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PCE暂缓通胀担忧，美债跳涨，超级财报周美股涨势五个月最强，绩后谷歌飙涨10%，英伟达涨超6%， |
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2024-04-28 05:37:14
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PCE暂缓通胀担忧，美债跳涨，超级财报周美股涨势五个月最强，绩后谷歌飙涨10%，英伟达涨超6%，
周四公布的美联储青睐通胀指标核心PCE物价指数一季度意外回升，而周五公布的3月核心PCE物价指数总体未出意外，同比增速略高于经济学家预期，环比持平预期。评论称，3月数据不足以进一步打击市场对联储的今年降息期望。 数据公布后，市场押注的美联储9月降息概率曾由60%升至65%、预计今年合计降息幅度略有升高；美国国债价格跳涨，收益率盘中加速脱离周四所创的五个月来高位，基准十年期美债收益率一度较周四高位回落10个基点，对利率敏感的两年期美债收益率回到5.0%下方。不过，全周十年期美债的收益率仍攀升，体现滞胀威胁当前、市场降息预期一再受挫、以及本周五年期美债标售需求不佳的影响。 本周，市场预计的美联储今年降息幅度徘徊35个基点下方，明年降息幅度略高于60个基点 上周创史上最惨周跌后，科技巨头本周打了翻身仗，成为美股大盘反弹的主要推手，纳指和标普均创去年11月美联储暗示结束加息周期释放转向信号以来最强势周涨。上周五狂泻10%的英伟达抹平上周所有跌幅，创去年5月公布财报显示AI芯片需求远超预期以来最大周涨幅。本周公布财报的科技“七姐妹”中四家有三家都绩后上涨，唯一累跌的Meta和谷歌及微软同样豪赌AI，但在为AI大举“烧钱”的同时CEO扎克伯格警告，需要一些年才能从AI中获利，引发了AI变现前景的担忧。特斯拉一季度业绩不佳却一周大涨超10%，有赖于强调低价车上市前景。 汇市周五聚焦日元。日本央行会议决定按兵不动，暗示将保持货币宽松。央行行长植田和男会后称，外汇对日本经济的影响包含积极因素，弱势日元对需求产生积极影响。评论称，植田的讲话几乎没有带给日元任何支持。日元兑美元盘中接连跌破156、157和158，本周五日一再创1990年来新低，跌向被一些分析人士视为可能触发日本政府干预的160关口。此外，PCE数据未现通胀放缓，美元指数盘中涨幅扩大，加速摆脱周五稍早所创的两周来低位，也推动了日元走软、在美股盘中跌幅扩大到1%以上。 大宗商品中，美国PCE公布后，国际原油回落并曾小幅转跌，有惊无险继续收创逾一周新高，扭转连跌两周之势。本周原油因地缘政治风险而跌宕起伏，以色列和伊朗直接冲突的风险缓和后，周一原油跌至三周多来低位，中东风险重燃，周四原油反弹至一周多来高位。美国天然气则连跌三日至1995年来低谷，评论称，此前暖冬天气令天然气库存大量积压，原油处于高位激励钻井活动，又导致副产品天然气生产过剩。 金属表现各异：贵金属黄金也在PCE公布后回落、短线转跌，虽然最终收涨，但因中东风险缓和后周一大跌，仍一个多月来首度单周累跌，创去年12月公布就业报告强劲打击降息预期以来最差单周表现；上周英美制裁俄罗斯部分金属后大涨的伦锡为首多种工业金属回落，而伦铜一枝独秀，周五盘中甚至两年来首次涨破1万美元大关，时隔一周再创两年新高，借助周五继续上涨锁定本周涨势。 纳指创两月最大涨幅 谷歌历史新高 英伟达创11个月最大周涨 特斯拉财报周涨超10% 中概股指五日跑赢大盘 标普收涨1.02%，报5099.96点，刷新周二涨超1%所创的4月12日以来收盘高位，纳指收涨2.03%，创2月22日以来最大涨幅，报15927.90点，反弹至4月12日以来收盘高位，两连跌的道指收涨153.86点，涨0.4%，报38239.66点，未继续跌离周二刷新的4月9日以来收盘高位。 科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.65%，衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数收涨3.16%、本周累涨6.13%，均反弹至4月12日以来收盘高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.05%，逼近周二刷新的4月12日以来高位。 本周主要美股指均累涨，上周大跌的股指均未能抹平跌幅，不过，标普和纳指均创2023年11月3日一周以来最大周涨幅。上周累跌逾3%、创一年多最大周跌幅的标普累涨2.67%，罗素2000累涨2.79%，均在连跌三周后反弹。上周累跌5.5%、创两年最大周跌幅的纳指累涨4.23%，上周同样跌超5%的纳斯达克100累涨3.99%，均在连跌四周后反弹。上周微幅累涨的道指累涨0.67%，连涨两周。 道指成份股中，亚马逊和微软领涨，英特尔在成分股中跌幅居首，其他下跌的成分股盘中跌不足1%。标普500各大板块中，周五共六个收涨，谷歌所在的通信服务涨4.7%，英伟达所在的IT涨近1.9%，亚马逊所在的非必需消费品涨1.3%，五个收跌的板块中，公用事业跌逾1%，能源跌1%。 本周各板块均累涨，涨幅前三位尽显科技股突出的反弹表现，上周跌超3%领跌的IT本周累涨约5.1%，上周跌1.9%的非必需消费品涨3.5%，上周跌2%的通信服务涨2.7%，材料板块涨不足0.7%，涨幅最小，能源涨逾0.7%，医疗涨近0.8%，涨幅分居倒数第二和第三。 包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内，科技巨头“七姐妹”大多上涨，仅苹果收跌，周四盘后公布优于预期财报的Alphabet和微软走高，周四大反弹的英伟达进一步上涨。 低开的特斯拉早盘曾跌1.7%，转涨后午盘再度转跌，收跌1.1%，公布财报以来首次下跌，跌落连续两日刷新的4月12日以来收盘高位，因财报后首个交易日周三大涨12%，在上周大幅回落约14%后，本周累涨14.4%。 FAANMG六大科技股中，Alphabet盘初涨近12%，收涨10.2%，创2015年7月以来最大涨幅，并反弹至收盘历史新高；周四回落至1月31日以来收盘低位的微软盘初曾涨3.5%，收涨逾1.8%；亚马逊收涨3.4%，反弹至4月17日以来收盘高位；周四连跌三日至2月1日以来低位的Meta早盘曾跌超1%，午盘转涨后收涨逾0.4%；而周四连涨四日至4月15日以来收盘高位的苹果午盘转跌，收跌近0.4%；周四反弹的奈飞收跌0.6%。 本周这六只科技股大多累涨，Alphabet涨10.4%，亚马逊涨近2.9%，苹果涨2.6%，微软涨1.8%，奈飞涨1.1%，而公布财报后周四大跌10%的Meta累跌近7.9%。 芯片股周四总体逆市上涨后加速上行，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨2.6%和2.1%，连涨五日且五日跑赢大盘，两日刷新4月16日上周二以来收盘高位，本周分别累涨约10%和9.3%，抹平上周至少9%的跌幅。芯片股中，英伟达收涨约6.2%，连涨两日至4月12日以来高位，本周累涨逾15.1%，创2023年5月26日一周以来最大周涨幅；收盘时，Arm涨超4%，博通涨近4%，美光科技涨近3%，AMD涨超2%，台积电美股涨超1%，而公布财报的英特尔早盘曾跌12.7%，收跌9.2%。 多只AI概念股大涨、跑赢大盘。到收盘，被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs涨近19%，超微电脑涨近9%，BigBear.ai涨超8%，SoundHound.ai涨近6%，Palantir涨近4%，C3.ai涨3%，甲骨文涨2%，Adobe涨0.9%。 热门中概股总体追随A股和港股大涨。纳斯达克金龙中国指数盘初曾涨超3%，收涨近2.5%，连涨五日且五日跑赢大盘，刷新3月20日以来高位，本周累涨8.8%。造车新势力齐涨，收盘时，小鹏汽车涨逾10.7%，蔚来汽车涨逾8.7%，理想汽车涨近6.7%，小米粉单涨4.7%。其他个股中，收盘时金山云涨10%，老虎证券涨超8%，京东涨超6%，富途控股涨超5%，B站涨近5%，新东方、微博涨超4%，腾讯粉单、陆控涨超2%，网易涨2%，阿里巴巴、百度涨0.6%。 银行股指数涨跌各异。周四跌落4月1日以来高位的整体银行业指标KBW银行指数收涨近0.3%，本周累涨2.6%；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index收跌近0.6%，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF也跌近0.6%，均在周三创4月9日以来新高后连跌两日，本周分别累涨逾1.4%和1.8%。 公布财报的个股中，受炼油利润下降及天然气价格下跌影响而一季度盈利低于预期的埃克森美孚早盘曾跌超4%，收跌约2.8%，其一季度营收低于预期但盈利高于预期的老对手雪佛龙午盘转涨，收涨近0.4%；一季度营收高于预期但警告流媒体服务分发活动很难以同比增长率比较后，Roku（ROKU）收跌10.3%；一季度营收和盈利优于预期的血糖监测系统制造商Dexcom仍收跌9.9%；尽管一季度盈利高于预期且上调全年指引，生物医药公司艾伯维仍收跌4.6%；一季度盈利和收入低于预期的宽带和有线电视运营商Charter Communications收跌1.7%。 而一季度营收超预期增长21%的社交媒体Snap收涨逾27.6%；第三财季营收和盈利高于预期的医疗设备公司Resmed收涨18.9%；一季度盈利和收入均高于预期的鞋业公司Skechers收涨11.2%；一季度收入和利润高于预期的资管公司T Rowe Price Group收涨4.8%；一季度业绩优于预期且上调全年指引的军工股L3Harris Technologies收涨3.5%。 欧股方面，连续两日回落的泛欧股指大反弹，继周二之后本周第二日涨超1%。欧洲斯托克600指数刷新周二所创的1月26日以来最大收盘涨幅、以及周二所创的4月8日以来收盘高位。主要欧洲国家股指齐涨，英股连涨两日，连续两日、本周第四日收创历史新高，连跌两日的德法意西股反弹。 各板块中，欧债收益率下行之际，对利率敏感的房地产涨近1.9%；追随美股走高的科技板块收涨逾1.8%，成分股中，荷兰上市的欧洲最高市值科技股阿斯麦收涨3.2%；工业板块收涨1.8%，主要源于一季度订单及核心利润均高于预期的芬兰上市工程集团Wartsila大涨11.4%；银行板块涨近0.9%，创九个月新高，得益于一季度亏损低于预期的英国银行NatWest涨6.1%；而化工板块逆市跌近0.4%，受累于一季度利润低于预期的化肥巨头Yara International跌6.2%。其他个股中，上海集装箱运价指数即期运价上涨之际，丹麦航运巨头马士基收涨6.2%；一季度营业亏损低于预期的瑞典家电制造商伊莱克斯涨6.5%。 本周斯托克600指数累涨逾1.7%，创1月26日一周以来最大周涨幅，终结四周连跌。各国股指均累涨，英股涨超3%，和涨超2%的德股均止住三周连跌，法意西股连涨两周。 各板块中，上周累跌5.8%领跌的科技涨4.8%，成分股阿斯麦在上周累跌逾9.5%后本周累涨4.6%；商品相关板块反弹，周四逆市涨近2%的基础资源累涨逾3%，抹平上周跌幅，上周跌超3%的油气涨超1%；因周五走高，房产和工业板块得以本周涨超1%；而化工本周跌近2%。 |
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