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非农就业暴打降息预期 美股获科技巨头护盘，财报后Meta飙涨20% |
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2024-02-03 13:23:20
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非农就业暴打降息预期 美股获科技巨头护盘，财报后Meta飙涨20%
周五公布的重磅就业报告显示，美国劳动力市场的强韧程度令华尔街大跌眼镜：1月新增非农就业人口35.3万，几乎是分析师预期增幅的两倍，创一年来最大月增幅，前两个月的就业人数合计上调12.6万；失业率企稳3.7%；平均时薪超预期增长，同比增速4.5%创2022年3月以来新高，环比增速0.6%为预期的两倍。 评论称，美联储之前一直暗示，劳动力市场强劲表明通胀上升的压力仍存在，这是他们决定降息以前心心念念的问题，而本次就业报告显示，需求和工资的压力远未降温。就业和薪资都意外加快增长，可能阻止美联储迅速采取降息行动。年末两月就业人数上修意味着，去年下半年就业市场可能实际上更火爆，薪资上涨的压力将持续，增加联储今年早些降息的阻力。 爆表的非农就业数据公布后，投资者对美联储3月降息的预期概率进一步下降，从数据公布前的37%降至不足20%，互换合约定价显示，交易员不再百分百预计5月会降息；美股期货回吐涨幅；美国国债价格跳水、收益率直线拉升，对利率敏感的两年期美债收益率一度较日低回升超20个基点，基准十年期美债的收益率远离周四所创的一个月低位、但全周大幅回落的势头不改；日内稍早创逾一周新低的美元指数跳涨，美股开盘后继续上行，冲上12月美联储议息会议以来高位，保持2024年开年来每周累涨势头。 不过，主要美股指开盘后仍未延续期货跌势。得到科技巨头强力护盘，标普和纳指全天上行，连续两日涨超1%。公布四季度营收超预期猛增25%创单季最高增速、计划回购股票500亿美元、且公司史上首次派发股息后，Meta早盘即涨超20%，盘中市值飞升约超2000亿美元，创美股史上最大个股市值增幅，四季度业绩和一季度指引均强于预期的亚马逊也强势上涨，各自所在板块领涨标普。一年来首次季度营收正增长、但中国市场销售下降13%、高管指引暗示一季度iPhone销售疲软的苹果低开高走，盘中一度抹平超4%的跌幅。 Meta盘中市值增加超2000亿美元，超越2022年苹果和亚马逊的日增幅1900亿美元，成为市值单日增长最多的个股 商品全周表现不一。黄金期货本周仅周五收跌，全周轻松扭转两周连跌势头，而伦铜等基本金属在中国降准的上周大涨后回落；原油在上周大涨后大幅回落，创四个月前、同样是公布非农就业爆表当周以来最差周表现，悉数回吐上周所创的至少两个月来最大周涨幅。除了美元走强，本周中东和红海局势继续影响油价，巴以有望达成停火协议、美国上周原油库存不降反增、11月产油量创新高都打击油价，同时投资者还关注中国楼市。 标普道指齐创历史新高 财报后Meta创历史新高 英伟达本周四日收创新高 地区银行连日暴跌后转涨 最终，三大指数连涨两日。标普收涨1.07%，报4958.61点，刷新1月29日所创的收盘历史高位，纳指收涨1.74%，创1月8日英伟达发布新品当天以来最大涨幅，报15628.95点，刷新周一所创的2022年1月3日以来收盘高位，凭借周五上涨扭转全周跌势。道指收涨134.58点，涨幅0.35%，报38654.42点，连续两日、本周第四日刷新收盘历史高位。 科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.72%，衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨3.01%，均抹平本周前四日累计跌幅。价值股为主的小盘股指罗素2000早盘曾跌超1%，收跌0.59%，在周四反弹后，又跌向周三刷新的1月19日以来收盘高位。 本周主要美股指基本继续累涨，标普累涨1.38%，道指涨1.43%，纳指涨1.12%，纳斯达克100涨1.27%，均连涨四周，而上周结束四周连跌的罗素2000累跌0.79%。 道指成份股中，唯一的能源股雪佛龙近3%领涨，卡特彼勒涨超2%，微软涨幅位居第三，而Walgreens跌超2%领跌，英特尔的跌幅紧随其后。标普500各大板块中，周五共六个收涨，Meta所在的通信服务涨4.7%，亚马逊所在的非必需消费品涨2.5%，英伟达所在的IT涨超1%，工业、金融、能源涨不到0.7%，收跌的五个板块重，公用事业跌1.8%，房产跌超1%，材料、医疗、必需消费品跌不足0.6%。 本周只有跌1%的能源和跌近0.5%的房产两个板块累跌，非必需消费品累涨近3.8%领涨，必须消费皮涨超2%，医疗涨约2%，通信服务、工业涨超1%。 龙头科技股涨跌不一。宣布在美国召回近220万辆汽车的特斯拉早盘曾跌超3%，收跌0.5%，本周累涨2.5%，在上周发布财报当周大跌近14%后反弹。 FAANMG六大科技股中，公布财报后，Facebook母公司Meta开盘涨逾16%，午盘曾涨至485.96美元，创盘中历史新高，日内涨约23.1%，收涨20.3%，连涨两日，创收盘历史新高，高开逾6%的亚马逊早盘曾涨约8.3%，收涨近7.9%，创三年来收盘新高，苹果盘初跌逾4%，早盘和午盘不止一次短线转涨，收跌0.5%；微软收涨1.8%，连涨两日，收创历史新高；公布财报后周三大跌7.5%的谷歌母公司Alphabet早盘曾跌超3%，午盘转涨，收涨近0.6%，继续脱离周三刷新的1月8日以来收盘低位；而连涨两日的奈飞收跌0.5%。 本周这六大科技股涨跌不一，Meta累涨20.5%，亚马逊涨约8%，均因周五暴涨而累涨，微软在公布财报周涨1.8%，虽然公布财报后首日下跌，但此后持续反弹，而Alphabet因公布财报后首日大跌而全周大幅累跌近6.7%，财报未能提振苹果，全周跌3.4%，奈飞累跌1%，在上周发布财报当周累涨18%后回落。 芯片股总体连续两日反弹。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨约1.3%，继续脱离周三所创的1月18日以来收盘低位，全周分别累跌0.1%和0.2%。个股中，英伟达收涨近5%，连续两日、本周第四日创收盘历史新高，本周累涨8.4%，AMD收涨4.2%，因周五大涨，在公布财报的当周累涨0.2%；而媒体称因市场挑战而推迟在俄亥俄州投资200亿美元的芯片厂建设后，英特尔早盘跌超2%，收跌近1.8%，一季度指引疲软的美光科技盘中跌超2%，午盘转涨收涨1%，公布财报后周四大跌5%的高通早盘曾跌超1%，午盘转涨后收涨0.4%。 AI概念股未能继续普涨。到收盘，Palantir涨超4%，Adobe涨超1%，C3.ai涨0.3%，而连续四日创收盘历史新高的盘中超微电脑跌近0.7%，SoundHound.ai跌近0.6%，BigBear.ai跌超1%。 银行股指数低开高走，早盘转涨，因周三和周四连日重挫，地区银行全周总体大幅累跌。连跌两日至1月18日以来低位的整体银行业指标KBW银行指数收涨0.7%，本周累跌1.7%；周三收跌6%、创2023年3月13日以来最大跌幅的地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index收涨0.2%，周三收跌近5.9%的地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF收涨近0.5%，本周均累跌7.2%。 地区银行中，周三公布财报后收跌近38%、周四跌11%的纽约社区银行盘初转涨，早盘曾涨超7%，收涨5.2%，本周累跌约42%，周四跌超7%的阿莱恩斯西部银行收涨1.8%，周四跌超6%的Zions Bancorporation收涨1%。 热门中概股多数回落。周四终结五连涨的纳斯达克金龙中国指数早盘曾跌超2%，收跌1.6%，在周四终结五连跌后，回落至1月22日以来收盘低位，本周累跌3.6%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌超2%和3%。个股中，收盘时，达达跌超5%，B站跌超4%，小鹏汽车跌超3%，蔚来汽车跌近3%，理想汽车、百度、网易跌超2%，京东跌近2%，拼多多跌超1%，阿里巴巴跌近0.8%，而上市首日涨3%的亚玛芬体育次日涨11.6%，高途教育涨10%，新东方涨4%，好未来、腾讯粉单涨超1%。 公布财报的个股中，四季度营收均高于预期的美国第一大和第二大油企埃克森美孚和雪佛龙收盘表现不一，前者收跌0.4%，后者收涨2.9%；第三财季业绩优于预期、且官宣新CEO后，被多家华尔街机构上调目标价的户外运动鞋类及服饰生产商Deckers Outdoor收涨14.1%；四季度收入和利润均优于预期的清洁用品制造商Clorox收涨5.6%；四季度业绩和全年指引均高于预期的医疗保健服务公司Cigna收涨5.3%；四季度营收和盈利高于预期的药企百时美施贵宝早盘曾涨超1%，收涨不足0.1%；而2024年营收和EPS盈利指引低于预期的鞋履生产商Skechers收跌10.3%。 欧股方面，美国就业报告公布后，泛欧股指盘中回吐大多数涨幅，险些连续两日收跌。欧洲斯托克600指数盘中刷新日高时涨近0.8%，最终收涨0.01%，未能逼近周三刷新的两年来收盘高位。主要欧洲国家股指多数反弹，德股盘中创历史新高，和法股止住两连跌，意大利和西班牙股指本周第三日收涨，而英股连跌三日。 各板块中，汽车涨超1%领涨，得益于，公布初步估算工业业务的2023年自由现金流高于预期后，奔驰收涨2%；周四法国巴黎银行业绩拖累而跌近2%领跌的银行板块反弹，收涨约1%，源于宣布未来一年将回购55亿丹麦克朗股票的丹麦最大银行Danske Bank 大涨8.1%；美国科技巨头走高带动下，科技板块涨逾0.2%，欧洲最高市值芯片股、荷兰光刻机巨头ASML收涨近0.8%，连续两日创收盘历史新高；而受到原油等商品下跌打击，油气和矿业股所在的基础资源板块均跌超1%。油气板块成分股中，关闭旗下在美国中西部地区最大碳氢化合物炼制生产厂的英国BP跌1.5%。 本周斯托克600指数微幅累涨，勉强连涨两周，但涨幅远不及涨超3%、创近三个月最大涨幅的上周。本周各国股指涨跌各异，意股和西股累涨超1%，连涨两周，而上周反弹的德法英股回落，英股最近五周内第四周累跌。各板块中，全周汽车表现最佳，累涨超5%，而基础资源跌超2%。 |
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