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美国就业疲弱刺激原油黄金大涨【上海商报】 |
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2010-12-07 11:45:20
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美国就业疲弱刺激原油黄金大涨2010-12-07 来源: 【上海商报】 伯南克称美二次量化宽松规模或扩大令大宗商品市场火上浇油 商报记者 刘连英 林郑宏 远低于预期的11月份非农就业数据再次给美国经济敲响了警钟，美联储主席伯南克近日对此表示，二次量化宽松的规模很可能会突破6000亿美元。受到上述两大消息影响，美元指数大幅下挫，油价、黄金等大宗商品集体上涨，纷纷创下或即将突破年内甚至历史高点。 金融商品 美元 受累美就业疲软大跌 美国劳工部上周五公布的数据显示，美国11月份非农就业人数增幅远不及预期，且失业率触及今年4月份以来最高。数据指出，美国11月份非农就业人数增长3．9万人，而预期增长14万人；10月份非农就业人数修正后为增长17．2万人，初值为增长15．1万人。令投资者颇感大失所望的是，美国11月份失业率意外升至9．8％，预期为9．6％，这意味着约有1500万美国民众无法找到工作。 非农就业数据表现疲软，促使投资者开始预期美联储将在未来扩大近期推出的量化宽松政策的规模，这直接导致了美元指数大幅下挫。美元兑主要经济体货币汇率当日大幅走低，美元指数当天跌破80整数点，跳水1．35％。而在此前的20个工作日，该指数从不足76迅速回升到最高81．4左右，涨幅约为7％。 业内分析人士普遍认为，美国失业率再度攀升令投资者担忧美国经济复苏之路更加艰难，美联储将因此延长量化宽松货币政策和低利率政策的实施时间。非常巧合的是，有媒体报道称，美联储主席伯南克已经表示不排除通过量化宽松计划购买超过6000亿美元国债的可能性。 原油 年内超90美元无悬念 异常惨淡的非农就业数据，加上市场继续受到欧债危机忧虑的影响，避险资金重新回到商品市场寻求避险。 截至昨天晚间未收盘时，美原油期货主力最高攀至89．76美元，距离每桶90美元大关仅一步之遥，而在伦敦交易的北海布伦特原油已经突破90美元关口，双双创出原油自今年5月份以来的新高。虽然受到欧元区债务危机影响油价有所回落，但分析人士认为年内原油价格突破90美元基本没有悬念，而明年将有可能再次升至100美元上方。 此前原油因美元指数持续上涨拖累一度险些跌破80美元关口，但随着美元再次走软，原油展开了强于其他商品的大幅反弹，在短短9个交易日中从81美元反弹到89美元附近，涨幅超过10％，仅最近3个交易日涨幅就高达6．6％。 大同证券研究所所长石劲涌认为，油价上涨主要受三方面因素影响：一是原油价格由美元标价，最近美元指数连续3日大幅下挫直接引发原油价格大幅上涨；二是受就业数据再次低迷影响，美国可能将实施第三次量化宽松政策，这种预期提升再次刺激了原油价格上涨；三是近期新兴国家经济数据良好，其复苏超预期也提高了对原油需求的预期。石劲涌表示，未来这三因素仍将对原油价格构成较强支撑。 此外，光大期货分析师刘月来指出，投机资金力量也不容忽视。基金持有净多单近期创出历史新高后，一直维持在高位，基金净多单在14万手以上也是油价上涨的重要动力。 金银 比赛谁先改写历史纪录 美元指数回落与原油价格大涨共同推动了黄金价格再次进入上升通道。 纽约黄金期货价格在上周五盘中即顺利突破1400美元关口，昨天的电子盘交易中则一度上涨到1420美元高位，刷新此前创下的1424美元历史新高恐怕也是指日可待。 值得关注的是，国际白银价格涨势明显强于黄金，已经再度刷新30年以来的历史高点。截至昨天晚间未收盘时，纽约白银期货主力合约价格最高攀至29．975美元／盎司，改写了此前最高到29．31美元的纪录。 黄金投资机构威尔鑫总经理杨易君认为，美元大幅快速回落不像一般意义的强势调整，如果美元再度延续中期跌势，黄金有望进一步延续强势。“尽管短期金价尚未彻底摆脱技术形态束缚再创历史新高，但这应该是迟早之事。”他表示，欧债危机的投机题材已经令市场有些乏味，市场将再度聚焦美国基本面倾向，糟糕的非农数据使得美元“注水”行动可能继续，因此金价有望继续上行。 此外，上周关于中国需求的论调也在进一步鼓舞多头士气。中国人民银行货币政策委员会委员、顾问夏斌日前曾表示，中国应当将增加黄金储备作为长期的战略来考虑，从而为人民币实现国际化铺平道路。新华社上周四援引的数据显示，今年前10个月中国买入了209．7吨黄金，较上年同期增加了近5倍。它也令全球最大的黄金ＥＴＦ基金（ＳＰＤＲ）相形见绌，ＳＰＤＲ在同一时期内增持了159．48吨黄金。此外，世界黄金协会估计中国的黄金需求将会在10年内增加一倍。这都为中长期的黄金牛市奠定了良好基础。 此外，在美非农数据公布当天，伦敦铜价盘中激烈反弹，芝加哥商品交易所（ＣＢＯＴ）大豆重返1300美分／蒲式耳，美棉主力合约更是以连续第三个交易日涨停来回应美国经济的悲观预期。昨天，国内商品市场上多数品种上涨，其中沪天然橡胶以2．55％涨幅领涨整个市场，沪黄金也以308．5元／克高价收盘。 欧美经济 伯南克：二次量化规模或扩大 远低于预期的11月非农就业数据再次给美国经济敲响了警钟，美联储主席伯南克对此表示，二次量化宽松的规模很可能会突破6000亿美元。 伯南克近日在接受美国媒体采访时表示，鉴于未来美国经济依然不容乐观，美联储完全可能扩大二次量化宽松的规模，6000亿美元并不是一个固定不变的限制。 但他同时也指出，二次量化宽松的规模同样可能会减小。“这取决于该计划的效率，也取决于通胀形势，当然最终取决于经济情况如何。” “有人指责我们在滥发货币，但事实并不是如此，流通中的货币量并没有发生重大变化。”伯南克表示，很多人认为美联储再度启动量化宽松会引发恶性通胀，但美联储对此早有准备，“只要我们认为有必要，就可以在15分钟之内宣布加息。” 除了二次量化宽松之外，伯南克在讲话中还提到了税制改革、联邦赤字以及人民币汇率等问题。 伯南克认为，美国现在不能削减开支，因为经济仍然疲软，但是长远来看应该采取行动减少赤字规模。“我们现在要考虑到10年、15年甚至20年内的情况，在这段时期内所有的支出都将围绕医疗、社会保障和债务利息来进行，不会有更多的钱用于军事行动以及政府提供的其他服务了。” 他同时指出，税制改革刻不容缓，因为现行的税收体制效率太低。“包括个人税制和公司税制在内，都必须改变。”相关资料显示，美国个人所得税最高可到35％，但是纳税人都会通过各种方法来有效避税。 在人民币汇率问题上，伯南克认为人民币仍然被低估。“这对于美国经济有害，并损害其他新兴市场国家的利益，同时对中国自己也不好，因为这影响到中国货币政策的独立性。” 欧元区：亦考虑提高救助基金 在伯南克谨慎表示美国经济未来依然阴影笼罩的同时，在大西洋的另一边，由于担心未来会有更多国家需要救助，欧元区各国也已开始商讨是否要提高欧元区救助基金的规模。 在850亿欧元的爱尔兰援助计划出炉之后，市场情绪并未稳定下来，投资者的忧虑焦点继续向葡萄牙、西班牙等国家转移。 近期已有越来越多的观点倾向于认为，葡萄牙可能需要欧盟和国际货币基金组织?穴ＩＭＦ?雪提供450－600亿欧元救助，否则可能无法撑过今年。 对此，葡萄牙总理苏克拉底坚称，里斯本不需要救助也能持续下去政府已经提出包括增税和公共部门减薪的预算案，这些措施可以支撑葡萄牙。 但很多分析师认为，葡萄牙寻求救助是迟早的事情，部分人士甚至预计，葡萄牙很有可能在今年年底被成功说服，以借助欧盟基金来防患于未然，并阻止欧元区主权债务危机进一步蔓延至西班牙。 “葡萄牙很可能会发出求助信号，并且是在圣诞节之前，当然还要看市场发展变化的情况。”花旗集团欧元区分析师乔尔根·迈克尔表示。 从数字上来看，今年上半年达成的欧元区稳定基金总额高达7500亿欧元，但是在为希腊和爱尔兰两国提供救助之后，可用金额已缩减至5500亿欧元如果葡萄牙也发出求救信号，则留给其他国家的将只有不到5000亿欧元这笔金额仍然足以帮助西班牙渡过难关，但是在此之后就难说了。 正因为如此，ＩＭＦ总裁多米尼克·斯特劳斯－卡恩才在昨日敦促欧元区国家考虑扩大这一救助基金的规模。“南欧二线国家的动荡不安正使得整个欧元区的经济面临严重的下行风险。” 这一提法得到了欧元区内部部分成员的支持，欧洲央行?穴ＥＣＢ?雪委员奎登昨日回应称，他支持有关提高欧元区援助资金，即欧洲金融稳定基金?穴ＥＦＳＦ?雪规模的想法。“从个人角度来讲，我倾向于提高它。” 不过，欧元区最大经济体德国认为这没有必要。据当地媒体报道称，德国政府发言人Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈ Ｓｔｅｅｇｍａｎｓ昨日表示，“完全没有必要”扩大ＥＦＳＦ的规模，因为目前仅有一小部分资金被动用。他同时还补充道，德国完全支持欧元并将竭尽全力保证欧元的稳定。 除此之外，德国成立欧元区公共债券。据德国财政部发言人Ｍａｒｔｉｎ Ｋｒｅｉｅｎｂａｕｍ昨日称，创建欧元区债券可能也将削弱为财政责任进行的努力。“欧元的建立是基于各国为本国的预算和财政政策负责，欧元区公共债券会将注意力转移。” (本文来源：上海商报 )
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