美股三大指数涨跌不一 制造业数据打击降息预期

智通财经 2024-04-02

美股周一收盘涨跌不一，道指跌逾240点，标普道指跌落收盘纪录高位，纳指险些两连阴。ISM制造业指数公布后，美债收益率盘中普遍升超10个基点，令股指承压。美国2月核心PCE价格指数显示通胀疲软，强化了美联储今年降息的市场预期，但美联储主席鲍威尔称其基本符合预期，并重申不急于降息。本周市场关注3月非农就业数据。

【美股】截至收盘，道指跌240.52点，跌幅为0.60%，报39566.85点；纳指涨17.37点，涨幅为0.11%，报16396.83点；标普500指数跌10.58点，跌幅为0.20%，报5243.77点。

【欧股】欧股主要指数齐涨，德国DAX30指数涨0.06%，英国富时100指数涨0.26%，法国CAC40指数涨0.01%，欧洲斯托克50指数涨0.03%。

【亚太股市】日经225指数跌1.40%，印尼雅加达综合指数跌1.15%，越南VN30指数跌0.20%，新加坡海峡时报指数涨0.34%。

【加密货币】截至美股收盘，比特币处于6.96万美元上方，最近24小时跌2%左右。

【黄金】COMEX 6月黄金期货收涨0.84%，报2257.1美元/盎司。现货黄金到美股收盘时处于2240美元上方，日内涨约0.5%。

【原油】WTI 5月原油期货收涨近0.65%，报83.71美元/桶；布伦特6月原油期货收涨超0.48%，报87.42美元/桶。

【金属】伦敦金属多数上涨，伦镍涨0.15%，伦铝涨1.59%，伦铜涨0.25%，伦锌涨0.00%。

【宏观消息】

美国制造业活动一年半来首次扩张，投入成本有所升高。得益于生产大幅反弹和需求强劲，美国3月制造业活动实现2022年9月以来首次扩张，但投入成本也有所升高。美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，制造业指数上升2.5点至50.3。虽然只是刚刚越过50这一荣枯分界线，但终结了连续16个月的萎缩趋势。该指数高于接受调查的所有经济学家的预期。生产指标环比大幅回升6.2，创2020年年中以来最大增长。

ISM制造业数据令6月降息概率降至五成以下。在美国一项制造业指标自2022年以来首次升至扩张区间后，债券交易员下调了对今年货币宽松的预期，一度预计6月份启动降息的概率不足50%。因ISM制造业指数超过所有经济学家预期，市场预计美联储年内降息幅度不足65基点，低于美联储官员自身的预期。2年至30年期国债收益率较前日上涨至少10个点，创今年最大盘中涨幅之一。

Citadel创始人格里芬预计经济将温和增长，警告美国债务。肯·格里芬告诉投资者，他预计未来几个季度经济将温和增长，并称美国国家债务是个“不容忽视的日益严重的问题”。格里芬在信中援引国会预算办公室的估计称，2023年的净利息支出预计将达到国内生产总值的3.1%。这比1974年至2023年的平均水平高出一个百分点。格里芬表示，该公司预计随着美联储继续与通胀作斗争，未来几个季度的经济增长将低于其潜力水平。但该公司认为，由于通胀下降和薪资上涨，消费者将受益于实际收入的增加。

美股估值全面上升，高盛称这不是远离市场的理由。股票估值已经全面上升，并不仅限于科技巨头，令标普500等权重指数的市盈率达到17倍。尽管这在1985年以来排在第92百分位，但高盛的一项分析发现，该指数以前类似的高估时期之后通常都会有进一步上涨。“从历史上看，单凭估值过高并不足以引起迫切的担忧，”Ryan Hammond表示，“估值过高的时期往往会持续将近一年，如果随后的经济增长环境是健康的，那么这种情况通常是良性的。”

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