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PPI通胀超预期升温，美债加速下跌，科技股连挫美股，英伟达一度跌近5% |
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2024-03-15 06:10:02
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PPI通胀超预期升温，美债加速下跌，科技股连挫美股，英伟达一度跌近5%
继2月核心CPI意外增长后，美国2月PPI也传出了通胀继续升温的迹象：2月PPI同比增长1.6%，较预期加快增长，环比增速0.6%为预期的两倍；核心PPI同比增长2.0%持平1月，未如预期放缓至1.9%，环比较1月增长放缓至0.3%，仍高于预期增速0.2%。 PPI增添美国通胀顽固高企的证据。同在周四公布的其他美国经济数据喜忧参半：2月零售销售环比由1月的负增长转为正值，但增速0.6%还低于预期的0.8%，令人担心消费者支出的持久性；上周首次申请失业救济人数未如预期环比小幅回升，而是减少9000至三周来新低，体现劳动力市场韧性。 评论称，新一批数据没有在下周美联储议息会议前带来什么新东西，它们是过去一个月的缩影——高通胀有黏性、一些其他经济领域有疲软迹象。数据预示联储今年可能降息，但不会急于行动。现在的问题是，交易员会不会重新考虑联储将多快降息，美股涨势会不会明显减慢。迄今为止，市场已摆脱对通胀黏性和联储谨慎态度的担忧。目前最有可能启动降息的时间还是6月。 PPI和零售数据公布后，美国国债价格加速下跌，收益率盘中拉升，基准十年期美债的收益率盘中升逾10个基点、上测4.30%，和对利率敏感的两年期美债收益率均刷新两周来高位，两年期收益率两周来首次上测4.70%；美元指数迅速扩大涨幅，站上一周来高位，抹平上周五非农就业报告强化6月降息预期以来所有跌幅。 美债收益率升势凌厉，部分科技股承压下行。虽然微软和苹果反弹，但特斯拉连续两日每日跌超4%，英伟达为首的芯片股再度拖累大盘，道指本周首度下跌。中概股总体回落，中概股指四日跑赢大盘的涨势暂歇。 汇市方面，美元反弹之际，非美货币齐跌，欧元、日元、英镑均跌至一周来低位。比特币本周四日连续创历史新高，史上首次涨破7.37万美元，但未能保住涨势，创新高后盘中跳水约5000美元，一度跌穿6.9万美元。 大宗商品中，PPI公布后，随着美元反弹，黄金加速回落，纽约期金盘中跌幅曾扩大到1%以上，周三逼近收盘纪录高位的涨势化为乌有。国际原油顶住美元回涨的压力继续反弹，美油四个月来首次收盘站上80美元关口，不由继续收创四个月新高。国际能源署（IEA）发布的月度报告上调了今年全球石油需求增长规模的预期，同时下调OPEC以外国家地区供应的预期，帮助支持油价走高。 道指止步三连阳 标普纳指两连跌 特斯拉两日跌超4% 微软逆市收创新高 中概股指跌落三个月高位 最终三大指数本周首度集体收跌。连涨三日的道指收跌137.66点，跌幅0.35%，报38905.66点，跌落一再刷新的3月1日以来收盘高位。纳指收跌0.3%，报16128.53点，标普收跌0.29%，报5150.48点，均连跌两日，继续回吐周二反弹超1%的涨幅。 价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.96%，跑输大盘，在周三止住三连跌后回落至2月26日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.3%，连跌两日。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌0.31%，在周二涨超2%后两日回落。 标普500各大板块中，周四只有两个收涨，原油走高支持的能源连续两日涨超1%，两日均表现最佳，谷歌所在的通信服务涨超0.5%。收跌的九个板块中，对利率敏感的房产跌1.6%领跌，其他板块跌不足0.9%，微软和英伟达所在的IT跌0.1%，跌幅垫底。 包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内，七大科技股中仅英伟达和特斯拉全天保持跌势。周三收跌4.5%的特斯拉收跌4.1%，连续第二日跌超4%，连跌三日，连续两日刷新2023年5月以来收盘低位。 FAANMG六大科技股中，微软收涨2.4%，有望在周三微幅回落后刷新2月9日所创的收盘纪录高位；周三止步三连涨的苹果收涨近1.1%，逼近周二所创的3月4日以来收盘高位；Alphabet收涨2.5%，连涨六日，继续刷新2月23日以来收盘高位；亚马逊收涨1.2%，连涨三日至2021年11月以来收盘高位；奈飞收涨近0.6%，反弹至3月4日以来高位，而盘中多次转涨的Meta收跌逾0.7%，连跌两日。 芯片股总体连跌两日。费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX收跌约1.7%，最近五个交易日内第四日收跌、连续两日刷新2月29日以来收盘低位。英伟达午盘之初曾跌超4.7%，收跌3.2%，在周二大涨超7%后持续回落；台积电美股盘初转跌后收跌近1.8%，AMD连续第二日收跌近4%，英特尔收跌超1%，而早盘转涨的博通涨逾0.3%。 AI概念股全线下跌，周三大涨的概念股也未幸免。到收盘，周三涨近25%的SoundHound.ai午盘跌超38%，周三涨超5%的BigBear.ai跌0.8%，超微电脑（SMCI）跌近5%，C3.ai跌逾4%，Palantir跌超2%，Adobe跌0.5%。盘后Adobe公布的第二财季营收指引低于预期，盘后股价跌幅迅速扩大到10%以上。 热门中概股本周首度总体下跌。纳斯达克金龙中国指数开低走，收跌逾2.7%，跌落连涨四个交易日刷新的2023年11月28日以来收盘高位。中概ETF KWEB和CQQQ均收跌超2%。个股中，收盘时，B站跌近7%，小鹏汽车跌超6%，蔚来汽车跌近6%，理想汽车跌超4%，阿里巴巴跌近4%，京东跌超3%，百度跌3%，网易跌超2%，腾讯粉单跌超1%，而拼多多涨0.7%。 银行股指数齐跌，跑输大盘。周三反弹至2023年3月以来高位的整体银行业指标KBW银行指数收跌1.8%，回落至3月1日以来低位；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index收跌近2.8%，回落至2月13日以来低位，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF收跌2.6%，回落至3月4日以来低位。 地区银行中，阿莱恩斯西部银行、Keycorp、Zions Bancorporation均收跌超3%，连涨两日的纽约社区银行收平。 公布财报的个股中，四季度EPS亏损高于预期、一季度营收指引符合预期的AI助力网络安服务商SentinelOne收跌16.6%；一季度营收低于预期的住宅建筑商Lennar（LEN）收跌7.6%；一季度营收指引低于预期的企业自动化公司UiPath收跌6.9%；而四季度盈利和营收高于预期的体育用品零售商DICK’S Sporting Goods收涨15.5%。 波动较大的个股中，媒体称一批贷款机构聘请律师准备与其进行债务谈判后，减重公司WW International收跌20.4%；传出运动服公司安德玛创始人Kevin Plank重新担任CEO的消息后，Evercore ISI将安德玛评级降至跑输行业，认为Plank回归是公司战略未见效的明确信号，安德玛收跌10.7%；而在美国能源部向其内华达州锂矿项目投放22.6亿美元贷款后，Lithium Americas Corp盘初曾涨超30%，收涨4.5%；公布2月股票交易量同比激增41%的网红券商Robinhood收涨5.2%。 美国PPI公布后，欧股总体也下跌。两连涨的泛欧股指回落。欧洲斯托克600指数跌落连续两日刷新的收盘历史高位。主要欧洲国家股指大多收跌，分别连续两日和三日收创历史新高的意大利和西班牙股指回落，连涨三日至十个月高位的英股也回落，德股继续跌离收盘纪录高位，而法国股指连续三日刷新收盘历史高位。 各板块中，受金属下跌拖累，矿业股所在的基础资源收跌1.5%领跌。个股中，同意作价2.47亿美元出售旗下公司Saber Interactive 的部分资产、从而终止在俄罗斯的所有业务后，瑞典游戏公司Embracer盘中转跌，收跌11.2%；被惠誉和标普下调评级的西班牙药企Grifols跌9.3%；而在私募股权公司KKR发起28亿欧元收购要约后，德国电力和能源企业Encavis大涨25.2%，在斯托克600成分股中表现最佳。 |
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