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2023-5-26 威尔鑫日评 |
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2023-05-26 07:37:36
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5月26日黄金日评 现货金价周四开于1956.79美元，盘初惠誉将美国主权信用评级加入负面观察名单，对美债违约的担忧引发市场避险情绪上升。美元在日中市场开市阶段继续上行至104关口附近维持强势格局；金价在这一阶段显现避险庇护的韧性维持低位横盘整理走势，并在亚市尾盘出现翘尾温和反抽至1960美元关口。欧洲时段，欧初金价惯性延续反抽触及1964.59美元日内高位后，维持1960美元关口及上方的盘整。美初，美1季度GDP修正值较初值上调、周失业金申领人数优于预期，结合本周美联储官员释放暂停并不代表加息周期终结讯息，市场明显上调7月之前加息预期。在美元继续稳步强势推进施压下，金价避险庇护逻辑支撑的弱势反抽终止，急跌逾20美元动态击穿1940美元关口。此后，金市出现超跌盘口反抽，但并未有效延续，凌晨后维持于1945美元略下方盘桓。电子交易时段，受美债务谈判取得进展（有消息称两党就国防开支达成共识）影响，金价延续回修触及1938.63美元月内（3月17日以来）低位。持续压力下，金价终收于1940.84美元，日跌15.75美元，跌幅0.81%；白银收于22.727美元，日跌0.325美元，跌幅1.41%。 数据信息层面，今日国内香港地区假日休市，日内数据焦点是周五披露的4月核心PCE物价指数及个人支出环比： 3月美PCE物价核心同比4.6%略低于上修前值4.7%；核心环比0.3%持平于前值。3月个人消费支出环比增长0%低于下修后前值0.1%(其中个人收入0.3%持平于前值0.3%，经通胀调整后的支出增长0%，略高于下修后前值-0.2%）。数据显示，PCE核心通胀维持韧性；尽管收入有所上升，但消费更为谨慎停滞不前，储蓄率大幅升至4.6%，创2022年1月以来高位。本月中旬揭晓的美国4月CPI物价同比4.9%略低于预期和前值5.0%；环比0.4%持平于预期但高于前值0.1%（其中核心CPI物价同比5.5%，持平预期略低于前值5.6%；核心环比0.4%，持平预期和前值）；4月PPI物价（核心）同比继续超预期回落、环比则明显回升。数据显示，4月（CPI）通胀同比略有下滑，其中能源是推动下降的主要因子，连续10个月放缓同时进入到一个瓶颈期，势头明显放缓，其中住房指数同比仍维持较高增速（但环比明显下降，趋势性即将迎来拐点）；环比则在低基数效应下明显回升，维持相对高增速（核心环比则继续维持高增速）。4月PPI指数同比续创2021年1月新低、环比则由2020年4月以来新低回升。分析认为，美国通胀放缓是一个积极信号，未来一个周期可期待的住房（租金）下行或将开始逐渐显现，但韧性难消逐渐成为市场共识。上周最新出炉的美4月零售环比由上修后-0.7%回升至0.4%（其中扣除汽车与汽油的核心零售由下修后-0.5%升至0.6%）。目前市场预期最新预期4月核心PCE物价同比由4.5%温和上调至4.6%持平前值、环比稳定于0.3%；个人消费支出环比由0.4%温和上调至0.5%，收入0.4%均较前值回升。我们倾向PCE物价环同比预期符合前瞻4月CPI和PPI讯息指引，消费支出预期回升也整体符合数据指引。预期温和上调显现核心通胀韧性同时我们倾向实际数据应不会超预期偏离。 日内还需留意前瞻性的日本5月东京CPI对日央行未来（夏季）货币政策走向预期变化。 日内其它值得关注的讯息如下： 07:30 日本5月东京CPI同比(%) 预期 3.4 前值 3.5 14:00 英国4月零售销售环比(%) 预期 0.3 前值 -0.9 美国4月PCE物价指数环比(%) 预期 0.3 前值 0.1 美国4月核心PCE物价指数同比(%) 预期 4.6 前值 4.6 美国4月核心PCE物价指数环比(%) 预期 0.3 前值 0.3 20:30 美国4月个人消费支出环比(%) 预期 0.5 前值 0 美国4月个人收入环比(%) 预期 0.4 前值 0.3 20:30 美国4月耐用品订单环比初值(%) 预期 -1 前值 2.8 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四持仓维持不变，当前持仓量为941.29吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四减持102.82吨（降幅为0.71%），当前持仓量为14565.78吨。 周四美元指数受事件推动延续强势，日线3连阳站稳104关口，显现出加速上行动能。上周美元动态突破周布林中轨（上攻至日线MA360回踩半年线）后，本周美元位于周线布林中轨（日线半年线）附近整固后，一波三连阳攻势有效突破日线MA360并越过105.88-100.76最近回调阶段回升的0.618黄金分位，呈现出对这一波段反转的强阶段反弹攻势，周线动态呈回踩布林中轨确认突破的中阳线（截至周四收盘，周涨105基点、涨幅1.02%），有望实现周线三连阳，继2月后再一次低位强劲反弹，形成W底形态，保持上行冲击周线MA60、日线年线和2月阶段反弹前高的态势。金价周四亚欧盘口温和反抽窄幅震荡，美盘受数据提振持续强势的美元压制，盘中跳水创出阶段调整新低，日线再一次收呈上影近光头中阴线，周三至周四盘口显示低位做多努力遭受打击，延续弱势特征。上周大幅下挫至日线MA60显现支撑性反弹效应后，本周前半周围绕上移的日线MA60反复拉锯博弈，在美元强势攻势施压下，金价周三冲高中阴2连，周线动态呈近上影光头中阴（截至周四收盘，周跌36.73美元、跌幅1.86%，其中上影7.80美元），下方精准触及周布林中轨线暂时企稳。自月初大幅冲击历史高位回落留下长上影后，周线大概率3连阴，牛市格局影响下的低位做多力量被阶段攻势后获利了结所遮盖，1614/15以来的阶段上行轨道支撑也面临冲击，预期短期将进入多空更为激烈博弈的区间。 即将英美长周末前夕，投资者应对市场交投意愿下滑中的强化波动可能保持警惕。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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