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国际金价屡创历史新高，市场“淘金热”方兴未艾 |
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2024-03-21 08:18:33
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国际金价屡创历史新高，市场“淘金热”方兴未艾 ——心急吃不得热豆腐，黄金盛宴历久弥香
进入3月，全球黄金市场可谓“热辣滚烫”。美国纽约市场黄金期货价格一度摸高2203美元/盎司，又一次创下历史新高。截至3月20日记者发稿时，纽约期金价格波动于2158美元/盎司上下，今年以来累计升幅超4%。上海期交所黄金主力合约价格报收505.74元/克，年内累升4.7%。 值得注意的是，中国央行最新数据显示，截至2024年2月末，中国黄金储备7258万盎司，环比增长39万盎司，这已经是央行连续第16个月增加黄金储备。中国黄金协会最新数据显示，随着国内消费持续恢复向好，2023年全国黄金消费量达1089.69吨、同比增长8.78%，其中金饰706.48吨、同比增长7.97%，满足投资需求的金条及金币299.6吨、同比增幅高达15.7%。事实上，作为国际大宗商品，黄金受宠，全球皆然。世界黄金协会报告显示，2023年各经济体央行全年净购金量1037吨，只比2022年的历史纪录少45吨。 黄金之所以“集万千宠爱于一身”，当然缘于其独特价值带来的保值增值和避险效应。2023年，以美元计价的纽约商品交易所黄金期货价格上涨13％，而以人民币计价的上海期交所黄金期货价格上涨17％。站在历史巅峰，黄金是否已感受到了“寒意”？居民黄金消费与投资是否能继续“买买买”？ 金价走高带动消费需求升温 黄金市场有多热？3月20日，记者来到南京的一些商场、金店感受其销售热度。在宝庆银楼东南邻里茂店，市民黄女士和丈夫正在黄金首饰品牌专柜购买足金手镯。“黄金首饰好看又保值，我准备买一款古法黄金手镯送给母亲。”黄女士说。 专柜导购周周告诉记者，今年黄金饰品需求增长明显，黄金首饰兼顾装饰、投资两种属性，一些克重小、款式新的黄金首饰备受消费者青睐。 “富时做首饰，穷时当盘缠。最近金价上涨明显，黄金稳定保值，即便现在处于高点，买一点起码不会血本无归，以后准备每个月都适当买一点。”来购物的陈女士说。 除了购买黄金首饰、金条等，一些80后、90后父母还流行给孩子攒“金豆豆”。“金豆豆”通常是指重量在1克左右的黄金，没有工费，售价根据市场行情，与几十克、上百克的金条相比，“金豆豆”“金瓜子”降低了购买门槛，给了想投资黄金的年轻群体试水的机会。 “我每个季度都会买一颗‘金豆豆’，几百块钱一颗，‘攒金豆’相当于强制储蓄，免得我大手大脚‘月光’。”在南京上大学的陈朵说。 除了黄金饰品专柜迎来销售高峰，银行等金融机构推出的各类金条、金币等多种形态的龙元素黄金产品也备受消费者喜爱。江苏银行南通一支行业务经理表示，春节以来客户购买实物金的意愿较强，江苏银行推出的黄金系列产品有钱币类、投资类、亲子类、节日类等，最受客户欢迎的是金条类产品。 记者调查发现，3月20日，金店黄金饰品价格每克在550元—662元，银行金条价格每克在520元左右。 黄金之所以受宠，最重要的是其满足了人们的保值避险需求，尤其是在当下国际经济、金融、地缘政治形势等不确定性因素有增无减的大环境下。打开国际黄金期货价格走势图，答案尽在其中。 2023年，美国纽交所黄金期货价格总体震荡向上，其间，虽屡次出现较大幅度调整，但金价的“头”始终高昂。特别是去年12月4日上演了登峰造极的一幕：金价最高触及2152美元/盎司，历史上首次来到2100美元上方。然而，就在全球投资者惊呼不已时，金价却出现变盘，从当日最高涨3%变成下跌2%收盘，单日振幅超百美元。随后，金价基本维持在2000美元上方强势整理，年收盘于2072美元，全年涨幅13%。 更具说服力的还是金价的历史走势。近20年来，国际金价走势总体上呈现不断创新高的大牛市特征。从最低的253美元起步，到今年3月19日的最新收盘价，累计升幅高达754%。而国内黄金现货价格也从2003年的74元/克上涨至2023年的超500元/克，增加近6倍。3月20日，南京市一名从事黄金回收的工作人员告诉记者，当日黄金回收价格涨至500元/克，而本月月初的收购价为470元/克。 难能可贵的是，相比于国际油价、铜、铁矿石等大宗商品，黄金价格走势更稳健。20多年来，国际油价虽最大涨幅曾高达1470%，以今年3月19日最新收盘价计，累计升幅也有663%，但其间价格震荡剧烈，2020年还一度出现负数的极端情况。正是凭借与生俱来的价值稳定性，黄金才让人“情有独钟”。 多重因素导致“空中加油”走势 黄金作为一种储备资产，具备安全性、流动性、低波动性和出色回报等特点，兼具消费属性和金融属性。因此，长期以来，推动金价稳步走高的动力源自多方面，包括消费、投资和各国央行增加黄金储备等。 国际黄金以美元计价，美元指数强弱对金价走势影响举足轻重。“全球金价能在去年创历史新高，背后最主要的逻辑就是，在经历近40年来最激进的紧缩周期后，市场普遍预期美联储继续加息已难以为继，美元利率见顶，随后将大概率步入降息周期，由此带来美债收益率下降和美元走弱，这对于不滋生利息的黄金来说绝对是利好。”南京期货投资人王强对记者说，市场预测的美联储首次降息时间点就在今年6月，去年金价的表现只是对市场预期的超前反应。 2023年全球央行黄金储备调研结果显示，超过七成受访者预计未来12个月全球黄金储备将增加，利率、通胀水平、地缘政治风险、全球储备货币体系的多极化趋势等因素是驱动各国央行未来持续购金的主要因素。 记者对比中国黄金协会发布的2023年、2022年全国黄金消费数据。2023年，无论是黄金总消费量，还是黄金首饰消费量、金条及金币消费量均较上年有不俗增幅，但2022年这3项指标均同比下降，其中金条及金币同比降幅高达17.2%。由此不难看出，2023年国内黄金消费“止降转增”，颇有“逆袭”的味道。中国黄金协会对2023年国内黄金消费的总结是：黄金首饰加工零售企业在产品设计方面持续创新，小克重、款式新的黄金首饰受到消费者欢迎，推动黄金首饰消费的增长；而实物黄金投资受到较高关注，导致溢价相对较低的金条及金币消费实现较快增长。 世界黄金协会在日前发布的《全球黄金需求趋势报告》中指出，人民币金价飙升，2023年中国国内金饰消费金额达2820亿元，创历史新高。 全球黄金ETF（交易所交易基金）资金进出变化，体现了投资人对黄金的态度。2023年，中国市场黄金ETF流入资金约50亿元人民币，总规模增至290亿元人民币，创历史新高。和金价同创历史新高，可见投资者的热情和金价走势基本同步。 “我个人认为在我的资产配置比例里，需要有一部分黄金。”北京国华首饰总经理、中国黄金协会理事、黄金投资分析师王祎从2008年左右就开始做黄金投资，她的操作策略是整体上跟中国央行的步调保持一致，有时候会在高点上做一些小的套利行为，但是不会减仓做大规模的变现。 世界黄金协会的报告特别指出，2023年，中国央行净购黄金225吨，居各国之首，超过全球各国央行总新增数量的20%。澳新银行大宗商品分析师指出，过去两年，各国央行购买的黄金在全球需求中所占的份额增加两倍，在25%至30%之间。 加入“买金大队”是否还是良机 作为典型的长周期资产，黄金价格长期走势虽然稳健，但短期波动也在所难免。普通投资者现在加入“买金大队”是不是良机？选择适合自己的黄金投资品又该注意哪些“道道”？ 王祎介绍，黄金金融衍生品有纸黄金、ETF、期货、期权、黄金T+D、相关矿业证券等。其中期货期权、黄金T+D的操作专业度和风险系数更高，一般需要从业者有专业知识储备。实物黄金包括首饰金、金条、金币等，首饰金最基础的功能是美化和装饰，同时附加了相当的保值功能，投资属性不是第一位的。金条金币是非常传统和标准的实物黄金投资类产品，体积小、易存放，一直是黄金投资类的主角。 2024年金价将如何变化？世界黄金协会2024年展望报告乐观预判，各国央行增持黄金的趋势将延续，黄金价格依然有机会继续冲击历史新高。 法国兴业银行最新分析认为，虽然美联储降息的预期有所减弱，但金价突破多年盘整区间预示着更大上涨空间的可能性。因此，黄金仍是美国大选前值得持有的核心资产。澳新银行分析师则将金价2024年底的目标位上调至2300美元。 国际投行高盛指出，2024年，如果美国经济软着陆，可看好工业金属尤其是铜的价格；一旦罕见地出现硬着陆，则看好黄金和石油的价格前景。而美国经济硬着陆一般由地缘政治冲突导致，地缘政治冲突会通过更高的通胀和疲软的经济增长来抑制股票回报率，这种情况下黄金和石油有对冲风险的价值。 江苏省金融研究院副院长蒋昭乙表示，美元指数强弱变动、各国央行购买行为、地缘因素变化等都会对黄金走势产生影响。“金价的高波动性也意味着投资者需要承担更高的投资风险。对于黄金消费及投资，消费者应该保持理性，要通过将黄金纳入自己的投资组合来分散投资风险。一句话，‘别把鸡蛋放在一个篮子里’。”蒋昭乙提醒，个人投资实物黄金，一定要通过透明正规渠道购买大银行大公司产品，这样风险相对小一些。 “更多消费者转向于投资实物黄金，即使是年轻人也不太倾向于金融衍生产品了，这是当前黄金投资市场的新现象。既然投资实物黄金，就不能急功近利、频繁交易，把黄金当作短期赚快钱的投机品种，而应将黄金视为个人投资组合中的一块‘压舱石’。”王祎说。 |
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