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2023-7-7 威尔鑫日评 |
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2023-07-08 05:48:32
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7月7日黄金日评 现货金价周四开于1914.59美元，亚洲盘口并未呈现通常的惯性跟跌、即时企稳温和反抽，午后在美元指数回修助力下，小幅翘尾至1920美元关口附近盘桓。欧洲时段，德国5月工厂订单大幅回升、增强欧洲最大经济体摆脱衰退信心；美元指数盘初窄幅拉锯后，延续数据于亚欧错盘间出炉的颓势回落，金价对应结束欧初盘口温和回修，动态展开一波10美元的盘口攻势上行触及1927.39美元日内高位。美市盘前至美初，美ADP意外倍增预期为49.7万、随即周失业金申领人数常态劣于预期回升，美联储7月加息预期升至95%、年内还有2次加息预期升至46%；两年期美债收益率一度上升至5.12%创2007年来新高，美元指数低位跳涨近40个基点，金价高位跳水性回落近25美元探低触及1902.45美元周内低位后企稳。加息忧虑下美股低开阶段，金价低位反抽10美元。随后美6月ISM非制造业指数53.9优于预期明显回升（5月JOLTS职位空缺温和回落），美元指数再次于回修低位1小时内拉升近50个基点，但对应美债收益未再续创新高，金价回撤至美初低位关前止跌。随着美元指数此后冲高大幅回落震荡向103关口靠拢、美债2年期收益率逐渐回落收盘回至5%关口下方，美市中盘后金价低位反抽至1910美元关口附近横向整理，终收于1910.74美元，日跌4.19美元，跌幅0.22%；白银收于22.702美元，日跌0.421美元，跌幅1.82%。 数据信息层面，今日核心焦点是美6月非农就业系列数据：5月非农33.9万高于大幅上修后前值29.4万；失业率3.7%劣于前值3.4%；薪资增速同比4.3%略低于前值4.4%，环比0.3%略低于下修后前值0.4%。5月非农就业系列数据喜忧参半，非农数值大幅超预期同时上调4、3月前值，致近3个月均值出现反复性的回升，这也是分析机构在近14个月中第13次低估非农；数据整体显现劳动力市场依然强劲，但其中家庭调查数据和（对雇主调查的）非农出现明显差异引发争议。展望6月非农前景，统计周期内无持续不利气候影响；美联储中旬按兵不动，维持5-5.25%利率区间不变，银行业直接动荡渐趋平复。前瞻数据方面，6月ADP就业人数大幅升至49.7万、创2022年720:56 2023/7/6月以来新高；统计周期内周失业金首次申领人数四周均值由24.025万升至25.750万，较前一周期大幅增加17250人；同一周期续请失业救济人数四周均值由180.025万继续降至175.750万，较前一周期减少42750人；ISM制造业指数和非制造业指数出现分化，主指数和就业分项指数中占据9成就业人口的非制造业均明显回升；Markit综合PMI终值和其就业分项指数回落；5月JOLTS职位空缺数回落至982.4万、职位空缺与失业人数之比也从1.80降至1.60。目前市场最新主流预期6月非农由21.3万温和上调至22.5万；失业率温和回落至3.6%；薪资预期同比4.2%较前值温和下降、环比则稳定于0.3%。目前已知的前瞻讯息多空交织，我们倾向认为非农数据有限回落大概率落于20-25万范畴，但更多中小微企业就业人口或致数据存较大不确定性；失业率维持3.7%前值概率较高，但6月初请人数明显上升势头或促成未来失业率的上升；当前通胀韧性回落、显现“工资-通胀”螺旋上升趋势，但更多低薪服务业压力增长影响下，倾向同比温和回落不排除超预期下降可能、环比仍维持较高前值附近的增速。近月非农数据引发广泛质疑，非农数值波动不确定性有所增强，我们倾向认为当前市场预期是一个符合主动性调整心理认知，又考虑到乐观前瞻数据指引的相对中性预期范畴，但市场必须在近月中纳入对非农作出主动性调整可能的防范。我们认为，数据若落于当前主流预期范畴，将稳定支持美联储7月加息预期继续占据主流以及绝对上风，但并不能有效提升持续（9月）加息预期。 日内还需关注欧央行行长拉加德为首的多位欧央行官员密集性讲话。
20:30 美国6月非农就业人口变动(万) 预期 22.5 前值 33.9 美国6月失业率(%) 预期 3.6 前值 3.7 美国6月平均每小时工资同比(%) 预期 4.2 前值 4.3 美国6月平均每小时工资环比(%) 预期 0.3 前值 0.3 8日 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周四持仓维持不变，当前持仓量为917.86吨。 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周四持仓维持不变，当前持仓量为14508.99吨。 周四美元指数亚市惯性温和趋升后连续回落至日线半年线附近，美盘强势2波拉升动态创出波段反弹新高点，这一阶段呈现出对欧美经济数据强关联属性；美盘中段后，美元指数冲高回落，日线收呈上影略长宽幅震荡阴线，动态突破104.69以来的阶段调整趋势线创新高同时也浮现技术性钝化上行迹象，多空在关键数据出炉前维持谨慎心态。在上周冲高回修至日线布林中轨和半年线咬合区域后，本周美元指数企稳于这两大支撑线连续反抽，隔夜冲高回落，周线动态呈更长上影小阳线（截至周四收盘，周涨22个基点、涨幅0.21%，其中上影46个基点），落于周线布林中轨区域，也是周内多空博弈的核心区域，走势延续年内的低位企稳反弹后震荡区间逐渐收窄于当前的103关口附近趋势。金价周四亚欧盘口受美元下行提振修复性反抽临近本周高位区域，美盘受ADP（和ISM非制造业）强于预期打压回撤临近去年底以来的上涨阶段0.618黄金分位和1月波段顶部下沿对应的1900美元关口略上方，尾盘对美元大幅回落有限反馈温和反抽，日线收呈上影略长小阴线，日内高低位置精准触及最近1892-1934美元反弹波段多个黄金分割线区域，呈现出宽幅震荡拉锯走势，收盘落于在波段0.382黄金分位略上方，守住弱势基本反弹格局。上周低位2连阳反抽后，本周金价惯性延续犹疑上影两连碎步小阳后，周三上行触及日线布林中轨反压后留下上影近光头阴线压力，周四延续震荡下挫，周线动态呈更长上影小阴线（截至周四收盘，周跌8.82美元、跌幅0.46%，其中上影16.10美元），阴线实体和下影均落于上周的长下影范畴之内，动态反弹上方遭遇空方狙击，延续上周的企稳。重磅非农数据前，周线形态存强不确定性，多空皆应保持谨慎。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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