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美联储不改降息初衷,美股指数齐创历史新高,短债收益率和美元跳水 |
2024-03-21 08:09:59
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美联储不改降息初衷,美股指数齐创历史新高,短债收益率和美元跳水
美联储如期连续五次会议在利率政策上按兵不动,声明重申等到对通胀更有信心再降息。点阵图仍暗示今年降息三次,此前有人担忧会鹰派转向改为降息两次。 美联储还大幅上调2024年的美国GDP增长预期,小幅上调今年核心PCE通胀预期至2.6%,认为2025年起通胀更接近2%目标,下调2024年和2026年的失业率预期至4%。 交易员们消化今年额外宽松的预期,两年期美债收益率跳水9个基点至日低,逼近4.60%关口,美股指数集体转涨且尾盘疯涨,小盘股涨幅居前,美元转跌,金价拉升30美元至日高。 美联储主席鲍威尔在记者会重申利率已处于周期峰值,今年某个时点开始宽松是适宜的,但也强调通胀“仍然太高”,FOMC政策利率不会回落至非常低的水平。他还暗示将放慢缩表速度。 英国2月名义与核心通胀超预期降温,名义通胀同比增3.4%创两年半新低,为6月降息可能打开了大门。又有欧洲央行票委支持放松货币政策,以防对经济增长造成严重影响。 不过,欧洲央行行长拉加德试图打压投资者对连续降息的押注,称“首次降息之后无法预先承诺特定的利率路径”。鹰派票委施纳贝尔甚至提出了结构性利率保持更高的新常态。 3月20日周三,在美联储下午宣布FOMC货币决策之前,美股主要指数变动不大,一直在涨跌之间小幅震荡,午盘后一度集体转涨,决策公布前2分钟又再度下跌。 由于美联储维持年内降息三次的点阵图展望不变,美股尾盘涨幅迅速扩大,纳指和罗素小盘股涨超1%,标普大盘史上首次升破5200点,道指一度涨近420点,费城银行指数涨超2%。 截至收盘,美股指数均连涨三日,标普大盘连续两日创收盘历史新高,史上首次升破5200点,道指和纳指也创新高,纳指100逼近3月1日所创的纪录最高: 标普500指数收涨46.11点,涨幅0.89%,报5224.62点。道指收涨401.37点,涨幅1.03%,报39512.13点。纳指收涨202.62点,涨幅1.25%,报16369.41点。 纳指100涨1.15%,衡量纳指100中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数收涨1.34%至3月7日来最高。 罗素2000小盘股指数涨1.92%,在主要指数中涨幅最大,并创3月8日以来最高。“恐慌指数”VIX跌超5%下逼13。 明星科技股尾盘涨幅扩大。“元宇宙”Meta涨1.9%,亚马逊转涨1.3%,苹果跌0.6%后转涨1.5%,刷新3月1日以来最高,微软涨0.9%,谷歌A和奈飞涨超1%,奈飞再创2021年底以来最高,特斯拉涨2.5%,国产Model Y将于4月1日涨价5000元。 芯片股也迅速转涨。费城半导体指数止跌转涨1.6%,止步五日连跌并脱离三周最低。英伟达涨1%后一度转跌1.3%,最终收涨1%,连涨三日至一周新高,英伟达两倍做多ETF涨超2%;英特尔涨超2%后收涨0.4%,AMD跌4%后收跌近1%,连跌三日至三周最低,台积电美股涨1.4%。 AI概念股扭转盘初普跌的颓势,Palantir涨超3%,甲骨文连续三天创历史最高,C3.ai转涨超1%。不过,Adobe跌0.4%,超微电脑跌幅收窄至1.6%,连跌五日至三周最低。SoundHound.ai跌近5%,BigBear.ai跌超2%。 消息面上,英伟达CEO黄仁勋称Blackwell芯片定价3万至4万美元,人工智能爬坡刚刚开始,接下来10年会看到前所未有的进步。白宫称英特尔获得高达85亿美元的联邦拨款支持和最多110亿美元贷款,有报道称该公司准备在美国四个州投资1000亿美元,追赶台积电的芯片制造能力。 中概股指全天跑赢美股大盘。ETF KWEB涨2.3%,CQQQ涨2.6%后收涨1.7%,纳斯达克金龙中国指数涨1.9%,止步四日连跌并完全收复上周四以来跌幅。 热门个股中,京东涨约2%,百度跌0.3%,高开16%的拼多多收涨3.5%;阿里巴巴涨1%,腾讯ADR涨1.8%,B站涨3.8%,蔚来跌1.7%,理想汽车涨3.7%,小鹏汽车跌3.8%。拼多多四季报全面超预期,营收同比增123%至889亿元,经调整净利润255亿元同比大增110%。腾讯去年净利润同比增长36%,今年回购规模将翻倍至超1000亿港元,腾讯总裁刘炽平称,今年有望推出基于混元模型的独立App。 银行股中,行业基准费城证交所KBW银行指数涨2.4%,连涨四日至去年3月行业危机以来的一年最高,地区银行股涨幅更大,KBW纳斯达克地区银行指数涨3%。 其他变动较大的个股包括: 受AI机会提振,美光科技第二财季营收和下季度指引双双超预期,盘后涨超13%。 美国数据中心运营商Equinix盘前跳水暴跌11%,最终收跌2.3%,做空机构兴登堡称其操纵关键指标,以提高盈利能力和解锁高管股票期权酬劳,是在“兜售人工智能白日梦”。 波音盘前跌超4%,低开高走并收涨3.7%,在道指成分股中领跑。公司CFO警告在限制737机型产量后,一季度现金消耗或为40亿至45亿美元超出预期,实现年度现金流约100亿美元的目标被推迟。但有报道称,波音正考虑出售至少两项国防业务的可能性。 美国墨西哥风味连锁餐厅Chipotle高开8.5%后收涨3.5%,一度升破3000美元至历史新高。1拆50股的计划等候股东审议,或于6月生效并成为纽交所历史上最大的股票拆分之一,德银看好增长前景并上调目标价。 美国国会预算管理办公室称,减肥药给美国造成的成本将超过预估的结余,若将减肥药纳入医保将推高未来10年赤字。诺和诺德与礼来闻讯跳水,午盘后均最深跌2%,最终礼来小幅收涨。 作为AI热潮的试金石,被称为“小英伟达”的AI硬件初创公司Astera Labs在IPO上市首日股价激增,收涨超72%。周四关注“美国贴吧”Reddit上市,将是2019年以来首次社交媒体IPO。 欧股仅德国和意大利股指涨。泛欧Stoxx 600指数大致收平,欧元区Stoxx 50指数跌超0.1%,亚洲业务盈利预警的古驰母公司开云集团跌近12%领跌。德国股指站上1.8万点关口,连续两天创收盘新高,奢侈品拖累法国股市脱离纪录最高,LVMH跌1.6%,迪奥跌2.8%,但爱马仕转涨。 |
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