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2023-4-24 威尔鑫日评 |
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2023-04-24 08:02:05
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4月24日黄金日评 现货金价周五开于2003.91美元，早盘金价窄幅震荡中于日本市场开市阶段触及2005.50美元日内高位。午后，在无明显外作用力影响下，金价滑落跌破2000美元关口，并在盘末强化促成小型跳水走势逼近1980美元关口。欧洲时段，欧元区4月制造业和服务业PMI出现分化、数据整体优于预期，美元指数结束盘口性回升从102关口回撤、金价企稳于1985美元附近盘桓，并在欧美错盘阶段温和回升1990美元附近。美初，美国4月Markit制造业与服务业双双强劲回升优于预期，金价在受打击，从盘初的动态回升中跳水25美元探低触及1971.39美元日内（周内次低）低位。数据冲击波后，美元指数并未站稳102关口重演欧市的回修震荡下行至日内低位区域，金价则低位企稳于凌晨后温和反抽艰难守住1980美元关口，终收于1982.79美元，日跌21.65美元，跌幅1.08%；白银收于25.064美元，日跌0.197美元，跌幅0.78%。 数据信息层面，今日关注德国4月IFO商业景气指数走向，在周五服务业PMI初值优于预期后，市场温和乐观展望；同时需留意多位欧央行官员的讲话，捕捉5月会议就加息50抑或25个基点的细节辨析。 日内其它值得关注的讯息如下： 16:00 德国4月IFO商业景气指数 预期 93.7 前值 93.3 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五继续减持20.01吨（降幅为0.14%），当前持仓量为14414.62吨。 展望本周，即将进入五一长假，周五国内期货市场夜市休市、投资者应提前做好假日前夕持仓策略平衡和风险控制，其余主要金融市场无假日处于常态连续交投模式： 数据层面，处于相对清淡周期，周核心焦点是分别于周四和周五揭晓的美国一季度GDP初值和3月核心PCE物价指数及个人支出环比： 美四季度GDP环比增速终值2.6%，低于3.2%前值，其中初值、修正值分为2.9%和2.7%，较去年四季度增长明显放缓，并呈逐级下调之势。美国商务部表示，库存增长、政府支出和私人投资构成主要增长动能；住宅固定投资和出口成为最大负面因子，修正和终值放缓主要源于消费支出的下降。展望一季度GDP，美联储放缓加息节奏分别于2月和3月各自加息25个基点，利率上升50个基点；核心通胀温和回落凸显韧性（核心CPI同比1-3月均值为5.57%，低于于前一周期6.00%）。已知对应的部分经济数据方面，消费支出在通胀韧性回落阶段呈现加速放缓势头（1-3月环比分别为0.6%、0.2%和预期的-0.1%），对应的零售数据则同步出现前高后低的回落趋势（1-3月环比分别为3.2%、-0.2%和-1.0%）；1季度进出口（已知的1、2月数据中，出口分别为2575和2512亿美元，进口分别为3258和3217亿美元，逆差分别为-705 -687亿美元），出口月均值较10-12月小幅增加14.40亿美元，进口月均值较10-12月均值小幅下降18.2亿美元，月逆差均值温和扩宽；劳动力市场较四季度回升，显现出更为紧张强劲势头（非农1-2月分别为23.6、32.6和47.2万、较前一周期均值增加8.07万，失业率均值则由3.63%温和降至至3.50%）。据美联储3月会议调整后的经济展望中，将今年美国实际GDP增速由12月份的0.5%下调至0.4%，暗示美联储认为美国今年GDP增速较2022年有明显的回落，意味着1季度经济增长将开始呈现这一隐含悲观预期。另据亚特兰大联储GDPNowcast模型本周最新4月18日（2月ISM服务业指数和3月零售数据出炉后）预期美国2023年1季度实际GDP增速为2.5%（此前在4月初因银行业危机冲击阶段，该模型一度预期降至1.5%）。目前市场预期美四季度GDP增速环比为2.0%，我们倾向认为，利率提升、信贷成本继续上升，3月银行业动荡尚未对实体经济构成实质性影响；消费支出增速继续放缓（1月在较低基数前值上明显增长后，2-3月连续下降）。偏悲观数据预期符合前瞻因子负面讯息占上风的指引，应不会做出明显调整。 2月美PCE物价核心同比4.6%略低于前值4.7%；核心环比0.3%低于下修前值0.5%。2月个人消费支出环比增长0.2%远低于前值1.8%(其中个人收入0.3%低于前值0.6%，经通胀调整后的支出增长-0.1%，远低于上修后前值1.5%。 本周其它值得关注的数据还有：周一德国4月IFO商业景气指数；周二美国2月S&P/CS20座大城市房价和FHFA房价指数、美国4月谘商会消费者信心指数、美国3月新屋销售和营建许可修正值；周三美国3月耐用品订单环比初值 央行层面，进入美联储5月会议前静默期，目前市场就加息25个基点形成共识，6月暂停加息成为主流意见。主要央行中日本央行周五公布利率决议，作为新任行长植田和男就任后首次主导的会议，市场高度关注其讲话。就其此前披露的立场解析，目前主流预期将萧规曹随、维持既有宽松政策不变，对市场实际影响有限。 周五美元指数震荡拉锯，亚市和美初2次上行至102关口对应的日线布林中轨等系列技术关隘附近均无功而返，日线收呈上影小阴线，短期反弹犹疑不决，多空陷入僵持的拉锯博弈格局。上周美元收呈上影近十字星小阳线（周涨13个基点、涨幅0.13%，其中上影54个基点），周线5连阴后初显双底雏形后，在上周初惯性反抽至日线布林中轨后，连续5个交易日连续受限于该下移技术阻力和月线布林中轨和89.20-114.78上行阶段50%分位的反压，其中后三个交易日连续留下上影，继续处于3月上旬展开的调整整理趋势轨道中运行，并未显现出通常应有的底部反弹强劲动能。 金价周五亚市动态下行击穿本周核心拉锯支撑日线布林中轨后，多空继续韧性于欧美错盘阶段拉锯争夺；美初受经济数据压制二次回探逼近周中所创低位尾盘未对美元回落形成有效反扑，日线收出下影中阴线，也是1804美元波段上行以来首次收盘破位布林中轨线，韧性抵抗性的整理仍未完全消减，阶段强劲升势前景受到冲击。上周金价收呈上下影近均衡阴线（周跌21.07美元、跌幅1.05%，其中上影13.72美元、下影13.70美元），在周初惯性回探此前一周低位对应的1981美元附近后快速反抽，此前多空连续位于位于日线布林中轨区域拉锯争夺，周中一度动态下挫至月线性质归属和前期三角整理形态上轨共振的1969美元一线后再次收回，充分彰显韧性抵抗调整意愿，但周五颓势令形势出现变化。本周是月内最后一个交易日，上周低位同时也是3月月线收线位置，周五的动态破位逼近这一区域或预示在下周（五一长假收假阶段）美联储5月决议前后，金市的月线形态争夺将成为周内博弈的焦点。 威尔鑫咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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