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下周重磅日程：中国月度数据、美国3月CPI、关注中东局势 |
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2024-04-07 21:08:34
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下周重磅日程：中国月度数据、美国3月CPI、关注中东局势
重点关注：中国3月通胀、贸易、金融数据，美国3月CPI、PPI，英国2月三个月GDP环比，欧洲央行、加拿大央行公布利率决议，此外，美股新一季财报季开启，摩根大通、花旗银行等打响“第一枪”。 4月8日-4月14日当周重磅财经事件一览，以下均为北京时间： 下周看点颇多重点关注：中国3月通胀、贸易、金融数据，美国3月CPI、PPI，英国2月三个月GDP环比，欧洲央行、加拿大央行公布利率决议，此外，美股新一季财报季开启，摩根大通、花旗银行等打响“第一枪”。 与此同时，中东局势升温，伊斯兰革命卫队已向伊朗国民承诺，一定会就以色列制造恐怖袭击对其进行惩罚。而以色列和美国目前已处于高度戒备状态。 3月中国经济和金融数据 4月11日（周四） 9:30 国家统计局公布3月CPI、PPI数据 因春节期间消费需求增加等因素影响，中国2月CPI同比上涨0.7%，为半年来首次转正，环比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.7个百分点。不过，春节假日工业生产处于传统淡季，PPI同比加速放缓，同比下降2.7%，环比下降0.2% 华泰证券分析师易峘认为，随着春节效应的提振消退，预计3月CPI同比增速放缓，3月食品价格整体走低，工业品价格环比大多上行，PPI同比降幅或将收窄。 国君宏观分析师汪浩认为，供给强于需求的格局延续，3月PMI出厂价格指数和主要原材料购进价格指数一降一升，预计3月PPI同比增速基本持平。 4月12日（周五） 中国进出口数据 2024年中国外贸实现良好开局，1-2月出口以美元计同比增7.1%，贸易进出口规模以人民币计创历史同期新高，进口以美元计同比增长3.5%；贸易顺差1251.6亿美元，扩大20.5%。对东盟、美国、韩国进出口均有所增长，民营企业进出口大幅回升。 国君宏观分析师汪浩认为，外需继续小幅回暖，可比国家出口动能边际改善，但由于高基数效应，预计3月出口同比增速放缓。3月国内PMI生产与进口回升，叠加大宗商品价格上涨，预计3月进口增速放缓，贸易顺差收窄。 博鳌亚洲论坛2024年年会上，中国国际经济交流中心副理事长、国际货币基金组织原副总裁朱民表示，之所以中国出口有望于2024年回升，原因之一在于，中国“新三样”出口对全球影响较大，这有助于推动多国绿色转型。 海关总署数据显示，2023年，中国出口机电产品13.92万亿元，增长2.9%，占出口总值的58.6%。机电产品中，“新三样”产品——即电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池，合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长了29.9% 4月9日至15日不定期公布 中国3月金融数据 下周还可能公布中国新增贷款、M2、社会融资总规模等金融数据。 中国2月社会融资规模增量为1.56万亿元，2月份新增人民币贷款1.45万亿元，其中企业中长期贷款增加1.29万亿元。 2月末，广义货币(M2)余额299.56万亿元，同比增长8.7%。狭义货币(M1)余额66.59万亿元,同比增长1.2%。M2-M1剪刀差为7.5%，较上月的2.8%大幅走阔。 招商证券张静静团队认为，融资需求不足的情况仍在延续，受去年同期高基数影响，3月新增信贷同比降幅明显。 结构上，居民购房心态平稳，成交量没有出现明显放量，预计3月居民短期贷款需求动力仍然不强。相比居民部门，企业贷款需求存在走强动因，无论是设备更新还是外需驱动，均会在企业贷款上面得到体现。 国君宏观认为，本轮政府信用扩张并没有抬升居民和企业的存款，反而随着储蓄释放至资本市场（股债）和提前还贷，M1和M2仍将承压。 张静静团队指出，往后看，信贷投放可能在政策引导下，更多向企业部门倾斜；而随着特别国债的启动，政府融资也会明显回升。社融的边际变化映射在价格上面，利率仍将保持低位，汇率虽受长期因素的抑制，但实际变化仍将由外部因素与外汇供求影响。 美国3月通胀数据 4月10日（周三）20:30美国3月CPI 在通胀颇具粘性与劳动力市场颇具韧性的背景下，美联储开启降息周期的时间被再三推迟，华尔街将目光转向3月CPI数据。 投行们普遍认为，3月CPI同比涨幅由上月的3.2%反弹至3.5%，环比增速由0.4%小幅放缓至0.3%；核心CPI同比增速由3.8%放缓至3.7%。 分析师们指出，3月CPI能源同比继续上升，布伦特原油期货价格自去年10月来首次站上90美元/桶高位，今年以来大涨18%，此外，铜、铝、可可等其他原材料价格也在大幅上涨，住房相关分项、保险费用和投资管理费用的上涨也将导致超核心通胀数据的反弹，因而想要短期内看到通胀降至美联储的目标位或许可能性不大，6月份美联储的降息前景仍将具有较强的不确定性。 此外，美国3月非农超预期激增30.3万人，创下去年5月以来的最大增幅，远超21.4万人预测中值，表明劳动力市场仍然活跃，为“美联储不急于降息”的观点提供支撑。 市场对于“6月首降”希望逐渐破灭。CME美联储观察工具显示，目前市场预计美联储在今年6月的会议上完成首次降息的概率已大幅降至46.1%。 欧洲央行4月会降息吗？ 4月11日 20:15欧洲央行公布利率决议；20:45 欧央行行长拉加德发表讲话 欧洲央行何时降息成市场焦点，经济学家们仍预计欧洲央行将在6月份的会议上首次降息，这也意味着欧洲央行在货币政策方面正在抢跑美联储。 4月3日，欧盟统计局公布的初步数据显示，受服务业和烟草、粮食价格推动，3月欧元区调和CPI继续放缓，从2月的2.6%降至2.4%，低于市场预期的2.5%。欧元区主要经济体通胀数据也开始降温。 在3月的议息会议上欧洲央行维持三大关键利率不变，符合市场预期，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为4.50%、4.75%和4.00%。 欧央行行长拉加德在3月货币政策新闻发布会上，明确传达了央行计划在6月份降息的信息。根据4月4日发布的欧洲央行会议纪要显示，欧央行预计通胀在未来几个月将继续下降，官员对通胀回落越来越有信心，夏季过后预计会出现（通胀）波动和低谷，降息的理由正在加强。 欧央行管委、法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示，欧洲央行不能忽视长时间维持高利率的经济风险，应该在接下来4月和6月的两次会议中开始降息，以确保经济实现软着陆，他认为6月降息的可能性更大。 同一天，欧央行执委Piero Cipollone也表示，如果数据证实了欧央行对经济增长和通胀走弱的预测，该行应准备好“迅速调整”其限制性立场。欧洲央行高官密集放鸽后，市场几乎完全消化了6月降息25基点的预期。 其他重要数据、会议及事件 60亿元逆回购到期 Wind数据统计显示，下周中国央行公开市场将有60亿元逆回购到期，其中周一至周三分别到期20亿元。 第二届全国先进技术成果转化大会将举行 第二届全国先进技术成果转化大会将于4月8日至11日在苏州国际博览中心举行。大会以开展先进技术成果供需对接与交易转化为主题，将举办成果对接、路演发布、展览展示、交流研讨等活动。其中，路演发布包括项目路演和需求发布两个方面。项目路演将按照电子信息、生物医药、新能源、高端装备、航空航天、新材料等产业领域开展推介。需求发布分为民口和配套两部分进行。 消博会等产业会议陆续召开 第四届中国国际消费品博览会将于4月13日至18日在海口举办，首次实现海南全岛办展，除了设置主会场外，还在海口、博鳌等地新增帆船游艇、免税购物、国际健康3个分会场，展览总面积12.8万平方米，为历届之最，将有11个RCEP成员国、318个品牌参展。 美股银行股财报季开启 4月12日周五，摩根大通、花旗银行、富国银行和贝莱德将公布截至2024年3月的一季度业绩。 摩根大通四季度实现净利润93.07亿美元，环比和同比分别下降29%和15%；美国银行实现净利润31.44亿美元，环比和同比降幅分别为59.7%和55.92%；富国银行当季实现净利润34.46亿美元，环比下降40%；而花旗集团当季净亏损18.39亿美元，较前一季度扭盈为亏。 华尔街大型银行业绩下滑，和去年美国地区银行危机后，美国联邦存款保险公司(FDIC)的特别评估有关。 英国即将公布2月3个月GDP环比 英国经济在去年年底陷入了技术性，预计截至2024年2月的3个月内英国经济增长率仍为-0.1%，但预计今年英国产出将逐渐恢复，高利率对宏观经济的影响已经过去，而实际工资的增长应该会帮助消费者扩大消费支出。 打新机会 当周（4月8日-4月12日）A股无新股发行，但有2只新股上市。 无锡鼎邦宣布将于4月8日在北交所上市，同日从新三板摘牌。中瑞股份将于4月8日在创业板上市，发行价为21.73元/股，发行数量为3683.2万股，此次募集资金拟投建动力锂电池精密结构件项目、研发中心建设项目。 当周共计51只（A类与C类合并统计）新基金发行，其中指数型-股票24只，混合型-偏股12只，债券型-长债4只，Reits1只、指数型-固收2只、股票型4只、混合型-偏债2只、债券型-混合二级2只。 |
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