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2023-6-26 威尔鑫日评 |
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2023-06-26 08:02:17
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6月26日黄金日评 现货金价周五开于1912.99美元，国内市场休市的亚洲盘口继续清淡交投、窄幅震荡，其中动态惯性回撤临近午盘时触及1909.99美元月内（3月16日以来）低位后复稳，盘口超跌阶段对美元上行显现出抵抗下行韧性。欧洲时段，法、德和英国等欧洲主要经济体相继出炉的制造业与非制造业PMI表现不佳，对继续紧缩货币政策下经济衰退的忧虑主导市场波动，盘初金价美元出现同涨、金价低位反抽逼近1920美元关口，并在随后美元指数突破103关口后的回修阶段维持横向盘整。美初，持续回修的美元氛围下金价出现强劲盘口攻势，于美股低开和美6月Markit制造业和服务业PMI初值双双下滑不及预期披露阶段上行触及1936.60美元日内高位。数据利空出炉后，美元指数企稳结束盘口整理维持于103关口下方维持偏强势运行势头，金价对应则从日高区域快速回修，回吐美初盘口全部涨幅后多空围绕1920美元关口博弈，在日内强劲美元反弹走势压力下，避险情绪回归庇护下守住欧市涨幅，终收于1921.03美元，日涨7.40美元，涨幅0.39%；白银收于22.420美元，日涨0.163美元，涨幅0.73%。 数据信息层面，今日国内假日归来恢复常态交易，亚盘活跃度预期上升；日内无重要金市关联经济数据发布，继上周五6月制造业与非制造业PMI初值表现不佳后，市场对德国经济的展望也相对谨慎。 日内其它值得关注的讯息如下： 16:00 德国6月IFO商业景气指数 预期 90.7 前值 91.7 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五继续减持2.60吨（降幅为0.28%），当前持仓量为927.10吨 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五持仓维持不变，当前持仓量为14612.20吨 展望本周，主要国际金融市场无假日，处于常态连续交投模式： 数据层面，处于相对清淡周期，周核心焦点是周五披露的5月核心PCE物价指数及个人支出环比： 4月美PCE物价核心同比4.7%略高于前值4.6%；核心环比0.4%略高于前值0.3%。4月个人消费支出环比增长0.8%高于上修后前值0.1%(其中个人收入0.4%略高于前值0.3%，经通胀调整后的支出增长0.5%，高于前值0%）。数据显示，信贷紧缩阴影下，PCE核心通胀维持韧性，物价压力继续处于高位；储蓄率大幅降至4.1%，信用卡的透支上升到新高度。本月中旬揭晓的美国5月CPI物价同比4.0%明显低于预期5.2%和前值5.5%；环比0.1%低于预期0.2%和前值0.4%（其中核心CPI物价同比5.3%，略高于预期5.2%但低于前值5.5%；核心环比0.4%，持平预期和前值）；5月PPI物价（核心）同比继续超预期回落、环比也再次下滑仅核心环比持平前值。数据显示，5月（CPI）通胀同比明显回落，连续11个月放缓，其中住房、二手车和食品的价格涨幅明显，能源及汽油是下降核心因子，剔除住房的核心服务通胀同比降至4.6%，降至15个月以来新低；住房和租金价格连续2个月下降，但累积仍呈上升势头，是核心通胀依然高企的主因。值得关注的讯息是二手车价格近期出现可喜的下降；住房及租金价格即将进入拐点，但下降空间在薪资整体强劲势头支撑下难以进一步明显下降，或呈现出仍具韧性的一面。上周最新出炉的美5月零售环比由0.4%温和下降至0.3%优于市场预期（其中扣除汽车与汽油的核心零售由下修后0.5%温和降至0.4%）。目前市场预期4月核心PCE物价同比4.7%环比0.4%均持平于前值；个人消费支出环比0.2%明显较前值0.8%下滑，收入0.4%则持平于前值。我们倾向PCE物价环同比预期符合前瞻4月CPI和PPI讯息指引，预期及实际数据或不会做出明显调整和偏离；消费支出预期和零售走势有明显背离，不排除预期温和上调或实际数据出现波动的可能。 本周其它值得关注的数据还有：周一德国6月IFO商业景气指数；周二美国5月耐用品订单初值、美国4月S&P/CS20座大城市和FHFA房价指数、美国6月谘商会消费者信心指数；周四德国6月CPI初值、欧元区6月消费者信心指数终值、美国周初请失业金人数、美国1季度GDP和人消费支出年化季环比终值；周五英国1季度GDP终值、欧元区5月失业率和6月CPI初值、美国6月密歇根大学消费者信心指数终值等。 央行层面，无主要央行利率决议，处于相对清淡周期；核心关注欧洲央行中央银行论坛，美联储主席鲍威尔和欧央行行长拉加德等央行领导人的集体亮相及发言，隔夜英国央行在通胀显现韧性连续高于预期后意外提速加息50个基点后，预期将宣示对抑制通胀坚定决心、美联储7月加息预期将继续占据上风并扩展优势但在6月劳动力和通胀数据明晰前，难以形成有效共识。 承接周四美盘低位反弹势头，周五美元指数亚欧盘口强劲反弹分别收复日线MA60和半年线，连续盘口攻势后美盘回修多空围绕日线半年线拉锯，日线收呈上影中阳线，技术性超跌能量积蓄爆发，摆脱持续阶段低位盘整的下行压力，有望继续修复性反弹走势。但周五未能有效站稳日线半年线，仍处于阶段弱势运行范畴。上周美元指数收呈下影略长阳线（周涨57个基点、涨幅0.56%，其中上影31个基点、下影44个基点），在三连阴回调至前一反弹（100.76-104.69）阶段0.382黄金分位后，上周美元指数围绕该技术支撑线企稳反复拉锯后2连阳反抽，继上周破位布林中轨下挫后周五上方回试这一短期多空分水岭遇阻，继续处于相对弱势运行范畴。形态上，去年4季度大幅回调后，年内美元指数形成箱体震荡格局，周线布林中轨作为价格波动中枢的引力在近月波动中影响愈发明显金价周五亚市低位盘整续创新低午后超跌企稳，欧市受避险情绪回归提振在强势美元氛围下反抽，美盘冲高遇阻日线半年线回修，日线收呈上影阳线，盘口反弹能量宣泄但未能持续，继续处于弱势运行范畴。周五出现值得关注的信号应引发投资者思考，前期美元相对弱势之际，金价显现颓势无意上行；在美元转强阶段，金价弱势中彰显出韧性，其中激发出和美元同涨的避险属性则将令空方心存顾忌，市场也一直作出美元的超跌反弹预期必然会强化金价弱势猜测，现在这个问题的答案则变得不那么确定了。上周金价持续弱势表现，日线4连阴后周五反抽，周线收呈中阴线（周跌36.16美元、跌幅1.85%），结束此前三周的弱势企稳盘中、破位布林中轨支撑，创5月初历史高位区域调整以来的最大单周跌幅，。延续调整整理力量占据主动，本周或将继续面临压力。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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