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2023-6-30 威尔鑫日评 |
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2023-06-30 08:43:25
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6月30日黄金日评 现货金价周四开于1907.55美元，盘初金价温和反抽在国内市场开市后不久随着美元震荡上行至103关口上方压力，金价出现10美元盘口回修走势，逼近周三所创阶段低位并延续低位盘整。亚欧错盘阶段，美联储主席鲍威尔在前一日暗示（多数委员支持）有可能加息2次后表示，承诺的不是一个具体的加息次数，而是一种政策立场，即政策要有足够的限制性，足以让通胀回落到美联储的目标2%。暗示美联储未来加息路径具体不确定性，更加依赖经济数据和形势变化。讲话阶段，金价动态小幅下挫续创阶段调整新低后回稳。进入欧洲时段，美元指数因鲍威尔讲话未能提供更多鹰派想象空间而回软，金价则在犹疑徘徊后于欧市盘中至欧美错盘阶段谨慎震荡上行逼近亚市高点。美初，美1季度GDP终值意外由1.3%大幅上调至2%、同时周失业金申领人数在连续上升后回落优于预期，亮眼数据出炉后，金价1小时内急跌近20美元探低触及1892.82美元月内（3月15日以来）低位。受数据利好的美股开盘温和走强阶段，金市汇市出现明显波动，美元冲高后回修震荡并在随后维持整体强势守住日内涨幅；金价出现较下降更为陡峭的盘口强劲拉升实现动态V型反转走势，并于随后的震荡中触及1912.99美元日内高位。美市中盘后，金价从日高区域小幅回修，持续位于1908美元附近横向整理，终收于1908.09美元，小涨1.14美元，涨幅0.06%；白银收于22.539美元，日跌0.149美元，跌幅0.66%。 数据信息层面，今日核心焦点是美国5月核心PCE物价指数及个人支出环比： 4月美PCE物价核心同比4.7%略高于前值4.6%；核心环比0.4%略高于前值0.3%。4月个人消费支出环比增长0.8%高于上修后前值0.1%(其中个人收入0.4%略高于前值0.3%，经通胀调整后的支出增长0.5%，高于前值0%）。数据显示，信贷紧缩阴影下，PCE核心通胀维持韧性，物价压力继续处于高位；储蓄率大幅降至4.1%，信用卡的透支上升到新高度。本月中旬揭晓的美国5月CPI物价同比4.0%明显低于预期5.2%和前值5.5%；环比0.1%低于预期0.2%和前值0.4%（其中核心CPI物价同比5.3%，略高于预期5.2%但低于前值5.5%；核心环比0.4%，持平预期和前值）；5月PPI物价（核心）同比继续超预期回落、环比也再次下滑仅核心环比持平前值。数据显示，5月（CPI）通胀同比明显回落，连续11个月放缓，其中住房、二手车和食品的价格涨幅明显，能源及汽油是下降核心因子，剔除住房的核心服务通胀同比降至4.6%，降至15个月以来新低；住房和租金价格连续2个月下降，但累积仍呈上升势头，是核心通胀依然高企的主因。值得关注的讯息是二手车价格近期出现可喜的下降；住房及租金价格即将进入拐点，但下降空间在薪资整体强劲势头支撑下难以进一步明显下降，或呈现出仍具韧性的一面。上周最新出炉的美5月零售环比由0.4%温和下降至0.3%优于市场预期（其中扣除汽车与汽油的核心零售由下修后0.5%温和降至0.4%）。目前市场预期4月核心PCE物价同比稳定于4.7%持平于前值、环比由0.4%温和调降至0.3%略低于前值；个人消费支出环比0.2%明显较前值0.8%下滑，收入由0.4%温和调降至0.3%略低于前值。我们倾向PCE物价环同比预期符合前瞻4月CPI和PPI讯息指引，实际数据应不会偏离；消费支出预期和零售走势有明显背离，不排除实际数据出现波动的可能。 日内还需关注日本前瞻通胀指标6月东京CPI，周三日本央行行长植田和男在欧洲央行主办的央行论坛上表示，预计通胀将放缓一段时间后（于2024年）再次回升。如果确认明年总体通胀回升将会发生，这将是最快年内改变货币政策的充分理由。作为就任后首次就货币政策调整可能言辞被其它三家央行发言覆盖，未引发市场即时重视。注意近期日本通胀数据演变引发市场潜在就日行货币政策调整预期的剧烈波动可能。 日内其它值得关注的讯息如下： 07:30 日本6月东京CPI同比(%) 预期 3.4 前值 3.2 09:30 中国6月制造业PMI 预期 49.0 前值 48.8 中国6月非制造业PMI 预期 53.3 前值 54.5 17:00 欧元区6月调和CPI同比初值(%) 预期 5.6 前值 6.1 欧元区6月调和CPI环比初值(%) 预期 0 前值 0.3 17:00 欧元区5月失业率(%) 预期 6.5 前值 6.5 20:30 美国5月PCE物价指数同比(%) 预期 3.8 前值 4.4 美国5月PCE物价指数环比(%) 预期 0.1 前值 0.4 美国5月核心PCE物价指数同比(%) 预期 4.7 前值 4.7 美国5月核心PCE物价指数环比(%) 预期 0.4 前值 0.4 20:30 美国5月个人消费支出环比(%) 预期 0.2 前值 0.8 美国5月个人收入环比(%) 预期 0.3 前值 0.4 美国5月实际个人消费支出环比(%) 预期 0.1 前值 0.5 22:00 美6月密歇根大学消费者信心指数终值 预期 63.9 前值 63.9 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四减持2.31吨（降幅为0.25%），当前持仓量为924.50吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四增持42.83吨（增幅为0.29%），当前持仓量为14560.82吨。 周四美元指数亚欧盘口动态趋升后回修整理至4小时布林中轨一线，符合技术指引；美盘受经济数据提振强势拉升突破104.69以来的调整趋势线，至日线MA30区域，日线收呈下影略长中阳线，收盘站稳日线半年和布林中轨上方，恢复强势特征。本周美元指数在日线半年线和MA60区域内动态回修后上行面临阻力之际，强势中继上行，周线动态呈下影近光头阳线（截至周四收盘，周涨51个基点、涨幅0.50%，其中下影54个基点），三连阴整理调整至100.76-104.69前一反弹阶段0.382黄金分位后，2连阳反弹至该阶段0.618黄金分位上方。同时动态收复周布林中轨，就此的反复拉锯争夺中，多方略具优势，显现延续反弹的趋强运行势头。6月美元在5月波段强反弹后一波连续回修后如前分析回稳作出次级修正性反抽，动态落于月线布林中轨上方，月线动态收呈长下影阴线（截至29日收盘，月跌83个基点、跌幅0.80%，其中下影148个基点），月内波动中枢落于月线布林中轨和周线布林中轨咬合，和年内波动中枢相一致的103关口附近，呈现出低位区间震荡博弈的格局。近3个月，随着月线布林中轨的抬升，其博弈重心逐渐由一季度的该线上方转为沿此线的反复拉锯，空方这一阶段渐趋主动但并未获得实质性进展。 金价周四亚欧盘口韧性回软显现技术性反抽意愿，美盘受数据影响恐慌性大幅下挫动态击穿1900美元关口附近去年底以来的上涨阶段0.618黄金分位和1月波段顶部下沿后意外“V型”反转，日线收呈长下影近阳十字星线，连续下行后出现见底信号。在上周中阴破位周线布林中轨后，本周金价延续上周五以来的弱势（无力越过周五高位）上影反抽后连续下行，其中不乏闪现具积极因子的韧性抵抗，在隔夜V型逆转后周线动态呈更长下影阴线（截至周四收盘，周跌12.94美元、跌幅0.67%，其中上影9.40美元、下影15.27美元）。趋势上，不断创出阶段调整新低，延续阶段调整通道运行。5月初冲高大幅回落后留下长上影的射击之星线后，6月金价自五月末连续3周位于周线布林中轨和1615美元以来的宏观反弹上升趋势线附近弱势反抽拉锯博弈后弱势发展，两周连跌隔夜一度击穿1900美元关口支撑后显现技术性反弹意愿，月线动态收呈更长上影中阴线（截至29日收盘，月跌54.33美元、跌幅2.77%，其中上影21.30美元、下影15.27美元）。形态上维持去年底见底1614/15美元以来的宏观牛市格局，而近三重顶后的调整压力仍未有效化解。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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