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2022-12-19 威尔鑫日评 |
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2022-12-19 07:56:46
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12月19日黄金日评 现货金价周五开于1776.04美元，周四亚欧盘口的大幅回修并未对亚市构成压力，金市延续隔夜美盘的横向整理，其中在早盘国内市场开盘后不久和尾盘出现两波温和反抽逼近隔夜美盘高点，显现韧性。亚欧错盘至欧初，欧英经济数据陆续披露阶段，金价先随英国11月零售表现不佳惯性延续周四欧市弱势特征回修触及1773.60美元日内低位。继而受到欧英12月制造业和服务业PMI初值企稳回升提振，金价逐步震荡回升越过亚市高位。美初，金价略作回修，但12月Markit美国综合PMI初值仅为44.6创2009年有记录以来新低（其中制造业PMI初值降至46.2，创2020年5月以来低位），金价跳升突破1790美元关口。随后，纽约联储主席威廉姆斯为首的多位美联储官员强调维持高利率一段时间，美元结束盘口修正重新震荡趋强；金价则回撤至前述多个盘口小高位拉锯。美市尾段，金市显现韧性和美元维持同步温和上行势头，于美期金收盘阶段触及1794.23美元日内高位，终收于1792.34美元，日涨15.94美元，涨幅0.90%；白银收于23.211美元，日涨0.136美元，涨幅0.59%。 数据信息层面，今日无美国重要金市关联经济数据发布，继周五欧元区制造业和服务业PMI初值低位企稳回升后，市场预期最新月度德国IFO商业景气指数也将企稳，应适度留意。 日内其它值得关注的讯息如下： 17:00 德国12月IFO商业景气指数 预期 87.2 前值 86.3 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五持仓维持不变，当前持仓量为14548.26吨。 展望本周，即将进入西方圣诞假期，周五（香港地区假日休市、英国提前休市），节日氛围下交投意愿料将下降： 数据层面，处于相对清淡周期，周核心焦点是周五公布的美国11月核心PCE物价指数及个人支出环比： 10月美PCE物价核心同比5.0%持平于预期低于上修后前值5.2%；核心环比0.2%低于预期0.3%和前值0.5%。10月个人消费支出环比增长0.8%持平于预期高于前值0.6%(其中个人收入0.7%高于预期和前值0.4%，经通胀调整后的支出增长0.5%，高于前值0.3%。数据显示，PCE物价指数紧随CPI出现降温迹象，有利于美联储放缓加息节奏；而能源价格回升、工资——通胀螺旋上行风险加剧；个人收入/支出增速突破历史高位，个人储蓄率暴跌至2005年7月以来最低，为美国经济前景阴云不散。本月中旬揭晓的美国11月CPI物价同比7.1%低于预期7.3%和前值7.7%；环比0.1%低于预期0.3%和前值0.4%（其中核心CPI物价同比6.30%，低于预期6.1%和前值6.3%；核心环比0.2%，低于预期0.3%和前值0.3%）；11月PPI物价（核心）同比回落环比则温和回升。数据显示，11月CPI超预期放缓，核心通胀的最大权重因子住房指数环比增速放缓为4个月新低、食品仍维持高增长；而住房以外的服务性价格出现下行迹象有利于通胀维持下行趋势，而二手车继续下降和能源成本价格重新下跌，成为本月数据加速下行的主要推手。隔夜最新出炉的美11月零售环比大幅下滑至-0.6%（其中扣除汽车的核心零售同步大幅下降为-0.2%）。目前预期11月核心PCE物价环同比4.6%较前下降，环比0.2%持平于前值；个人消费支出(PCE)和收入环比环比均0.2%较前值明显回落。我们倾向预期符合前瞻讯息指引，应不会出现方向性调整。 其中本周其它值得关注的数据还有：周一德国12月IFO商业景气指数、美国12月NAHB房产市场指数；周二德国11月PPI物价、美国11月新屋开工和营建许可数；周三美国12月谘商会消费者信心指数、美国11月成屋销售数；周四英国三季度GDP终值、美国周初请失业金人数、美国三季度实际GDP年化季环比终值；周五日本11月CPI物价、美国11月耐用品订单初值、美国12月密歇根大学消费者信心指数终值等。 央行层面，同样处于美联储和欧英央行决议后圣诞新年假日前的信息相对空窗期，仅日本央行周二公布12月利率决议，主流预期将维持鸽派宽松现状不变，对市场影响有限；但市场正在提升调整长年的宽松负利率政策猜测：在日本通胀突破3%后，日本央行调整长年的宽松负利率政策压力增强。随着现任行长黑田东彦任期将于明年4月到期，有关在其任期结束前后调整政策猜测愈发强烈。市场主流预期日本央行在一季度将释放重新评估货币政策信息。本次会议的关注点在于鸽派老调重弹中措辞的微小转变，若出现这一动向，将加剧市场对日行政策调整改变的预期，引发震动。 美元指数周五亚市回修至4小时布林中轨获得支撑，欧市企稳震荡回升，美市延续欧市节奏温和趋升推进至4小时MA60附近，日线收呈下影近光头小阳线，阳线实体位于周四长影范畴之内，回修显现韧性凸显超跌反弹意愿回升，上方仍未能形成实质性突破。受美11月CPI超预期回落和美联储放缓加息节奏至50个基点预期打压，上周前半周美元指数惯性下挫击穿日线年线和2017年阶段高位，随着美联储决议落地，市场提升未来维持高利率周期猜测，美元指数出现技术性的超跌反抽，周线收呈下影近十字星小阴线（周跌20个基点、跌幅0.19%，其中下影132个基点），初显企稳迹象。上方未能收复89.20-114.78本轮上行阶段0.618黄金分位，随着日线布林中轨的下压汇聚，美元反弹将面临诸多考验。金价周五受日线布林中轨技术支撑，亚市横盘整理盘中两次尝试反抽，欧市盘中即时企稳展开温和但持续的震荡回升，盘中收复4小时MA60，上方仍受制于4小时MA30和布林中轨咬合的压力线，日线收呈低位阳线至周四跌幅50%附近，阶段上行格局维持完好。上周金价位于周线MA60（包括日线年线）附近反复拉锯，周中一度上行尝试突破周线MA120无功而返，周线收呈上影偏长近十字星小阴线（周跌4.32美元、跌幅0.24%，其中上影28.38美元、下影19.05美元）。近三周连续受制于周线MA60，关键技术反压带上步履凝重、上行压力仍待消化；于此同时，下方以日线布林中轨为核心支撑仍形成波段（上周和在上一周）强支撑效应，随着该线逐步抬升，金市拉锯震荡空间本周将逐渐收窄。本周末即将进入圣诞新年假期清淡交投阶段，短期应继续关注相应技术支撑阻力的博弈变化，关注波动趋势由量变到质变逐渐演变过程。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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