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美联储重创3月降息预期，纳指跌超2%，财报后谷歌跌超7%，AMD连跌、1月仍大涨超10%

2024-02-01 08:08:24 来源 -- 作者

美联储重创3月降息预期，纳指跌超2%，财报后谷歌跌超7%，AMD连跌、1月仍大涨超10%

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美联储开年就给了近期降息的市场预期一记重锤，美股跌幅扩大，美元盘中跳涨，美债价格涨幅一度收窄。

周三公布的美联储货币政策决议声明删除了暗示未来进一步加息的措辞，敞开降息大门，但暗示不会很快行动，称在对通胀降至目标更有信心以前，不适合降息。美联储主席鲍威尔在会后发布会上表示，联储对降息保持持开放态度，但不急于行动，不认为可能3月降息。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文称，联储删除了半年来一直保留加息可能性的指引，新指引有灵活性，同时暗示，改变指引不意味着降息近在咫尺。

美股盘前公布了有“小非农”之称的ADP就业报告，显示1月美国私人部门新增就业人数低于预期，工资增长继续放缓，增速创两年来新低，和劳动力市场逐步降温的态势一致。盘前美国财政部公布，长期美债的季度再融资规模为1210亿美元，符合多数经纪商预期，连续三季规模增长，但暗示直到明年可能都不会再增加这类季度融资规模。

财政部对再融资规模的这一暗示缓和了一些交易员的担忧，被视为有助于提振美债的需求。财政部季度再融资规模公布后，美国国债价格盘中涨幅扩大，收益率加速下行。基准十年期美债收益率两周来首次盘中下破4.0%，对利率敏感的两年期美债收益率日内降幅超过10个基点。美联储会后，美债收益率有所收窄，十年期美债收益率曾重上4.0%，两年期收益率一度较日低回升逾10个基点，后降幅均又扩大，最终降超10个基点。

美债收益率下行未能助长科技股。科技巨头财报明显拖累大盘。四季度广告收入低于预期的谷歌和一季度营收指引逊于预期的AMD双双大幅低开，连累纳指开盘即跌超1%。四季度营收高于预期、核心产品Azure云和Office 365增长坚韧却无惊喜的微软股价盘初转跌。盘中美联储会后科技股更是加速下跌，纳指创近一年来最差单日表现。

汇市方面，美国ADP就业和美国财政部再融资规模公布后，美元指数迅速转跌，一周来首次盘中跌穿103.00，美联储会后拉升转涨。非美货币和加密货币随着美元盘中波动而由涨转跌，美联储会后，美股早盘重上4.3万美元的比特币跌落这一关口，较日高回落上千美元。周三公布的利率决议意见摘要显示，1月日本央行决策者讨论了近期退出负利率并逐步撤除超级宽松的可能性，日元兑美元反弹，美元转跌后，日元涨幅进一步扩大，创两周新高，但因日美央行利率差距大，1月日元仍大跌，创将近一年来最大月跌幅。

大宗商品中，黄金在美元转跌的加持下进一步反弹，现货和期货黄金均刷新两周多来高位，但美联储会后持续回落并转跌，1月在美元走强的压力下，黄金录得四个月内首度累跌。国际原油回吐周二反弹的涨幅，跌至一周来低位，美国能源部公布的上周EIA美国原油库存超预期增长超120万桶，并且11月美国产油量创历史新高，加之盘中美元转涨，共同助推油价下跌，尽管如此，1月在中东局势紧张威胁供应的支持下，油价扭转了三个月连跌的势头。

三大美国股指早盘表现不一，午盘齐跌。小幅低开的道琼斯工业平均指数盘初转涨后曾涨逾120点、涨逾0.3%，后回吐多数涨幅，不止一次转跌。低开的标普500指数和纳斯达克综合指数保持跌势，标普早盘曾跌近0.8%，低开超1%的纳指盘初跌幅曾收窄到1%以内，后很快再度跌超1%。美联储公布决议后，道指彻底转入跌势，尾盘跌超300点，纳指和标普的跌幅分别扩大到2%和1%以上。

最终，三大指数本周首度集体收跌。纳指收跌2.23%，创2023年2月21日以来最大跌幅，报15164.01点，刷新1月18日以来收盘低位。标普收跌1.61%，创2023年9月21日以来最大跌幅，报4845.65点，刷新1月19日以来收盘低位，和纳指连跌两日。连涨四日、四日收创历史新高的道指收跌317.01点，跌幅0.82%，创12月20日以来最大跌幅，报38150.30点。

科技股为重的纳斯达克100指数收跌1.94%。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数收跌2.67%，均连跌两日至1月18日以来收盘低位，后者1月累涨4.7%。价值股为主的小盘股指罗素2000收跌2.45%，连跌两日至1月19日以来收盘高位。

1月主要股指基本在连跌三个月后连涨三个月，其中标普累涨1.59%，道指涨1.22%，纳指涨1.02%，纳斯达克100涨1.85%，而罗素2000累跌3.93%，结束两个月连涨。

道指成份股中，思科收跌近4%领跌，微软、IBM、耐克均跌超2%，而四季度营收高于预期、同时暂停发布2024年业绩预测的波音收涨5.3%，表现最佳。标普500各大板块周三全军覆没，谷歌所在的通信服务收跌3.9%领跌，芯片股所在的IT跌超2%，能源和特斯拉所在非必需消费品跌约1.9%，材料、工业、金融均跌超1%。

各板块中，1月共六个累跌，跌约4.8%的房产领跌，材料跌近4%，非必需消费品跌近3.6%，公用事业跌超3%，能源和工业跌不足1%，五个累涨的板块中，通信服务累涨逾4.8%，IT涨近4%，金融涨近3%，医疗涨2.8%，必须消费品涨超1%。

龙头科技股大多收跌。特斯拉盘初曾跌3%，收跌2.2%，在连续三日反弹后回落，跌向上周四财报公布后所创的2023年5月19日以来收盘低位，1月累跌24.6%。

FAANMG六大科技股中，公布四季度财报后，谷歌母公司Alphabet收跌7.5%，连跌两日至1月8日以来低位，微软盘初短线转涨时曾涨1.6%，后很快转跌，收跌2.7%，连跌两日至1月22日以来低位；Facebook母公司Meta盘初曾跌超3%，收跌近2.5%，在周四盘后公布财报前，跌至1月23日以来一周低位；苹果收跌1.9%，连跌六个交易日，两日刷新1月17日以来收盘低位；亚马逊收跌2.4%，连跌两日至1月22日以来收盘低位；而奈飞收涨0.2%，未继续跌离周一刷新的两年高位。

这六大科技股1月大多累涨，奈飞累涨约15.9%表现最好，Meta累涨10.2%，微软累涨5.7%，亚马逊累涨近2.2%，Alphabet累涨1.5%，而苹果累跌4.2%。

芯片股总体连跌两日。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX早盘均曾跌超2%，收跌近1.4%和1.5%，连续两日刷新1月18日以来收盘低位，1月分别累涨逾2%和1.7%。个股中，财报公布后AMD盘初曾跌5.5%，收跌2.5%，1月仍累涨近13.8%；英伟达早盘曾跌超3%，收跌约2%，跌离连续两日刷新的收盘历史高位，1月累涨24.2%；而英特尔收涨近0.4%；收涨1.7%的高通盘后公布四季度盈利高于预期，但警告客户库存太多，盘后转跌，曾跌近1%。

AI概念股继续总体下跌。到收盘，C3.ai跌近3%， SoundHound.ai跌超7%，BigBear.ai跌超5%，Palantir跌近4%，Adobe跌超1%；而公布财报后周二涨超3%的超微电脑早盘曾涨超6%，收涨超3%，连续三日创收盘历史新高。

银行股指数齐跌，受累于纽约社区银行有限公司财报后暴跌，地区银行跌幅尤甚。周二连涨五日至2022年3月以来高位的整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收跌2.3%，1月累跌0.3%；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index收跌6%，创2023年3月以来最大跌幅，连跌两日至至12月12日以来低位，1月累跌近6.9%；地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF收跌近5.9%，连跌两日至1月17日以来收盘低位，1月累跌5.2%。

地区银行中，四季度意外报亏且宣布股息猛砍超三分之二的NYCB盘初跌逾46%，收跌近38%，创上市三十年来最大盘中和收盘跌幅；Zions Bancorporation和Comerica分别收跌5.7%和5.4%。

热门中概股部分盘中转跌。纳斯达克金龙中国指数盘初跌超1%后早盘转涨，曾涨1.5%，尾盘转跌，收跌0.09%，连跌五日，继续刷新1月22日以来收盘低位，1月累跌14.1%。中概ETF KWEB收跌不足0.1%，CQQQ收跌1.8%。个股中，收盘时，小鹏汽车跌3.7%，蔚来汽车跌近3%，斗鱼跌近1%，京东跌近0.9%，阿里巴巴、腾讯粉单跌约0.2%，而拼多多涨超1%，B站涨1%，理想汽车涨近0.5%，网易涨不足0.1%，百度微涨。

欧股方面，泛欧股指收盘微幅波动，在连涨五个交易日后涨势暂歇。欧洲斯托克600指数收盘微涨，大致收平，连续四日收创2022年1月以来新高。主要欧洲国家股指未能继续齐涨，连涨五日的法股跌落收盘历史高位，周二反弹的德股及英股回落，而意大利和西班牙股指连涨两日。

各板块中，房产收涨1%，主要源于被汇丰将评级上调至买入的德国企业TAG Immobilien 大涨6.3%；医疗板块涨近0.5%，得益于公布2023年营收增长31%、“减肥神药”Wegovy销售额激增407%，且预计2024年总营收将增长16%到25%后，欧洲最高市值公司、丹麦药企诺和诺德涨3.6%，股价创历史新高，以及四季度业绩优于预期的伦敦上市药企葛兰素史克涨2%；而科技板块跌0.6%，追随美股科技股下跌。其他个股中，披露12月和1月销售同比下降4%、且CEO卸任后，瑞典时装零售巨头 H&M跌12.4%，在斯托克600成分股中跌幅居首。

1月斯托克600指数累涨超1%，连涨三个月。各国股指未能集体累涨，德法意股连涨三个月，英股跌超1%，和西班牙股指止步两月连涨。各板块中，1月科技大涨超7%表现突出，而矿业股所在的基础资源累跌近5%，12月逆市累跌的油气跌超2%，拖累英国股指1月再各国中表现垫底，对利率敏感的房产累跌2.5%，在12月高涨超10%后回落。

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