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华泰期货：上半年降息概率继续下降 贵金属震荡运行 |
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2024-02-06 13:11:35
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华泰期货：上半年降息概率继续下降 贵金属震荡运行
核心观点 ■ 贵金属市场分析 期货行情： 2月5日，沪金主力合约开于484.56元/克，收于481.44元/克，较前一交易日收盘下降0.36%。当日成交量为155,373手，持仓量为167,263手。 昨日夜盘沪金主力合约开于480.38元/克，收于481.52元/克，较昨日午后收盘下降0.21%。 2月5日，沪银主力合约开于5,943元/千克，收于5,856元/千克，较前一交易日收盘下降0.91%。当日成交量为566,088手，持仓量为490,752手。 昨日夜盘沪银主力合约开于5,839元/千克，收于5,835元/千克，较昨日午后收盘下跌0.68%。 隔夜咨询： 据金十讯，近期经合组织提高2024年全球经济增长预测至2.9%（11月为2.7%），维持2025年预测在3%不变。该组织表示，对红海航道的袭击可能会增加通胀压力。如果红海袭击持续，一年后可能使CPI增加0.4%。此外，美联储主席鲍威尔在节目中表示降息即将到来，但不太可能有信心在3月降息联，邦基金利率互换几乎消除了3月份降息的可能性，5月份降息的机会也有所减少，这使得贵金属价格出现回落，白银由于其相对较强的工业属性以及当下工业品表现相对疲弱的情况下维持偏弱走势，黄金价格相对维稳，不过在操作上，贵金属则仍然建议以逢低买入套保为主。 基本面 上个交易日（2月5日）上金所黄金成交量14,578千克，较前一交易日下降11.70%。白银成交量389,722千克，较前一交易日下降6.63%。上期所黄金库存为3,126千克，较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日上涨5,521千克至1,006,773千克。 贵金属ETF方面，昨日黄金ETF持仓为851.72吨，较前一交易日持平。白银ETF持仓为13,534.52吨，较前一交易日持平。 上个交易日（2月5日），沪深300指数较前一交易日上涨0.65%，电子元件板块较前一交易日下降3.17%。光伏板块较前一交易日下降3.46%。 ■ 策略 黄金：谨慎偏多 白银：谨慎偏多 套利：暂缓 金银比价：逢低做多金银比价 期权：暂缓 ■ 风险 美元以及美债收益率持续走高 加息尾端流动性风险飙升 |
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