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就业市场意外火爆，AI大考当前标普纳指回落，财报后谷歌、AMD大跌 |
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2024-01-31 06:24:27
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就业市场意外火爆，AI大考当前标普纳指回落，财报后谷歌、AMD大跌
本周二盘后，美股重要上行支撑人工智能（AI）热潮面临重大考验，AMD、微软、谷歌三家芯片与应用侧的巨头均发布财报。巨头财报到来前，科技股施压大盘下行，谷歌止住连日创历史新高势头，微软盘初创历史新高后转跌，不过，英伟达逆市上扬，继续刷新历史高位。 财报继续影响龙头股：四季度销售和利润均高于预期、预计2024年EPS盈利将增长的通用汽车跳空高开，一度涨10%；而经济晴雨表——快递巨头UPS不但四季度营收低于预期，2024年全年的指引也逊于预期，股价大跌；盘后谷歌公布的四季度广告收入低于预期，盘后加速下跌；微软四季度业绩优于预期，盘后仍震荡转跌；AMD一季度营收指引低于预期，盘后跌幅进一步扩大。 此外，苹果“预言帝”、天风国际分析师郭明錤的最新研报打击了苹果。郭明錤称，iPhone今年的出货量可能因结构性挑战而显著下降，iPhone15和16出货量将分别在今年上半年和下半年同比下降10%到15%，还提到iPhone过去数周在中国的每周出货量同比剧减30%到40%。 美股早盘后公布的美国12月JOLT职位空缺意外不降反增，显示劳动力市场火爆程度超出预期，令投资者担心周五将公布的非农就业报告也体现这一势头，打击市场对美联储3月降息的预期。 职位空缺数据公布后，互换合约定价显示，交易员预计的3月降息概率降至约35%；纳指跌幅扩大；欧美国债价格齐跌，收益率盘中曾全线回升。基准十年期美债收益率迅速摆脱数据公布前所创的两周来低位，一度重上4.10%，但此后回落，午盘抹平升幅转降，对利率敏感的两年期美债收益率保住升势；美元指数盘中拉升，一度抹平日内跌幅转涨、刷新日高，后很快重回跌势。 大宗商品中，在美债收益率和美元下行的支持下，黄金继续反弹，期金收创两周来新高，盘中曾涨超2%，但在美国职位空缺公布后回吐多数涨幅。国际原油盘中跌超1%后转涨，周二需求面和供应面均支持油价走高：IMF上调今年全球经济增长要求；美国重新对委内瑞拉施加制裁；沙特政府意外转向，指示油企沙特阿美撤销扩大产能的计划。 三大美国股指全线低开。道琼斯工业平均指数早盘曾跌超70点、跌近0.2%，早盘尾声时转涨，午盘涨幅扩大到100点以上。标普500指数盘初短线转涨后曾跌近0.2%，早盘尾声时小幅转涨，后又转跌。纳斯达克综合指数全天处于跌势，午盘刷新日低时跌逾0.9%。 最终，三大指数中仅道指收涨，涨幅133.86点、或0.35%，报38467.31点，连涨四个交易日，四日接连创收盘历史新高。周一反弹至收盘历史高位的标普收跌0.06%，报4924.97点。纳指收跌0.76%，报15509.90点，跌落周一反弹刷新的2022年1月3日以来收盘高位。 价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.76%，告别连涨两日刷新的1月2日以来收盘高位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.68%，衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌0.88%，均在周一反弹并刷新收盘历史高位后回落。 标普各大板块中，周二共五个收跌，房产跌0.9%，苹果和芯片股所在的IT和谷歌所在的通信服务均跌逾0.7%，亚马逊所在的非必需消费品跌逾0.2%，公用事业微跌；收涨的六个板块中，受益于多家大银行走高的金融收涨1.2%，原油反弹带动的能源涨1%，其他板块涨不足0.6%。 龙头科技股多数收跌。而周一涨超4%领涨的特斯拉盘初曾涨超2%，后回落，仍收涨近0.4%，在上周财报周累跌近14%后继续反弹，连续三个交易日走出2023年5月19日以来收盘低位。 FAANMG六大科技股中，微软和谷歌母公司Alphabet表现不一，微软盘初曾涨0.8%，继续刷新盘中历史高位，早盘转跌，收跌近0.3%，盘后公布财报后先跳涨、一度涨超1%，后又转跌，盘后跌超1%；Alphabet收跌1.3%，跌落连续四日所创的收盘历史高位，盘后发布；周一逆市收跌的苹果午盘曾跌超2.2%，收跌近2%，连跌五个交易日，刷新1月17日以来收盘低位；连涨四日、继续刷新两年高位的奈飞收跌近2.3%；连涨五日、一再刷新2022年4月以来收盘高位的亚马逊收跌1.4%；连续五个交易日创收盘历史新高的Facebook母公司Meta早盘曾涨超1%，午盘小幅转跌，收跌逾0.2%。 芯片股总体回落，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收跌近1.6%和逾1.5%，在周一止住两连跌后重回跌势，刷新上周五所创的1月18日以来收盘低位。个股中，英伟达早盘涨超1%，创盘中历史新高，收涨近0.5%，连续两日刷新收盘历史高位；AMD午盘曾跌近4.7%，收跌超3%，在周一反弹后又开始跌离上周四所创的收盘历史高位，盘后公布财报后一度跌近5%；收盘时，英特尔、高通跌超2%。 AI概念股多数回落。C3.ai（AI）早盘跌近2%， SoundHound.ai（SOUN）跌不足1%，BigBear.ai（BBAI）跌超4%，Palantir（PLTR）和Adobe（ADBE）跌不足1%，而第二财季业绩优于预期且上调全财年营收指引的超微电脑（SMCI）盘初曾涨11.9%，创盘中历史新高，早盘回吐约半数涨幅，仍将连续两日创收盘历史新高。 热门中概股总体继续下跌。纳斯达克金龙中国指数（HXC）收跌2.3%，连跌四日至1月22日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ早盘分别跌超1%和3%。个股中，到收盘，蔚来汽车跌近6%，B站、达达跌超4%，拼多多跌近4%，金山云跌超3%，京东、小鹏汽车跌约3%，百度、腾讯粉单跌超2%，阿里巴巴、网易跌近2%，理想汽车跌0.9%，而新东方盘初转涨，收涨近0.5%。 银行股指数未能齐涨。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）早盘涨不足1%，或将连涨五日至2023年3月8日以来高位；周一连涨两日至1月2日以来高位的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）盘中跌不足1%，连涨两日至12月28日以来高位的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）盘中也小幅下跌。 大银行中，在摩根士丹利上调花旗、美国银行、高盛评级、称银行业前景光明后，花旗盘中曾涨超5%，美国银行盘中涨超3%，摩根大通涨近2%，高盛、富国银行涨超1%，而摩根士丹利早盘曾跌近1%，午盘短线转涨。 沙特政府意外指示沙特阿美撤销扩大产能计划后，油服行业指数Philadelphia Oil Service Sector Index（OSX）早盘曾跌5.2%，创2023年10月4日以来最大盘中跌幅，午盘跌不足2%。威德福国际（WFRD）一度跌超16%，斯伦贝谢（SLB）盘中曾跌约10%，国民油井华高（NOV）曾跌近9%，哈利伯顿（HAL）曾跌超5%。 公布财报的个股中，营收及全年指引逊色且宣布裁员1.2万人的UPS（UPS）收跌8.2%；四季度EPS未亏损但营收低于预期的辉瑞（PFE）盘初涨超3%后很快转跌，早盘跌超1%；四季度亏损低于预期、但下调2024年到2027年资本支出指引的廉价航空公司JetBlue Airways（JBLU）早盘曾跌8%；2024年营收和盈利指引均低于预期的家电制造商惠而浦（WHR）早盘跌超6%；而通用汽车（GM）盘初涨幅曾略超过10%，收涨7.8%；第一财季营收和利润高于预期的网络安全公司F5（FFIV）盘初涨超7%；第一财季盈利和第二财季指引高于预期的制造业服务商Sanmina（SANM）盘初曾涨37.6%；四季度盈利和收入优于预期、预计二季度利润的马拉松石油（MPC）盘中涨超5%。 欧股方面，部分企业财报向好，泛欧股指连涨五个交易日。欧洲斯托克600指数连续两日刷新2022年1月13日以来收盘高位，连续三日收创2022年1月以来新高。主要欧洲国家股指齐涨，法股连涨五日，创收盘历史新高，银行股支持的意大利和西班牙股指涨超1%，和德股及英股均反弹。 各板块中，银行收涨1.8%，受益于四季度净利润猛增32%的西班牙银行BBVA大涨6.2%，汽车板块涨近1.1%，源于通用汽车季报优于预期后对手Stellantis涨3.8%。其他个股中，公布因红海水域船运受创而四季度盈利逊于预期后，德国航运巨头Hapag Lloyd收跌9.6%；沙特阿美放弃扩大产能的计划，油气钻探相关个股齐跌，意大利撒伊博姆、Shelf Drilling、Borr Drilling均收跌超10%。 |
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