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黄金冲击2300美元 深入解析金价续创新高的三大原因 |
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2024-04-04 06:11:24
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黄金冲击2300美元 深入解析金价续创新高的三大原因
降息预期助推黄金收涨 周三（4月3日），美联储主席鲍威尔表示，最近的通胀数据虽然高于预期，但整体情况并没有“实质性改变”。他表示政策制定者将等待通胀下降的更明显迹象后再降息。较低的利率通常对黄金有利，因为它无须支付利息。 美元下跌，国债收益率走低，黄金价格上涨0.6%，至每盎司2,295.61美元的历史新高。尽管鲍威尔重申了美联储的观望态度，但尽管通胀有缓和的迹象，美联储的降息路径仍保持不变。道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，这“对黄金非常有利，因为美联储将在达到通胀目标之前大幅降息。” 由于美国即将降息的预期，贵金属今年已上涨超过 10%，一路创下一系列纪录。COMEX 6月黄金期货收涨1.45%，收报2315.00美元/盎司，续创收盘历史新高。 新的地缘政治现实和资源民族主义，使西方失去黄金定价权 随着金价再创新高，加拿大矿业传奇人物Fiore Group首席执行官Frank Giustra和 Franco-Nevada名誉董事长Pierre Lassonde表示，西方已经失去了设定黄金价格的权力。 Giustra和Lassonde还警告说，在资源民族主义的新地缘政治现实中，加拿大正在辜负其经济和公民的期望。 随着黄金期货在第二季度初创下新高，Giustra和Lassonde指出黄金市场将发生重大转变。 Lassonde在接受Kitco采访时表示，“世界还没有醒来。黄金的边际买家不再是美国，也不再是欧洲，而是中国。在中国央行和中国公众之间，中国占了全年总产量的三分之二以上。他们是新的边际买家。这就是黄金价格的设定。” 金砖国家 （现在包括巴西、俄罗斯、印度、中国、南非、沙特阿拉伯、埃及、埃塞俄比亚、伊朗和阿拉伯联合酋长国）将可以利用黄金来创造更多信贷和储备。 Giustra警告说，“金砖国家 ”对美元的协调行动可能会导致暴力结果。 “没有人想要战争，但问题是——美国面临着生存威胁。这是一个国家安全问题，” Giustra，“如果突然出现取代美元的举动，则意味着金砖国家可能会宣布一种由黄金支持的新货币，我认为那么它的反应将会相当激烈。” 各国央行增加黄金储备 需求继续主导市场。根据世界黄金协会的最新数据，上个月全球央行黄金储备增加19吨。然而，购买量下与1月份相比增长了58%。 然而，世界黄金协会高级市场分析师Krishan Gopaul表示，除了总体数据之外，2024年前几个月央行黄金需求依然健康。 他在报告中表示：“年初至今，各国央行报告1月和2月增加了64吨，比2023年同期减少了43%，但比2022年增加了四倍。”“尽管2月份央行需求放缓，但中国人民银行继续主导黄金市场，2月份购买了12吨黄金。包括2月份在内，中国人民银行黄金储备已连续16个月增长，尽管黄金占总储备的比例仍保持在4%左右。” 许多分析师预计，中国将继续购买黄金，因为它希望将其持有量从美元转向多元化。尽管中国央行的需求引起了市场的广泛关注，但世界黄金协会还强调了其他重要趋势。 需要注意的是，中国并不是唯一坚定的黄金买家。捷克国家银行2月份增加了2吨黄金储备，将其购买热潮延长至连续12个月。 Gopaul表示：“在此期间，捷克购买总量接近22吨，使黄金持有量增加至34吨，比2023年2月底增加了183%。”另外，新加坡金融管理局2月份购买了2吨黄金，这是自9月份以来首次增加储备。 其他著名买家包括哈萨克斯坦国家银行，该银行将其黄金储备增加了6吨。印度储备银行2月份也购买了6吨黄金。 世界黄金协会表示，最新的储备数据仅显示两家主要黄金卖家。乌兹别克斯坦中央银行2月份出售了12吨黄金，而约旦中央银行的黄金储备减少了4吨。 尽管央行黄金购买量大幅放缓，但分析师预计需求不会很快消失，这为市场提供了实质性支撑。 一些分析师表示，央行购买黄金是金价将升至2300美元/盎司上方的主要因素。 |
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