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迈科期货：贵金属无惧美债利率走高，短线继续上行 |
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2024-04-03 13:11:46
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迈科期货：贵金属无惧美债利率走高，短线继续上行
一、财经要闻 1.美国三大股指全线收跌，道指跌1%报39170.24点，标普500指数跌0.72%报5205.81点，纳指跌0.95%报16240.45点。 2.美债收益率多数收涨，2年期美债收益率跌1.3个基点报4.701%，10年期美债收益率涨4.2个基点报4.356%。 3.纽约尾盘，美元指数跌0.18%报104.77，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.24%报1.0769，离岸人民币对美元涨51个基点报7.2543。 4.美国2月耐用品订单环比终值升1.3%，预期升1.4%，初值升1.4%，1月终值降6.2%。美国2月工厂订单环比升1.4%，预期升1.0%，前值降3.6%；扣除运输的工厂订单环比升1.1%，前值降0.8%；扣除国防的工厂订单环比升1.8%，前值降4.1%。 5.美国2月JOLTS职位空缺875.6万人，略好于预期，表明劳动力需求稳定在较高水平。 6.欧元区3月制造业PMI终值46.1，预期45.7，前值46.5。英国3月制造业PMI终值50.3，预期49.9，前值47.5。德国3月制造业PMI终值41.9，预期41.6，前值42.5。法国3月制造业PMI终值46.2，预期45.8，前值47.1。意大利3月制造业PMI为50.4，预期48.8，前值48.7。 7.美联储梅斯特：不对会议做出预判，不排除6月降息可能性；预计今年会降息三次；政治环境不会影响美联储的决策；数据将决定美联储的货币政策；关注油价，但油价上涨需要持续才会成为问题；在2024年密切关注美联储的两项使命很重要。 8.美联储戴利：三月FOMC作出的决策是非常好的决策；眼下保持政策不变是正确的决策；不急于调整利率，需要考虑将利率保持在目前水平的时间多长；今年降息3次是合理的基准情景。 二、基本面分析及结论 尽管自上周三以来，美元指数略有走高，美债收益率震荡略有上行，但贵金属价格依然短线再度明显上行。3月上旬的贵金属价格上行，更多是基于美联储货币宽松预期，但是在美联储首次降息预期以及年内预期降息次数没有发生变化的情况下，3月底到4月初的贵金属价格上涨，则包含了贵金属的避险属性以及货币属性因素，地缘政治导致的避险情绪有重要影响。国内清明节休假，仍然注意规避风险，低位多单持有，但不建议追高，关注本周五晚间的非农就业数据和失业率，周三晚间的ISM非制造业PMI指数。 结论：中长线偏上涨，短线偏多。沪金主力合约关注524一线支撑，沪银主力合约关注6400一线支撑。 |
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