内触及每吨1万美元，并在2025年大幅上涨，“我们对2025年铜价将大幅回升至平均每吨1.5万美元的信心现在大幅增强了。” 花旗集团在12月发布的报告中指出，到2030年，更高的可再生能源目标将使铜需求增加420万吨。花旗认为，这一趋势可能在2025年将铜价推高至每吨1.5万美元，远高于2022年3月每吨10730美元的历史峰值。 |
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