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2023-9-4 威尔鑫日评 |
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2023-09-04 06:18:00
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9月4日黄金日评 现货金价周五开于1939.59美元，亚洲盘口除在国内市场开市后动态上扬5美元后回归原点的小幅震荡外，维持横盘整理谨慎等候。欧洲时段，汇市继续横向整固，而金价则温和震荡上行逐步逼近1945美元附近。美初，美8月非农18.7万略高于谨慎预期（同时大幅下修7、6月数值），失业率意外上升至3.8%，薪资温和回落符合预期。数据整体表现劳动力市场明显放缓，市场预期美联储9月停止加息概率升至90%上方，11月加息概率由40%上方回落至接近30%附近。金价快速上扬触及1952.69美元周内（8月2日以来）高位，美元指数回撤30个基点后低位盘桓。随后公布的美8月ISM制造业指数低位回升优于预期，美元指数意外快速拉升，盘口累积升幅近100个基点并持续维持高位强势震荡；金价对应盘口承压下行回探触及1934.39美元日内低位。此后，金价韧性企稳，并在美期金收盘阶段回稳至1940美元附近窄幅拉锯，终收于1939.56美元，微跌0.18美元、跌幅0.01%；白银收于24.163美元，日跌0.253美元，跌幅1.04%。 数据信息层面，今日无重要金市直接关联经济数据发布，重点留意以行长拉加德为首的欧央行官员们密集性讲话，请参考下述的本周展望中分析。 日内其它值得关注的讯息如下： 16:30 欧元区9月Sentix投资者信心指数 前值 -18.9 全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 周五增持0.87吨（增幅为0.10%），当前持仓量为890.97吨 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 周五继续减持22.82吨（降幅为0.17%），当前持仓量为13619.95吨 展望本周，美国周一假日、股市休市，期货市场提前休市；欧美结束传统夏季休假高峰季： 数据层面，处于非农-通胀数据发布间隙的相对清淡周期，其中周核心焦点是周三公布的美8月ISM非制造业PMI： 美7月ISM服务业指数为52.7，低于预期53.0和前值53.9。其中商业活动指数由59.2回落至57.1；新订单指数由55.5温和降至55.0；物价支付指数由54.1回升至56.8；就业分项指数由53.1回落至50.7。数据显示，就业和商业活动回落、价格分项指数上升，订单积压出现2月份以来上升，服务业扩张有所放缓，相较制造业持续疲软而言，服务业韧性和弹性在当前得以充分彰显。但前景也因此受到制约。展望8月前景，统计周期内多地持续异常高温，服务性或仍受到拖累；美联储7月末继续加息25个基点至5.25-5.50%利率区间，高限制性利率水平继续限制信贷和资本支出。美7月通胀环同比温和回升结束连续下行势头、其中核心同比仍温和回落；零售强劲增长，是经济增长主要推手；另据提前揭晓的8月美国Markit服务业PMI初值由52.0回落至51.0，创2月以来新低，其中新订单分项指数降至1月以来新低。统计周期内失业率稳定于50年来低位水准（失业金首次申领人数较7月温和回升），劳动力市场维持强劲。目前市场预期8月ISM非制造业指数52.3，较前值温和下降。从当前有限的前瞻信息中，结合欧元区、中国等主要经济体显现的服务性需求下滑的连带影响，我们倾向当前预期中性合理。预期存应不会做出明显修正，但实际数据也应大概率落于这一预期附近或略低区域。 本周其它值得关注的数据有：周一欧元区9月Sentix投资者信心指数；周二欧元区（德国）和英国8月Markit服务业PMI终值、欧元区7月PPI物价、美国7月耐用品订单环比终值和工厂订单；周三欧元区7月零售销售、美国7月贸易帐、美国8月Markit服务业PMI终值；周四中国8月制造业和非制造业PMI、欧元区7月失业率、欧元区8月CPI初值、美国周初请失业金人数；周四国内8月贸易（进出口）帐、欧元区二季度GDP终值、美周失业金申领人数；周五日本二季度实际GDP终值、德国8月CPI终值等。 央行层面，澳大利亚联储和加拿大央行分别于周二、周三公布利率决议，主流预期两大央行均将按兵不动、仍保留意外紧缩变化可能，重点留意加拿大央行决议美联储接下来行动风向标指引影响。周内还需重点关注欧美央行官员讲话，欧央行行长拉加德上周杰克逊霍尔会议上讲话温和提升欧央行9月加息预期，但未结束市场预期的明显分歧，本周欧央行鹰派代表奥地利央行明确支持继续加息、德国央行行长对此也予以肯定，但不少温和鸽派官员则继续持开放态度；在中旬会议即将召开前夕，留意多位央行人士的讲话，倾向周期内欧央行9月加息预期会稳步上升。鉴于下周末后即将进入美联储9月会议的静默期，这意味着本月中旬在关键的8月通胀数据出炉后，传统上美联储官员将不会有公开直接讲话，投资者应密切关注下周美联储官员最后陈述性讲话，倾向将巩固当前9月停止加息，维持11月加息预期变数的预期格局。 周五美元指数亚欧盘口窄幅震荡，美盘受数据影响动态回踩日线布林中轨支撑后强势上扬，日线收呈近光头中阳，逼近阶段反弹高位区域并创收盘新高，重回强势范畴，蕴含上行冲击5-6月高位和年线的动能。上周美元指数收呈长下影近阳十字星线（周涨8个基点、涨幅0.08%，其中下影123个基点），周线6连阳后，技术修正力量主导一波日线三连阴逾120个基点跌幅动态击穿年内波动中枢和日线布林中轨的咬合区域后企稳，后两个交易日在上移的日线布林中轨抬升效应支撑下强劲反弹，逆转收复全部跌幅，顽强促成周线7连阳。连续2周收盘位于5-6月阶段前高略下方震荡，本周内在趋强动能、上方周线MA60和长下影的回档修复意愿交织，在美8月通胀数据出炉前夕，或形成略显胶着的拉锯博弈。 金价周五亚洲盘口横盘整理，欧市受非农偏弱预期影响震荡温和趋强等候；下降但优于预期（失业率和薪资均不及预期）数据出炉后，金价上行触及周线布林中轨创阶段反弹新高后快速回修，击穿4小时布林中轨（逼近日线MA60）后未能有效收复，日线收呈长上影阴十字星线，盘口犹疑显现技术性压力同时守住日线反弹形态并在强势美元氛围下充分彰显韧性抵抗。上周金价周线收呈上影中阳线（周涨24.97美元、涨幅1.30%，其中上影13.13美元），周内确认日线布林中轨支撑后强势拉升突破日线MA60，并进一步震荡上行触及周线布林中轨，受到转强美元压力回修。从阶段低位1883美元周线2连阳反弹后，首次在周线形态上遭遇技术性反压。金市在冲击整体仍居于5月新高之后的调整偏弱势运行格局时出现犹疑震荡，不确定性增强。 威尔咨询专注于黄金、贵金属板块的研判，如需取得具体操作指导建议，申请威尔鑫会员账户资格，可直接致电咨询。 联系人：帅小姐 13980468832 |
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